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中信建投证券,化学制品行业OLED周报:LGD与苹果签订OLED面板供应合同


    关键信息:本周OLED指数跑输沪深300指数,截至8月17日,OLED指数收1,818.69,较上周1,916.67下跌5.20%,跑输同期沪深300指数的下跌5.15%。
    ①强力新材:公司与中化鑫宝签订合作协议,向其提供技术支持,中化鑫宝出资6000万元建设WBT产品产能4500吨/年,建成后公司采购不低于产能80%的产品,定价为成本加成法,合作期限10年。
    ②深纺织A:公司拟引进日东电工技术建设幅宽2,500mm,车速35m/min的TFT-LCD用偏光片生产线,产能3,200万平米/年,总投资约19.6亿元。
    ③LGD消息,2018年上半年大尺寸OLED出货量突破130万台,同比2017年上半年出货量60多万增长一倍之多。
    ④据俄罗斯媒体报道称,LGD与苹果签订了向明年的iPhone新机供应2400万片OLED面板的供应合同,这意味着三星显示垄断iPhoneOLED面板供应的局面即将结束。
    投资观点:我国OLED面板企业在建产能进入密集投产期,对OLED材料的需求高速增长,国内OLED材料企业迎来发展机遇。中小尺寸屏方面,折叠屏手机预计2018-2019年将有产品发布,将打破手机和平板电脑之间的界限,引领下一轮电子产品消费升级。此外在笔记本电脑、车用显示等领域仍有导入空间。大尺寸屏方面,2017年OLED在高端电视领域渗透率已达51.3%,2018年预计将达到70%以上。OLED发光和传输材料重点关注濮阳惠成、强力新材、万润股份;柔性显示膜材料重点关注新纶科技、丹邦科技、康得新、万顺股份、时代新材。
    板块走势:本周OLED板块万润股份以涨幅0.49%位居榜首;锦富技术跌幅最大,达到-12.47%。过去12个月士兰微累计涨幅79.71%,位居榜首,丹邦科技、强力新材分别以涨幅61.88%、15.76%位居二到三位。东旭光电跌幅最大,达到-49.89%。
    风险提示:替代技术的出现;行业竞争加剧。

上海证券报,特斯拉概念逆势走强 资金追逐次新股热点


    周三,A股三大股指集体收跌,终结了连续反弹走势。特斯拉概念成为盘面上为数不多的热点之一,其中多只次新股标的受到资金热烈追捧,股价纷纷收获涨停。
    特斯拉概念的强势表现主要是受到消息面推动。
    周二晚间,上海发布、上海临港官方微信双双宣布,规划年产50万辆纯电动整车的特斯拉超级工厂正式落户上海临港,这将是特斯拉除美国之外的首个超级工厂,也是其最先进的电动汽车工厂。
    周三,特斯拉概念掀起涨停潮,文灿股份、长盛轴承、科达利收获“一字涨停”,威唐工业、常铝股份等个股后续跟进涨停。其中,文灿股份、长盛轴承两连板,目前在特斯拉概念中暂时领涨。前者是特斯拉的压铸件供应商,后者子公司与特斯拉二级供应商有供货关系(来自交易所互动平台)。
    可以看到,主力资金近期在特斯拉概念中的选股基本围绕次新股标的,其中主动通过公开渠道表态与特斯拉存在业务联系的公司更容易受到关注。相比之下,赣锋锂业、万向钱潮等老牌特斯拉概念股明显“失宠”,市场表现相对落后。
    市场人士表示,资金近期在热点题材中选股明显偏向次新股,主要是受到当前市场环境影响。一方面,市场指数前期出现连续调整,次新股机构持股轻、套牢盘少的特点就显得尤为重要;另一方面,当前市场成交量持续低迷,存量博弈下流通市值小的公司更具股价弹性。
    交易所盘后披露的交易公开信息显示,游资是近期特斯拉概念股的主要买入力量。
    文灿股份近两日龙虎榜中,光大证券江门发展大道营业部位居买一,合计买入2574.51万元。该席位近期交易以次新股为主,在南京证券、中农立华等个股榜单中多次现身。来自南昌、无锡、广州和上海的营业部席位分列买二至买五,买入金额在1100万元至1700万元不等。
    长盛轴承近两日龙虎榜中,买入前五同样均是营业部席位,分列来自西安、福州、上海和江油,买入金额在900万元至1900万元不等,这5家营业部席位历史上榜记录寥寥。
    总体上看,当前特斯拉概念虽然涨势如虹,但参与交易的多为零散资金,尚未出现一线游资的身影。
    东方财富证券认为,特斯拉中国建厂将带来最先进的新能源汽车制造技术,有助于推动上海加快建设成为世界级汽车产业中心的高地。特斯拉中国超级工厂落地的消息将有利于国内特斯拉产业链进一步深度融合和发展,有望提振A股中特斯拉概念股的表现。
    华泰证券表示,中国是特斯拉电动车的第二大市场,上游供应商有望迎来更大规模的订单,为特斯拉配套的零部件商将直接受益,若特斯拉选择采购中国的电池,上游锂离子电池产业链也有望受益。
    

