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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

东兴证券,洪都航空(600316)阅兵装备解读:"利剑"出鞘 所向披靡




    在2019年10月1日阅兵式的无人作战第二方队中,攻击-11无人机正式亮相。央视解说显示,该型无人机可遂行制空突击、压制防空等作战任务。据百度百科资料,攻击-11无人机是此前“利剑”无人机的升级版,由航空工业沈阳飞机设计研究所设计,航空工业洪都生产制造。我们针对本次阅兵洪都航空的装备进行分析,并对洪都航空主要推荐逻辑再次梳理。
    攻击-11无人机。根据2019年6月4日洪都航空发布的与洪都集团资产置换评估报告,洪都集团在教练机、导弹和无人机三大产品研制生产上已具备核心竞争力,正着力打造中国教练机基地、航空工业空面导弹基地、航空工业攻击系统基地之一和国内外知名的机身段一级供应商。根据资产置换评估报告,飞龙机械厂和航空城部分主要厂房均在置入资产范围内。洪都集团在教练机、导弹方面的信息市场已较为熟悉,但无人机的信息十分陌生。从本次阅兵展示的该款无人机外形看,采取了类似于美军B-2隐形轰炸机的飞翼布局,进气道在机头的上方。机尾下部有一定的延长段,主要是用于降低雷达信号;此外攻击-11机翼前缘后掠角较大,应该兼顾了一定高速性能。按照惯例,国庆阅兵所展示的武器装备基本为已经列装或已定型处于列装前夕的武器装备。可以说攻击-11无人机补足了我国军用无人机的谱系,进一步优化升级了我国无人攻击机的战斗体系。
    加挂武器后可执行空战任务的教-10(L15)。洪都航空教-10教练机于最后的教练机梯队接受检阅,官方对于此次L15的描述为:“教-10加挂武器后,可以执行空战任务”。此前已公布的L15B(LIFT)适用于战斗入门训练,但此次阅兵特意在教练机梯队中强调一款教练机加挂武器后可执行空战任务,不禁让我们再次对L15的各方面性能,和多功能定位有更明确的认识,也提醒市场此后应当将L15定位为一款教战一体机。
    需求测算。我们假设最终歼20的服役数量与F22相当,即180架左右,那么隐身无人机最大需求量或超过700架。教练机方面,预计教-10至少能获得300架订单。
    投资建议:
    根据上述分析我们预测公司2019 年~2021 年公司营收分别为32 亿元、45 亿元和60 亿元;净利润分别为1.9 亿元、2.7 亿元和3.6 亿元,EPS 分别为0.27 元、0.38 元、0.50 元,对应PE 分别为55X、39X、29X。维持“强烈推荐”评级。
    风险提示:
    资产置换进展不顺利,L15 生产进度不及预期。
    

