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可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

上海证券报,拟增发收购力合科创 通产丽星(002243)变身创投股



   通产丽星26日午间公告,公司于25日收到深圳市投资控股有限公司下达的《关于拟筹划通产丽星重大资产重组事宜的函》,拟筹划公司以发行股份购买资产方式收购力合科创集团有限公司(下称"力合科创集团")100%股权,并募集配套资金。若本次收购得以顺利完成,通产丽星将变身为创投股。
   据公告,力合科创集团的主营业务为推进科技成果转化和创新企业孵化的科技创新服务业务。官网信息显示,力合科创集团是深圳清华大学研究院控股的产学研资企业平台,是研究院整体发展战略的市场化落地执行机构。力合科创集团投资培育了一批国际领先的重大科技产业化项目,其中2个项目获得深圳市孔雀计划支持,4个项目获得广东省创新团队支持。投资孵化成果方面,力合科创集团累计服务企业1508家、孵化了和而泰、达实智能、海兰信等20家上市公司、培育企业市值1500亿元、在孵企业1000家。
   企查查显示,力合科创集团成立于1999年8月,法定代表人为嵇世山,注册资本4.66亿元,实缴资本3.77亿元;目前股东共9名,其中,大股东为深圳清华大学研究院下属的深圳清研投资控股有限公司,持股52.12%。根据红豆股份披露,力合科创集团第三大股东上海红豆骏达资产管理有限公司(持股约9.46%)为公司的控股子公司(持股80%)。

证券时报网,午间看盘:今日盘中突破五日均线个股一览


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至今日上午收盘,上证综指2839.83点,收于五日均线之上,涨跌幅0.37%,A股总成交额为2327.68亿元。到目前为止今日有558只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有航天动力、美尔雅、久远银海等,乖离率分别为7.75%、7.63%、7.60%;广哈通信、菲林格尔、西藏发展等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    7月23日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    600343航天动力9.972.089.229.937.75
    600107美 尔 雅10.002.496.136.607.63
    002777久远银海10.007.1626.3828.387.60
    300507苏奥传感10.012.1423.3025.067.54
    002265西仪股份9.981.1311.3212.127.10
    300629新 劲 刚10.003.9922.1923.767.07
    002576通达动力9.992.769.5710.247.05
    300363博腾股份9.462.7510.2910.996.84
    300318博晖创新9.960.534.765.086.81
    002778高科石化10.005.0019.9221.236.57
    600148长春一东8.352.4618.5719.726.19
    300232洲明科技7.782.6510.3410.945.76
    300308中际旭创7.292.0158.9362.225.58
    000670盈 方 微8.878.414.194.425.39
    603278大业股份8.2311.9618.1019.065.33
    300567精测电子6.641.8681.0785.335.26
    000768中航飞机6.401.0715.8216.635.12
    002013中航机电7.281.348.138.555.11
    002376新 北 洋6.161.7415.2616.025.01
    002357富临运业7.123.487.317.674.92
    300424航新科技6.581.9222.8723.984.87
    300271华宇软件6.202.7117.3318.174.86
    600862中航高科6.261.226.336.624.52
    300455康拓红外5.832.158.358.724.48
    603429集友股份6.113.4428.1229.364.42
    002383合众思壮5.502.8217.8518.624.33
    000628高新发展5.112.038.108.444.15
    300474景 嘉 微5.775.9450.0352.084.11
    002157正邦科技5.950.743.773.924.09
    600071凤凰光学5.360.7111.3311.794.08
    600793宜宾纸业4.392.3715.3215.933.98
    600336澳 柯 玛5.510.853.874.023.93
    600372中航电子7.820.4413.1513.653.82
    002867周 大 生5.990.8931.4232.583.71
    600818中路股份4.680.6112.7213.193.69
    002609捷顺科技5.823.718.078.373.67
    002271东方雨虹4.461.5216.4817.083.62
    002176江特电机4.961.929.8010.153.59
    300532今天国际5.142.9216.0016.573.55
    002880卫光生物8.569.9649.2650.993.52
    300661圣邦股份5.321.57105.07108.763.52
    000547航天发展4.331.647.697.953.41
    300416苏试试验4.811.0521.0821.803.41
    600178东安动力5.271.074.834.993.27
    603067振华股份5.179.5913.3913.833.26
    600038中直股份6.572.0938.8440.093.23
    000807云铝股份3.971.314.834.983.19