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上证报,潞安环能(601699)筹划公开转让两子公司股权




    上证报讯(记者孔子元)潞安环能公告,为盘活现有存量资产,公司拟将所持元丰矿业公司90%的股权,通过公开遴选受让人的方式进行转让。转让价格以经备案的元丰矿业公司资产评估值为基础确定。
    公司同日公告,为贯彻落实全省国有企业改革精神,积极推进混合所有制改革,落实转型和专业化发展要求,公司拟将持有的山西潞安焦化有限责任公司49%的股权,通过公开挂牌方式进行转让。根据山西省关于化解焦化产能过剩政策要求,焦化公司拟通过公开遴选受让人的方式转让所持的165万吨/年焦化产能,转让价格以双方协商价格为准。
    

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上海证券报,微医集团举牌易联众(300096)




    易联众10日晚披露,公司当日收到微医集团(浙江)有限公司(简称“微医集团”)的《简式权益变动报告书》。微医集团于2019年1月10日以自有资金通过二级市场集中竞价方式增持公司股份50万股,占公司总股本的0.116%,持股比例从4.88%增至5.00%,合计持有2150万股公司股份,构成举牌。
    微医集团在权益变动书中表示,因看好上市公司未来的发展前景,增持部分上市公司股份;并且存在未来12个月内在价格适当时继续增持上市公司股份的计划。
    有微医集团相关人士对上证报记者表示,微医集团是总部位于杭州的医疗科技平台,目前估值超过55亿美元。而易联众是全国领先的医保及基卫服务商,与海西医药交易中心共同作为“三明医改”的主承接平台。微医举牌易联众,为医疗和医保的深度融合提供了想象空间。
    实际上,微医和易联众此前已有合作。2018年11月初,在第五届世界互联网大会上,微医、海西医药交易中心、易联众三方联合创建的“三医联”平台发布,成为全国首个三医联动综合改革平台。
    据了解,微医业务涵盖了微医疗、微医药、微医保、微医云四大板块,旗下的乌镇互联网医院平台日均接诊量超过6万人次,成为全国最大的分级诊疗平台,并推出了微医通、智能医务室、云巡诊车等智能健康终端。
    此外,微医正联合浙江大学、中国人民解放军总医院(301医院)开发智能DRGs(疾病诊断相关分组)系统。上述人士表示,微医入股易联众后,有望率先在福建试点,推动智能DRGs支付方式改革,整体提升医保经办水平和经办效率,进而为全国各省区市推进三医联动改革提供平台支撑。

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东北证券,亿阳信通(600289):传统业务保持稳健发展 网优、大数据等业务成为新增长点