国信证券,泸州老窖(000568)2018年半年报点评:业绩稳健发展 中高档酒持续发力




    业绩符合预期,毛利率提升明显
    公司2018年H1实现营收64.2亿元,同增25.49%,归母净利润19.67亿元,同增34.08%,扣非归母净利润19.69亿元,同增34.28%,单Q2收入30.5亿元同增24.73%,扣非归母净利润9.16亿元同增36.51%,业绩符合预期。H1毛利率74.91%,同增6.3pcts,主要受国窖1573等高档酒收入高增拉动,且中低档酒受益技改成本下降提升毛利,消费税率8.5%同增0.6pct。销售费用率18.56%,同增1.7pcts,主因广宣及市场拓展费增加49.5%;管理费用率5.53%同增0.17pct。主因员工薪酬同增69%。净利率31.7%同增2.2pcts,盈利能力向好。期末预收款10.9亿元同增34.3%环减3亿元,应收票据29.6亿元同增25.4%环增6.7亿元,受票据使用增加影响H1销售收现61.7亿元同增12.6%,结算采购款及入库税金增加导致经营现金净额4.1亿元同减69.6%。公司力争18年收入同增25%,H1表现达到全年增速目标,业绩在中高档酒高增、毛利率拉动下稳健增长。 
    中高档酒持续发力,停货挺价预期强
    公司H1酒类收入63.3亿元同增26.8%,毛利率74.78%同增6.45pcts,其中高档酒收入33.06亿元同增33.41%,毛利率91.08%同减0.15pct;中档酒收入16.45亿元同增35%,毛利率77.54%同增5.12pcts;低档酒收入13.75亿元同增6.41%,毛利率32.27%同增11.72pcts。公司通过聚焦单品、成立品牌事业部,推动核心品牌快速发展:国窖1573提升至“浓香国酒”高度,5月国窖1573经典装在华东区域团购价由840元提升至880元,随后西南华中地区供货价亦提升,6月中提升1573经典装2014-2017瓶贮产品零售价,7月9日停止接收订单,落实淡季停货策略,后期仍有挺价预期,价值回归理清渠道空间后看好1573冲击全年百亿回款目标;中端窖龄及特曲系列2017年调整到位,未来200元价格带将成重点战场,公司亦侧重投放费用重振特曲系列,目前特曲价位偏低挺价预期较强,前期已对特曲60零售价上涨18元至498元;窖龄系列聚焦60年实现补位发展,6月会战启动以来特曲、窖龄回款表现积极。此外养生酒、创新酒积极研发及运营推广均有望贡献增量。 
    各区域差异化布局,品牌发展架构清晰
    公司采取保西南、争华东、剑指华南的区域策略,在西南、西北、华北等强势地区进一步巩固优势,H1在河南、华东等地区表现积极。在华东/华南等相对弱势地区积极拓展经销商资源。营销方面开启品牌文化建设,特曲秉持“浓香正宗、中国味道”,国窖1573定位“浓香国酒”,窖龄酒坚持“商务精英用酒”,覆盖多层次消费人群,品牌价值有望持续释放。公司中高档酒持续发力,近期停货挺价预期较强,内部管理及薪酬激励机制有望加速推进。预计公司2018-2020年EPS分别为2.45/3.18/3.95元,对应19/15/12倍PE,维持“买入”评级。风险提示:白酒行业景气度下滑;中低端酒调整不足;区域拓展不及预期

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中证网,牧原股份(002714):公司及实控人合计捐资2亿元用于疫情防控




  中证网讯(记者 董添)1月30日,牧原股份(002714)对外公告,公司董事会表决通过议案,公司将捐赠1亿元,用于全国新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,特别是疫情严重的地区。同时,授权公司经营管理层根据实际情况分期分批组织实施捐赠。
  同时,公司实际控制人秦英林、钱瑛夫妇计划捐赠1亿元,用于全国新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。
  另外,牧原股份各子公司全力支援疫情防控工作开展,已组织1500余名员工参与现场防控工作,并无偿提供口罩、防护服、酒精等物资。

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证券日报,三类以上机构共同持有46只个股 9家公司被密集调研藏玄机