    601890亚星锚链3.951.014.334.473.19
    601933永辉超市4.670.517.397.623.17
    600739辽宁成大4.380.7814.5615.013.12
    002211宏达新材5.511.755.395.552.97
    002246北化股份3.841.098.408.652.93
    002439启明星辰3.191.6120.7321.322.86
    002815崇达技术4.552.9717.2217.712.85
    000801四川九洲3.790.814.524.652.83
    603937丽岛新材4.435.3117.4317.922.81
    600141兴发集团4.211.1012.5112.862.80
    601117中国化学2.950.346.446.622.80
    603039泛微网络4.570.8191.4793.992.76
    300719安达维尔3.446.4015.5115.942.76
    300097智云股份3.791.8518.1418.642.76
    300715凯伦股份3.338.2224.7525.432.75
    600879航天电子4.571.056.907.092.72
    300684中石科技4.767.8079.3681.502.70
    002614奥 佳 华3.070.8121.9422.502.57
    002281光迅科技3.271.5022.1422.712.56
    300722新余国科2.6917.6042.7743.842.51
    300114中航电测3.650.869.709.942.50
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    002714牧原股份4.400.4726.8627.512.44
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    002373千方科技2.650.6012.8813.182.33
    002597金禾实业3.111.1421.6922.192.31
    300397天和防务3.311.6411.9112.182.23
    603826坤彩科技2.841.8611.3311.582.22
    300381溢 多 利3.440.287.948.122.22
    603659璞 泰 来2.953.2256.9758.232.22
    000968蓝焰控股3.200.7911.0511.292.15
    600316洪都航空2.970.819.529.722.15
    603650彤程新材3.9129.4945.8246.802.14
    000004国农科技2.850.3318.0418.422.11
    600698湖南天雁4.091.354.734.832.07
    600856中天能源2.100.866.196.322.07
    300699光威复材2.292.2248.6249.622.06
    300170汉得信息4.563.5214.8215.122.04
    600118中国卫星2.820.5718.9319.312.02
    000933神火股份2.761.044.374.462.01
    600435北方导航2.750.978.078.232.01
    300408三环集团2.550.7126.0426.562.00
    300604长川科技2.524.4141.4342.241.96
    603616韩建河山2.610.7912.3212.561.93
    300600瑞特股份3.781.6721.0021.401.91
    300589江龙船艇5.699.0713.6713.921.86
    002709天赐材料2.241.7336.7137.391.86
    300552万集科技3.442.0019.4919.851.86
    000736中交地产2.030.2910.8811.081.86
    600125铁龙物流3.001.348.428.581.85
    600072中船科技2.971.109.199.361.85
    002297博云新材2.551.446.316.431.84
    300414中光防雷2.490.2617.3717.691.83
    601069西部黄金2.832.5217.8118.141.83
    002457青龙管业2.352.048.128.271.82
    300277海 联 讯3.590.847.377.501.82
    300581晨曦航空3.052.0013.6113.851.79
    300706阿 石 创3.0910.5048.2449.101.78
    002151北斗星通2.472.4626.5327.001.76
    002467二 六 三2.200.695.485.581.75
    601899紫金矿业3.050.703.323.381.75
    300192科斯伍德4.092.2111.0111.201.74
    002637赞宇科技2.191.108.728.871.74
    601111中国国航3.560.557.727.851.74
    600855航天长峰2.592.2211.6911.891.73
    002567唐 人 神2.840.544.634.711.73
    600520文一科技2.991.0816.9317.221.70
    002032苏 泊 尔2.460.2451.1051.971.70
    600685中船防务2.550.7213.4513.681.69
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    600081东风科技1.500.1810.0110.181.66
    603333明星电缆2.430.155.815.911.65
    300398飞凯材料3.230.9922.0022.361.65
    002258利尔化学3.490.7020.1220.451.64
    002465海格通信1.800.958.929.071.64