    业绩增速不算亮眼,但与往年相比仍有提升。2016年公司实现营收13.31亿元,同比增长11.15%,归属上市公司股东净利润1.30亿元,同比增长22.99%,每股收益0.22元,同比增长19.76%。虽然公司业绩增速不算亮眼,但与公司近五年营收及净利润增速相比,业绩增速仍有提升,甚至创造近五年最高增速,展现公司业绩回暖态势。
    传统业务保持稳健发展,为公司业绩持续增长奠定基础。2016年,ITS业务收入3.79亿元,同比增长9.70%,新签约吉林省交通运输基础通信网络工程高速公路部分系统集成、湖北省麻竹高速公路随州西段新增浪河互通机电工程施工等多个项目;运营商OSS业务方面,接连中标河南移动有线业务网络支撑保障平台、中移(杭州)智能运维支撑平台等多个项目,为未来业绩持续增长奠定基础。
    积极开拓网络优化、大数据等新业务,挖掘新的利润增长点。公司在保持传统业务市场份额的同时,积极拓展新业务。2016年,网优业务方面,先后获得浙江、陕西、吉林等10个省及移动研究院市场份额;大数据业务方面,中标电信集团移动互联网业务感知分析系统、宁夏移动集中性能管理系统、电信云公司基于电信DPI的游客行为分析系统、大数据网络类数据稽核系统、陕西和内蒙古移动告警分析挖掘系统、天津移动大数据与自动化系统等多个项目;此外,公司积极拓展非电信领域业务,中标广西广电无线台站管理系统、国家计算机中心统一告警平台、上海东方有线宽带质量测评等多个项目。网优、大数据及非电信领域新兴业务逐渐成为公司新的利润增长点。
    盈利预测与投资建议:在传统业务稳健发展,新兴业务逐步推进的背景下,预计公司2017-2019年营收为14.83亿元、16.63亿元和18.90亿元,归属上市公司股东净利润为1.58亿元、1.93亿元和2.33亿元。EPS分别为0.25元、0.31元、0.37元,动态PE为53倍、43倍、36倍,维持"增持"评级。
    风险提示:网络优化和大数据市场竞争加剧的风险。

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广州广证恒生证券,医药生物行业周报:重点布局一致性评价受益品种和品牌OTC迎价值重估


    最近一周医药板块相对沪深300收益率为2.68%,在28个行业指数中排名第1位,处于上游;其中生物制品周涨幅(3.91%)最大。
    本周医药生物板块继续领涨。24日国家卫健委发布关于优化药品注册审评审批有关事宜的公告,进一步提高创新药上市审批效率,科学简化审批程序;药审改革持续推进,审评审批环节不断优化,利好创新药和优质仿制药品种;地方政府陆续出台按病种付费相关政策。仿制药方面,第四批八个产品12个品规的仿制药一致性评价结果即将出炉,目前累积十余省区已出台一致性品种招标采购政策。
    建议关注以下3条主线:
    (1)精选受益药审加速以及一致性评价的估值性价比制药企业,如京新药业(002020)、联邦制药(3933.HK)、李氏大药厂(0950.HK)、东阳光药(1558HK);
    (2)医药流通板块的估值目前为5年来的历史低位,2017年下半年至今因受两票制、零加成、利率上行等因素影响普遍业绩为地位,我们详细分析各政策落地情况,认为2018年下半年有望迎来流通板块的拐点,建议配置柳州医药(603368)、九州通(600998)、上海医药(601607)、国药股份(600511);
    (3)2018年Q1品牌OTC企业普遍高增长,我们认为原因有二个:其一,近2年OTC企业渠道改革(由原来产品完全交给经销商改革为自主对接连锁药店和终端),其二,品牌OTC与杂牌OTC药给药店的毛利率差距缩小,连锁销售品牌OTC的意愿提升,品牌OTC正收复杂牌药抢占的市场份额,建议配置华润三九(000999)、葵花药业(002737)、亚宝药业(600351)、健民集团(600976)。