    编者按:近日A股市场在低位震荡,不少个股的投资价值显现,股谚云“高位赚钱,低位赚股”,寻找蕴含投资价值的股票成为焦点。分析人士认为,各类机构均有其独特的投资视角,众多机构交叉持仓的个股值得关注。统计数据显示,截至一季度末,前十大流通股股东中出现两类以上机构身影的A股上市公司有298家,其中三类以上机构共同持股的公司仅有46家。今日本文特从市场表现、业绩估值和机构调研等三方面对上述46家公司股票进行分析解读,供投资者参考。
    逾10亿元大单抢筹7只个股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至一季度末,两市共有46只个股前十大流通股股东中同时出现社保基金、保险、券商、QFII中的三类及以上机构身影,投资价值获得各类机构的集体看好。
    从二季度以来的市场表现来看,上述个股中,共有26只个股在二季度以来实现累计上涨,占比56.52%。其中,伊力特(36.96%)、华鲁恒升(23.38%)、白云机场(20.08%)、双汇发展(19.40%)、海螺水泥(16.10%)、华东医药(13.94%)、乐普医疗(11.15%)、云南白药(10.25%)等个股期间累计涨幅均超过10%,在震荡行情中实现较为出色的表现。
    从震幅来看,上述个股二季度以来整体表现活跃,共有24只个股期间震幅超过20%,伊力特(47.09%)、华鲁恒升(41.58%)、科森科技(37.28%)、东方国信(32.73%)、乐普医疗(32.44%)、新城控股(31.13%)等个股二季度以来震幅居前,均在30%以上。
    结合一季度末社保基金、保险、券商、QFII四类机构的合计持仓来看,若上述机构二季度以来持股数量不变,共有14只个股机构合计持仓(仅统计上述四类机构持仓)浮盈超过1亿元,格力电器(13.31亿元)、云南白药(11.74亿元)两只个股机构累计浮盈超过10亿元,此外,华鲁恒升(7.79亿元)、乐普医疗(6.03亿元)、华东医药(5.19亿元)、海螺水泥(4.55亿元)、双汇发展(3.25亿元)、白云机场(3.08亿元)等个股为上述机构贡献浮盈也达到3亿元以上。
    值得注意的是,在昨日市场的触底反弹行情中,上述个股也普遍实现出色表现,其中41只个股均实现上涨,包括白云机场(6.16%)、华海药业(5.14%)、老板电器(5.05%)、双汇发展(4.42%)、海螺水泥(4.18%)等在内的12只个股昨日涨幅均在3%以上。资金流向上,格力电器(51955.24万元)、海螺水泥(15771.76万元)、老板电器(11341.23万元)等3只个股昨日大单资金净流入均超过1亿元,此外,资金净流入超过5000万元的个股还包括:大秦铁路(8566.64万元)、南方航空(5830.57万元)、华海药业(5327.03万元)、乐普医疗(5278.02万元),上述7只个股合计大单资金净流入约10.41亿元。
    超八成公司一季度业绩增长
    梳理发现,良好的业绩表现成为上述公司的普遍特征。
    从一季度业绩情况来看,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述46家公司中,今年一季度共有37家公司实现归属母公司净利润同比增长,占比
    超过八成。其中,新城控股(752.61%)、洛阳钼业(159.54%)、科森科技(156.14%)、仙琚制药(149.45%)、华鲁恒升(133.91%)、海螺水泥(121.90%)等公司一季报报告期内业绩均实现同比翻番。
    中报方面,上述公司中,已披露中报业绩预告的14家公司均实现业绩预喜,乐普医疗、安洁科技、仙琚制药、海大集团、奥瑞金、清新环境、老板电器、三花智控、奥飞娱乐、水晶光电等公司今年中期净利润同比增幅均有望达到或超过30%。
    从盈利能力上看,截至一季度末,上述公司中,净资产收益率(TTM)超过10%的公司达到34家,而格力电器、飞科电器、新城控股、双汇发展、老板电器、信立泰、华东医药等公司近一年净资产收益率均超过20%,表现出极高的盈利能力。
    估值方面,截至昨日,在上述个股中,大秦铁路最新动态市盈率为9.43倍,此外,海螺水泥、中原传媒、祁连山、隧道股份、新城控股、格力电器、宁沪高速、中国石化、北辰实业、南方航空、大亚圣象等个股最新动态市盈率也均低于A股平均水平(17.1倍),具备较高估值安全边际。
    9只个股获机构扎堆调研
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述46只个股中,近30日内获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级的个股共有30只,占比65.22%。
    具体来看,烽火通信、华鲁恒升、华海药业近30日内机构推荐家数均在10家及以上,分别为13家、10家、10家,此外,新城控股(9家)、大秦铁路(7家)、三花智控(5家)、信立泰(5家)、清新环境(5家)等个股近期也获得5家及5家以上机构的集体看好。
    其中,对于烽火通信,海通证券表示,基于运营商在5G来临前光通信领域投资的结构性侧重以及烽火通信立足光通信向全面ICT服务商转型的新兴机遇,继续看好烽火通信的中长期发展前景。预计烽火通信2018年-2020年归属母公司净利润分别为10.30亿元、13.91亿元、18.57亿元;对应每股收益分别为0.92元、1.25元和1.67元。考虑行业内光通信需求持续旺盛、5G大规模投资开启时间渐近(2019年预商用),公司综合受益程度明显;给予2018年动态市盈率35倍,对应目标价32.20元,给予“买入”评级。
    值得一提的是,在近一个月内,上述个股中有9只个股均接待了10家以上机构的扎堆调研,参与调研的机构家数分别为:三花智控(68家)、华东医药(53家)、海大集团(45家)、云南药(27家)、清新环境(21家)、信立泰(19家)、老板电器(16家)、安洁科技(13家)、三利谱(11家)。
    对于近期受到机构密集调研的三花智控,国海证券表示,预计公司2018年、2019年、2020年每股收益分别为0.72元、0.84元、1.00元,行业领导地位明确,长期复合增速稳定,维持“增持”评级。