    002221东华能源2.020.129.449.591.63
    600115东方航空4.170.595.906.001.63
    600507方大特钢1.610.8611.1811.361.61
    600983惠 而 浦1.480.386.756.861.60
    600523贵航股份2.080.388.238.361.58
    300445康 斯 特2.170.4013.4313.641.56
    000887中鼎股份2.160.3213.9714.191.55
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    601699潞安环能1.330.408.248.361.48
    000609中迪投资1.710.375.875.961.46
    000555神州信息1.401.4712.8913.081.46
    300456耐威科技3.233.5527.7328.131.46
    600460士 兰 微1.941.9012.4212.601.45
    603885吉祥航空1.910.1815.2315.451.43
    300423鲁 亿 通1.401.5922.1022.421.43
    002402和 而 泰1.750.498.588.701.42
    002292奥飞娱乐2.180.458.308.421.42
    300101振芯科技3.101.9813.7613.951.41
    000985大庆华科2.510.3912.9113.091.39
    300163先锋新材2.031.403.463.511.39
    300696爱 乐 达3.104.9031.7932.231.38
    600029南方航空3.291.257.127.221.38
    300409道氏技术3.162.5224.1624.491.36
    601088中国神华1.330.0617.3317.561.35
    300613富 瀚 微2.072.87140.03141.911.34
    300389艾 比 森3.670.7619.7920.061.34
    002611东方精工1.960.854.624.681.34
    300136信维通信2.760.7634.5835.041.33
    600059古越龙山2.020.407.998.101.33
    300495美尚生态1.481.3012.1512.311.32
    300323华灿光电2.550.7213.8814.061.32
    300223北京君正1.473.9024.5024.821.31
    002491通鼎互联2.050.4910.3010.431.30
    603383顶点软件1.563.1633.5233.951.29
    603018中设集团1.890.3115.4015.601.29
    300697电工合金2.997.1815.3315.521.27
    300545联得装备1.591.9424.0524.351.26
    000065北方国际1.970.718.178.271.25
    002730电光科技1.300.227.707.801.25
    603179新泉股份2.430.7920.3920.641.25
    600505西昌电力1.560.334.514.571.24
    002149西部材料1.580.426.987.071.23
    002217合 力 泰1.670.927.827.921.23
    300546雄帝科技1.541.5222.1722.441.23
    000983西山煤电1.220.276.556.631.22
    002046轴研科技1.300.266.927.001.21
    300672国 科 微2.942.7355.6356.301.21
    002501利源精制1.510.356.006.071.20
    600326西藏天路1.720.555.865.931.19
    300236上海新阳2.002.0829.6730.021.19
    002708光洋股份1.850.564.894.951.19
    600360华微电子1.992.277.097.171.19
    600053九鼎投资1.760.2016.5816.771.17
    002230科大讯飞1.490.8831.7132.081.17
    002771真 视 通1.321.4015.1615.341.16
    300053欧 比 特1.411.5611.4111.541.16
    002409雅克科技3.151.6720.4020.641.16
    300468四方精创2.020.8417.9818.191.15
    002237恒邦股份1.631.229.259.361.15
    600477杭萧钢构1.750.294.594.641.13
    600482中国动力1.960.4018.0418.241.13
    300525博思软件2.720.5920.9021.141.13
    603081大丰实业1.902.6713.2713.421.10
    300155安 居 宝1.481.174.744.791.10
    600522中天科技1.570.898.969.061.09
    600188兖州煤业0.870.5511.4111.531.09
    000626远大控股2.810.406.896.961.07
    002338奥普光电1.400.5710.7210.831.06
    300612宣亚国际2.536.1724.5024.761.06
    000713丰乐种业2.082.096.816.881.06
    300417南华仪器1.571.7719.1919.391.05
    600153建发股份1.560.178.358.441.05
    600826兰生股份1.640.4514.6814.831.04
    002808苏州恒久1.430.7010.5610.671.02
    600592龙溪股份1.550.776.496.561.02
    603335迪 生 力2.913.807.697.771.01
    002908德生科技2.487.2538.5038.891.01