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证券时报,回复问询函内容自相矛盾 天目药业(600671)再收监管函




    天目药业控制权之争再升级。1月20日晚,在回复上交所问询函中,天目药业称去年9月的交易对方横琴三元,是另一家公司青岛财富指定的资金通道方。而青岛财富和横琴三元双双否认彼此的关联。由于回复存在矛盾,上交所火速再发监管函。
    合作突变
    故事要从2018年9月的合作协议开始。
    协议涉及了几方:天目药业控股股东长城影视文化企业集团有限公司(简称“长城集团”)、天目药业二股东汇隆华泽的独资股东青岛全球财富中心开发建设有限公司(简称“青岛财富”)、横琴三元勤德资产管理有限公司(以下简称“横琴三元”)。
    据天目药业的公告,2018年9月,长城集团与青岛财富签订协议,约定青岛财富以不低于10亿元的投资强度,与长城集团通过股权、债权和业务等多种方式展开深度合作。另外,青岛财富宣称因国资与民企在投融资方面的限制,故青岛财富指定资金通道方横琴三元出面,在同一时间同一地点,同时与长城集团签署合作框架协议等系列协议,该系列协议约定横琴三元向长城集团提供6亿元借款,并通过设立两个合伙企业的方式,由合伙企业受让长城集团持有的天目药业27.25%股份,长城集团51%股权质押给横琴三元,并要求长城集团召开临时股东大会改选天目药业董事会。事后,该三名董事人选由青岛财富推荐,且该三位董事均系青岛财富的在职人员。
    合作在2018年10月发生了重大转折。天目药业在公告中称,青岛财富随后以各种理由拖延与长城集团签署10亿元借款协议,导致双方合作前提(即青岛财富以13.5亿元资金支持交换长城集团持有的天目药业实际控制权)发生变化。在此过程中,青岛财富发来提名的3名董事材料,强制要求长城集团履行交出天目药业实际控制权的约定,长城集团因双方合作前提发生变化而拒绝履约。
    天目药业还在公告中称,在2018年11月,长城集团与青岛财富达成互相谅解,双方一致同意取消2018年9月20日长城集团与青岛财富、以及长城集团与横琴三元的所签署的系列协议。但横琴三元随后以合同纠纷的理由起诉长城集团。考虑到长城集团持有的公司总股本的27.25%的股权部分质押,因此有可能被保全查封,且存在着控股股东控制权不确定的风险。
    自相矛盾的回复
    2019年1月3日晚间,天目药业发布了控制权存在不确定性的公告后,1月4日上交所发来了问询函。上交所要求天目药业披露协议的具体内容,以及长城集团、青岛财富与横琴三元之间是否存在着利益安排,和控制权的相关安排。
    1月20日晚间,在天目药业、青岛财富回复了问询函后,上交所又火速再发了监管函。监管内容直指天目药业与青岛财富在回复中的几大矛盾之处:
    第一,青岛财富与横琴三元的关系?此次争议的关键点,是青岛财富与横琴三元是否存在着关联。在长城集团公告中多次提及,横琴三元系青岛财富的资金通道;长城集团与横琴三元没有任何直接联系,相关合作条款均直接与青岛财富确定;横琴三元与长城集团达成约定,长城集团在期限内改选董事会,任命横琴三元认可的3名董事及董事会秘书,并由横琴三元认可的董事担任董事长,但此后青岛财富代表向长城集团提供了三名拟任董事名单,均由青岛财富指定。但青岛财富和横琴三元均对彼此之间的关联关系予以否认。
    第二、控制权转让达成怎样的约定?在长城集团的回复中,与横琴三元的关于股权质押、控制权等约定,是基于青岛财富向长城集团借款10亿元的基础上。但青岛财富予以否认,表示无权干涉长城集团与横琴三元的合作。
    第三,控制权状态及后续安排?虽然此次争议涉及的几方,长城系、青岛财富及横琴三元均提出,公司实际控制权没有变化。但是监管部门认为,应该及时明确披露控制权的安排。
    第四,是否构成信披违规?监管函指出,协议于2018年9月20日签署,但此前天目药业并无公告,直至近日相关各方才公布协议的具体内容。
    证券时报记者注意到,1月20日晚天目药业披露了合作协议、质押文件等多份材料,其中,长城集团与青岛财富签署的是《战略合作框架协议》,时间为2018年9月20日。同天,长城集团与横琴三元签署了《合作框架协议》。但从协议中暂时未看到横琴三元与青岛财富的直接关联。
    横琴三元称,与长城集团的协议均为两方协议,且协议与青岛财富无任何关联。且未约定或签署过解除协议及任何有关谅解备忘录。青岛财富明确表示无权干涉长城集团与横琴三元之间的合作关系。还否认与长城集团约定“在3~4个月内向长城集团借款10亿元”。
    上交所的监管函要求,针对争议的几个方面,长城系、青岛财富及横琴三元等各方需要于5个交易日内落实工作函要求并对外披露。对于相关各方可能涉嫌的违规行为,监管部门将启动纪律处分程序,并视情况提请有关部门核查。