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广发证券,开润股份(300577)18H1业绩实现快速增长 B2C业务表现亮眼


    核心观点:
    公司披露2018年半年度业绩预告,预计18H1营业收入同比增长65%-85%,归属母公司净利润同比增长35%-55%。其中非经常性损益大幅增加,对于净利润的影响约915万元。
    B2C业务持续放量,驱动公司整体业绩快速增长
    18年上半年,公司营收预计同比增长65%-85%,其中公司B2B业务与国际大客户保持紧密合作关系,预计仍保持稳健增长;B2C业务凭借高性价比90分箱包产品,以及小米流量渠道资源,预计维持高速增长势头。公司净利润增速慢于收入增速预计与公司自主品牌业务坚持性价比路线,且公司新客户及新渠道的拓展需要费用支出有关。
    B2C业务新品类、新渠道拓展持续推进
    公司B2C业务有望持续快速增长,1)18年90分箱包产品不断进行迭代升级,带动单品价格提升和销售增长;2)90分非箱包品类占比将有所提升,鞋服等品类有助于扩充SKU,提高引流效率和销售连带率;3)硕米推出儿童箱包、婴儿手推车、防污T恤等产品,旨在复制90分增长逻辑,寻找新的业绩增长点;4)悠启品牌将以深度买手制模式推出泛出行产品;5)公司自主品牌业务在小米渠道仍保持高速增长,自有线上及线下渠道建设积极推进,未来自有渠道销售占比有望提升。
    18-20年业绩预计分别为0.87元/股、1.32元/股、1.85元/股
    预计B2C业务不断拓展品类及渠道,借助小米产业链继续快速增长,B2B业务保持稳健增长,预计18-20年EPS0.87、1.32、1.85元/股,最新收盘价对应18年市盈率48倍,维持"谨慎增持"评级。
    风险提示
    市场竞争激烈,旅行箱单品增长不及预期;品类扩张不及预期,增长空间受限;过于依赖小米渠道,新渠道扩张不及预期,缺乏新流量引入。

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首创证券,环保行业周报:打好污染防治攻坚战 环境治理再度升级


    本周投资观点:在2018年政府工作报告中,"生态"出现18次,"环保"出现3次,国务院总理李克强提出,2018年,要坚决打好三大攻坚战,推进污染防治取得更大成效,主要任务包括:巩固蓝天保卫战成果,深入推进水、土壤污染防治,加强生态保护和修复等。
    污染物下降目标表明环境治理存在刚性需求,利好环保大行业发展。"巩固蓝天保卫战成果"意味着大气治理需求长期存在,不仅要维护已有的成果,还要提高目标,非电领域治理将持续推进。"深入推进水污染防治",黑臭水体和重点流域治理继续成为重点,海域治理进入公众视野,农村污水处理的盈利模式将逐步完善。根据人大一次会议新闻发布会,2018年将制定土壤污染防治法,这意味土壤污染治理有望获实质性进展。
    本周,建议从三方面布局:1)水处理:关注碧水源、东方园林、博世科;2)大气:关注非电治理先行者龙净环保、清新环境; 3)监测:关注龙头聚光科技。
    行情回顾:上周,上证综指下跌1.05%,创业板指数上涨6.18%,首创环保板块整体上涨3.76%(总市值加权),环保(中信)上涨3.65%。子板块涨跌幅分别为:大气+6.16%,监测+5.27%,固废+3.78%,水务与水处理+3.66%,节能+1.57%。涨幅居前的个股是:三维丝+33.21%,龙源技术+14.68%,中再资环+13.73%,科融环境+13.25%,大禹节水+10.77%。
    重要新闻公告:上周环保板块35家公司发布业绩快报,截至目前,首创环保板块80家公司中,有55家公司发布了2017年业绩相关公告(包括预告、快报和年报),其中2家亏损,10家同比业绩下降,43家同比业绩上升,已公告业绩的公司归母净利润合计204.3~208.2亿元,同比增长35.3%~37.9%。从子板块来看,大气板块公司总体表现不佳,水务及水处理板块表现抢眼。
    风险提示:政策不及预期,需求不及预期,资金面收紧影响融资及成本。