证券日报网,振静股份(603477)拟购买巨星农牧100%股份 进军生猪养殖业




    9月23日晚间,振静股份公告披露,公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买41名交易对方持有的巨星农牧100%股份。同时,公司拟向不超过10名(含10名)符合条件的投资者发行股份募集配套资金,用于支付此次交易中的中介机构费用、现金对价、相关并购交易税费,投入标的公司在建项目,补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务。
    从标的公司情况来看,巨星农牧是以生猪养殖为主的大型畜禽养殖企业,已形成生猪养殖行业较为完整的一体化产业链,先后荣获“中国畜牧行业百强优秀企业”、“四川省科学技术进步一等奖”及第18届中国武汉种猪测定杜洛克种公猪综合指数“第一名”等荣誉。目前,巨星农牧已经与政府签订协议,完成了7个生猪养殖基地的布局,已落实的土地储备具备10万头种猪场的建设需求。
    未经审计的财务数据显示,2016至2018年,巨星农牧分别实现营业收入13.26亿元、11.15亿元、11.17亿元,实现净利润6079.46万元、2877.65万元和2143.41万元,2019年上半年,该公司实现营业收入和净利润分别为6.13亿元和2342.5万元。
    资料显示,振静股份主营业务为中高档天然皮革的研发、制造与销售,拥有汽车革、鞋面革、家私革三大产品线。2019年实现营业收入和归属于上市公司股东的净利润分别为2.84亿元和2432万元。此次交易完成后,上市公司主营业务将新增畜禽养殖和销售及饲料生产、加工和销售。
    振静股份表示,此次收购的标的公司具有较强的盈利能力,交易完成后,标的公司巨星农牧将成为上市公司全资子公司,对上市公司的营业收入、净利润产生直接贡献。预计上市公司的收入规模将进一步扩大,盈利能力将得到增强。“通过本次交易,上市公司将丰富业务类型,能够有效拓宽盈利来源,提升可持续发展能力、抗风险能力及后续发展潜力。”
    据悉,本次交易预计将构成重大资产重组,截至此次交易预案签署日,由于交易标的公司的审计、评估工作尚未完成,因此最终交易价格及发行股份数量尚未确定。