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上证报,骅威文化(002502)董事会终止重大资产重组议案




    上证报讯(记者潘建樑)骅威文化晚间公告,公司于2018年11月20日召开第四届董事会十五次(临时)会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。
    据悉,自筹划本次重大资产重组事项以来,公司及有关各方均积极推进本次重组的相关工作。由于资本市场环境发生重要变化,目前的客观条件不利于继续推进本次发行股份及支付现金收购交易,为充分尊重各方意见,从维护全体股东及公司利益的角度出发,经慎重考虑,公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

证券日报,世界机器人大会推升行业热度 近6亿元大单涌入5只龙头股


    日前,2018世界机器人大会在北京举行,此次会议的主题为“共创智慧新动能,共享开放新时代”,由论坛、博览会、大赛、地面无人系统活动四大板块组成。据悉,参会上市公司和知名企业均拿出了与各自业务匹配、具有自身特色的机器人产品。
    业内人士普遍认为,目前我国机器人产业发展正经历从数量扩展向高质量发展的攻坚阶段,在国家重视程度不断提高、技术水平不断突破的背景下,机器人行业市场前景广阔,长期趋势向上,迎来更多发展机遇,而短期来看,新一届大会召开将催升市场对于机器人板块的关注热度,相关概念股有望再度站上风口。
    经历快速发展的机器人行业今年上半年运行情况究竟如何,或许从上市公司的半年度业绩答卷中可以窥见一二。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至目前,共有42家机器人相关领域上市公司披露2018年中报业绩,33家公司中报净利润实现同比增长,占比78.57%。其中,*ST佳电(2640.15%)、大恒科技(593.06%)、林州重机(208.54%)、中南建设(180.08%)、全筑股份(180.06%)、赛摩电气(142.98%)等公司中报净利润同比翻番。
    市场表现方面,上周,在沪指跌幅超过4%之际,共有80只机器人概念股跑赢同期大盘,高乐股份、南京熊猫、佳士科技、沈阳机床、雷柏科技、亚威股份、瑞凌股份、美锦能源、泰尔股份、美亚柏科、康力电梯、中天科技、贝斯特等13只个股期间实现逆市上涨,备受市场关注。其中,高乐股份期间累计涨幅最高,达到43.53%。
    资金流向方面,上周,共有36只机器人概念股成为市场大单资金追捧焦点,合计大单资金净流入66045.45万元。具体来看,万科A期间累计大单资金净流入居首,达到47099.87万元,紧随其后的是中天科技,期间累计大单资金净流入4614.70万元,高乐股份、东方网力、美锦能源等3只个股期间累计大单资金净流入也均在1000万元以上,分别为:2755.07万元、2464.68万元、1305.59万元,上述5只个股合计大单资金净流入达到5.82亿元。
    值得一提的是,8月份以来,国金证券、太平洋证券、中泰证券、东北证券等众多机构纷纷发布研报表示看好机器人概念股后市表现,其中,太平洋证券就表示坚定看好机器人行业长期趋势向上,其认为未来2年至3年“强者更强”的逻辑可能会愈发明显,国内领军企业有望真正走出来。
    在个股布局方面,太平洋证券表示,重点推荐标准化程度高,能放量的本体和核心零部件标的,主要包括:1.机器人本体领域:拓斯达、埃斯顿、快克股份、爱仕达和机器人等。2.核心零部件领域:双环传动、中大力德等。3.系统集成商领域:克来机电等。
    ■本报记者吴珊
    日前,2018世界机器人大会在北京举行,此次会议的主题为“共创智慧新动能,共享开放新时代”,由论坛、博览会、大赛、地面无人系统活动四大板块组成。据悉,参会上市公司和知名企业均拿出了与各自业务匹配、具有自身特色的机器人产品。
    业内人士普遍认为,目前我国机器人产业发展正经历从数量扩展向高质量发展的攻坚阶段,在国家重视程度不断提高、技术水平不断突破的背景下,机器人行业市场前景广阔,长期趋势向上,迎来更多发展机遇,而短期来看,新一届大会召开将催升市场对于机器人板块的关注热度,相关概念股有望再度站上风口。
    经历快速发展的机器人行业今年上半年运行情况究竟如何,或许从上市公司的半年度业绩答卷中可以窥见一二。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至目前,共有42家机器人相关领域上市公司披露2018年中报业绩,33家公司中报净利润实现同比增长,占比78.57%。其中,*ST佳电(2640.15%)、大恒科技(593.06%)、林州重机(208.54%)、中南建设(180.08%)、全筑股份(180.06%)、赛摩电气(142.98%)等公司中报净利润同比翻番。
    市场表现方面,上周,在沪指跌幅超过4%之际,共有80只机器人概念股跑赢同期大盘,高乐股份、南京熊猫、佳士科技、沈阳机床、雷柏科技、亚威股份、瑞凌股份、美锦能源、泰尔股份、美亚柏科、康力电梯、中天科技、贝斯特等13只个股期间实现逆市上涨,备受市场关注。其中,高乐股份期间累计涨幅最高,达到43.53%。
    资金流向方面,上周,共有36只机器人概念股成为市场大单资金追捧焦点,合计大单资金净流入66045.45万元。具体来看,万科A期间累计大单资金净流入居首,达到47099.87万元,紧随其后的是中天科技,期间累计大单资金净流入4614.70万元,高乐股份、东方网力、美锦能源等3只个股期间累计大单资金净流入也均在1000万元以上,分别为:2755.07万元、2464.68万元、1305.59万元,上述5只个股合计大单资金净流入达到5.82亿元。
    值得一提的是,8月份以来,国金证券、太平洋证券、中泰证券、东北证券等众多机构纷纷发布研报表示看好机器人概念股后市表现,其中,太平洋证券就表示坚定看好机器人行业长期趋势向上,其认为未来2年至3年“强者更强”的逻辑可能会愈发明显,国内领军企业有望真正走出来。
    在个股布局方面,太平洋证券表示,重点推荐标准化程度高,能放量的本体和核心零部件标的,主要包括:1.机器人本体领域:拓斯达、埃斯顿、快克股份、爱仕达和机器人等。2.核心零部件领域:双环传动、中大力德等。3.系统集成商领域:克来机电等。