东北证券,通信行业动态报告:提速降费刺激流量爆发 通信设备有望获益


    上周市场表现:上周上证综指上涨1.62%,沪深300指数上涨2.30%,中小板指数上涨2.80%,创业板指数上涨4.77%。同期通信行业(申万)上涨4.07%,涨幅大于中小板指数。通信行业各子板块中,通信设备上涨4.74%,通信运营下跌0.83%。从行业横向比较来看,涨幅位于前五位的行业为医药生物、计算机、电子、通信、休闲服务,其中医药生物的涨幅为6.08%,通信行业位居第4位。从个股来看,上周涨幅前五名的公司为佳都科技、慧球科技、富春通信、亿联网络、精伦电子,涨幅分别为18.29%、16.86%、16.03%、12.93%、12.33%,跌幅前五名的公司为北讯集团、波导股份、亿阳信通、中国联通、盛洋科技,跌幅分别为3.38%、3.11%、2.42%、2.17%、1.20%。估值方面,截止本周,通信行业市盈率(TTM)为46.56X,通信运营、通信设备市盈率分别为153.74X、39.89X,市盈率位居TMT行业中第2位。
    行业重要新闻:2018年政府工作报告:加大网络提速降费力度,实现高速宽带城乡全覆盖,扩大公共场所免费上网范围,明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费,取消流量“漫游”费,移动网络流量资费年内至少降低30%。运营商明确取消流量漫游费时间表:争取今年7月1日前实施。2018年两会期间,工信部长苗圩表示,我国已经在研究6G的发展。工信部向中国卫通颁发基础电信业务经营许可证,批准其在全国范围内经营卫星移动通信业务和卫星固定通信业务。中国联通发布“云网一体”七大产品,与合作伙伴共建云网一体化新生态。打消政府对收购高通担忧,博通计划对美5G行业投资15亿美元来培训美国工程师,以便让美国领跑全球5G市场。
    本周投资建议:本周2018年政府工作报告指出加大网络提速降费力度,实现高速宽带城乡全覆盖,扩大公共场所免费上网范围,明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费,取消流量“漫游”费,移动网络流量资费年内至少降低30%,流量有望大幅上行。
    我们建议关注提速降费和5G相关进展和布局带来的积极影响,受益标的:中兴通讯(A股主设备厂商)、烽火通信(光通信龙头)、亨通光电(A股光纤光缆龙头)、中天科技(A股光纤光缆龙二)等。
    风险提示:5G进展不及预期;运营商资本开支下滑。

广发证券,德赛电池(000049)2017年半年报点评:上半年高增长态势延续 长期成长空间不断开启


    营收及净利润同比保持高增长,17Q2毛利率略有下滑
    2017年上半年,公司实现营业收入46.68亿元,同比增长55.43%;归属于上市公司股东净利润1.14亿元,同比增长57.74%;综合毛利率8.94%,比去年同期减少0.67个百分点。对应2017Q2单季度营收23.79亿元,同比增长60.60%;归属于上市公司股东净利润0.45亿元,同比增长34.91%;综合毛利率8.09%,环比减少1.73个百分点。受到二季度客户结构变化(国产机客户占比提升)以及原材料电芯涨价的影响,二季度毛利率有所下滑,但整体营收及净利润同比仍保持高速成长。
    “单极驱动”转为“多极驱动”,长期成长空间不断打开
    公司成长逻辑由原来的“单极驱动”转为“多极驱动”:除苹果这一大客户外,公司的国产手机客户从16年下半年开始起量,17年上半年增长明显,是上半年业绩增长的主要拉动力;笔记本电脑方面,已经正式切入大客户的笔记本电脑电池业务;新能源动力电池持续投入,与广汽、吉利、北汽等车厂都在积极接洽和认证,并已在部分车型形成正式销售。
    盈利预测与估值
    我们预计公司17~19年EPS分别为1.98/2.70/3.32元/股,按最新收盘价计算对应2017-2019年PE估值分别为27.10/19.93/16.18X。手机电池业务将贡献公司1~2年内主要成长动力,而笔记本与动力电池打开了公司更长期的成长空间。我们看好公司短期业绩弹性与中长期发展空间,给予公司“买入”评级,继续推荐。
    风险提示
    行业景气度下滑的风险;原材料价格大幅上升的风险;新技术渗透不及预期的风险;产品价格快速下滑的风险;行业竞争加剧的风险。
    

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