上海证券,化工行业周报:正丁醇、甲醇领涨 关注年内旺季产品调涨


    本周要点
    石化方面,受美伊冲突和贸易摩擦共同影响,未来短期油价仍大概率维持在近期价格区间震荡。我们认为油服企业有望业绩进一步改善,建议关注低PB龙头企业;炼化板块也将受益于价差扩大进一步修复估值,建议关注低估值民营炼化龙头。
    基础化工方面,脂肪醇、DMF、丙烯酸酯产业链、环丙、PTA、TDI等产品领涨,旺季临近,多数产品价格出现上涨。我们认为高污染细分子行业及煤化工行业仍然具有配置价值,尤其是突破产能瓶颈的龙头企业,建议继续关注中报业绩确定性较高的子行业及细分龙头。新材料领域关注产品渗透率提升的细分行业(铝塑膜、珠光材料等)及近期超跌LED应用板块,长线关注绑定客户较好的锂电材料企业、动力电池回收企业及进口替代行业(胶粘剂等)。
    化工品涨跌幅情况
    上周化工品涨幅居前的有:丙酮(11.94%)、正丁醇(9.26%)、DMF(9.12%)、甲醇(9.03%)、苯酐(8.90%)。
    跌幅居前的有:聚合MDI(6.79%)、PTFE分散乳液(6.67%)、BDO(5.72%)、国内天然气(4.30%)、萤石97干粉(2.70%)。
    A股涨跌幅情况
    石化板块中中海油服、蓝焰控股、海油工程领涨,涨幅为14.78%、13.59%、12.65%,三联虹普、光正集团、桐昆股份领跌,跌幅为11.44%、9.67%、9.00%。
    基础化工板块英力特、六国化工、中欣氟材、中石科技、宏大爆破领涨,涨幅分别为26.49%、24.80%、21.59%、20.75%和15.80%,康达新材、双象股份、彤程新材、拉芳家化、长青股份领跌,跌幅分别为19.93%、15.57%、11.83%、9.98%、8.39%。
    关注煤化工及环保受益行业+新材料优质成长股
    我们认为受益于环保督查的持续深化,部分细分行业景气度将持续高位。同时,受益于油价、气价中枢上移,煤头企业有望获取超额利润。重点推荐公司为阳煤化工、华鲁恒升、皖维高新。随着国内技术的进步、新兴产业下游逐步向国内转移及并购等弯道超车途径助推,国内的精细化工及新材料领域发展迅速。重点推荐公司为回天新材、格林美、利亚德。
    风险提示
    原油价格出现大幅波动;下游需求不振;化工企业重大安全事故及环保事故。

光大证券,教育行业跨市场周报(第42期):国办发文规范校外培训机构 北京市新高考方案出炉


    教育行业市场回顾和估值情况。A 股教育指数(930717)本周上涨0.60%, 跑赢创业板指(VS+1.10%)、跑赢沪深300(VS+2.96%)。截至2018年月24日,A股重点公司17/18/19年PE为39x/29x/25x;港股重点公司FY17/FY18年PE为31X/31X;美股重点公司FY17/FY18年PE为52X/37X
    重点报告回顾:《中小学学科类培训短空长多,素质早教和成人培训空间巨大--教育行业重大事项点评十一之《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》》。《意见》目的在于解决中小学生课外负担过重问题,努力构建校外培训机构规范有序发展的长效机制,具体政策包括强调所有培训机构必须先证后照(审批前置);学科培训老师必须具有教师资格;同一培训时段内生均面积不低于3平方米;建立黑白名单和负面清单;学科知识培训的内容、班次、招生对象、进度、上课时间等要向所在地县级教育部门备案并向社会公布;培训时间不得晚于8:30等。本次《意见》将加大所有培训机构运营和扩张的办学成本;由于限制"超纲教学"和"提前教学",因此短期对于中小学学科类培训影响较大。升学和就业压力驱动下培训需求旺盛,需求侧不会由于供给侧的变化而有大幅波动,随着中小机构成本提高和逐步关停,龙头机构长周期将有望受益于市场集中度的提升。
    重要事件:北京市新高考方案出炉:一本二本合并,3+3模式总分750分。北京市教委发布《北京市深化高等学校考试招生制度综合改革实施方案》:(1)2020年起,北京市统一高考科目调整为语文、数学、外语3门(每门满分150分),不分文理科,总分450分。(2)参加本科院校招生录取的考生总成绩由语数外3门统一高考成绩和考生选考的3门等级性考试科目成绩(每门满分100分)构成,即高校招生录取总分满分值为750分。(3)从2018届考生起,英语听力考试实行一年两考的机考模式,取听力最高成绩与笔试成绩一同计入高考总分。从2021年起,英语增加口语考试,口语加听力考试共计50分,总成绩分值不变。(4)实行高考志愿考后知分填报,普通批次按照"分数优先、遵循志愿"的原则进行平行志愿投档,并于2019年将本科一批与本科二批合并为本科普通批。
    投资建议。我们维持我们年初至今对于A股教育行业的投资观点"聚焦龙头,兼顾成长"。(1)龙头主线推荐教育信息化龙头视源股份(002841),建议关注以下细分赛道龙头公司的并购进程:职业培训龙头中公教育借壳亚夏汽车(002607)、神州数码(000034)并购留学中介巨头公司启德教育、三垒股份(002621)并购早教龙头美吉姆教育。(2)成长主线建议关注百洋股份、盛通股份、开元股份、三盛教育、科斯伍德、立思辰等公司。
    风险因素。政策风险、市场竞争加剧。

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