    002214大立科技1.030.885.815.871.00
    000554泰山石油1.070.555.635.690.99
    600847万里股份2.371.2614.1314.270.99
    600804鹏 博 士1.350.2511.1511.260.99
    603028赛 福 天1.560.447.727.800.98
    002189利达光电1.270.7513.4313.560.98
    603869北部湾旅1.070.1417.7817.950.97
    002645华宏科技0.870.1711.5511.660.97
    002096南岭民爆2.051.076.406.460.97
    601008连 云 港1.490.253.373.400.95
    002672东江环保2.200.7314.7514.890.95
    600330天通股份1.120.817.187.250.95
    600988赤峰黄金1.421.064.955.000.93
    300520科大国创1.691.7620.9221.110.93
    002743富煌钢构1.750.286.916.970.93
    002050三花智控0.980.3116.3216.470.92
    300418昆仑万维1.330.9718.8519.020.91
    002434万 里 扬2.020.629.039.110.91
    600595中孚实业1.130.212.672.690.90
    000407胜利股份0.750.624.014.050.90
    300433蓝思科技1.250.9813.6313.750.90
    000159国际实业1.120.193.583.610.89
    603322超讯通信1.891.4327.2027.440.89
    000976华铁股份0.960.445.205.250.88
    600309万华化学3.061.1752.0052.460.88
    300310宜通世纪4.123.295.025.060.88
    600459贵研铂业1.310.6010.7410.830.88
    002137麦达数字1.764.359.159.230.87
    601225陕西煤业0.950.227.367.420.87
    300130新 国 都1.390.8911.5311.630.87
    300359全通教育0.860.896.967.020.86
    000010美丽生态0.900.404.454.490.85
    603600永艺股份1.220.278.238.300.85
    002313日海智能1.350.8523.0623.260.85
    002362汉王科技1.330.9119.6119.780.85
    002594比 亚 迪1.210.2743.0743.430.84
    000818航锦科技1.740.8812.2112.310.84
    603861白云电器1.490.3310.8110.900.83
    002447晨鑫科技1.611.083.123.150.83
    300287飞 利 信1.041.426.766.820.83
    603969银龙股份1.840.256.056.100.83
    600975新 五 丰1.470.354.124.150.83
    603005晶方科技1.400.8723.0323.220.83
    002683宏大爆破1.460.228.258.320.82
    600710苏 美 达1.210.224.144.170.82
    300671富满电子1.232.9332.7032.970.82
    603528多伦科技1.541.127.847.900.82
    600798宁波海运1.450.203.463.490.81
    300386飞天诚信0.790.8411.4611.550.80
    000043中航善达1.250.127.257.310.80
    000595宝塔实业1.330.523.773.800.80
    300088长信科技0.690.575.785.830.80
    000561烽火电子1.150.406.096.140.79
    002829星网宇达1.492.7728.4128.630.78
    600546山煤国际0.770.233.903.930.77
    300580贝 斯 特0.681.7016.1716.290.77
    002852道 道 全1.310.6415.4015.520.77
    002066瑞泰科技1.060.357.577.630.77
    002478常宝股份0.900.144.464.490.76
    002204大连重工0.880.053.423.450.76
    600104上汽集团0.860.0632.4332.680.76
    300182捷成股份1.320.476.866.910.76
    300123亚光科技1.840.7212.6312.720.75
    000026飞亚达A1.080.198.338.390.74
    600009上海机场1.250.5062.1462.600.74
    603007花王股份1.130.2410.6210.700.73
    600776东方通信0.610.274.924.960.73
    000564供销大集10.022.194.694.720.73
    603516淳中科技1.405.8835.9936.250.72
    603006联明股份0.601.0711.6411.720.72
    300502新 易 盛1.411.6815.0015.110.72
    300311任 子 行1.340.937.527.570.72
    300447全信股份1.340.3512.0512.140.71
    002345潮 宏 基2.610.398.218.270.71
    600379宝光股份1.130.097.107.150.70
    600973宝胜股份1.090.183.693.720.70
    300228富瑞特装0.930.925.415.450.70
    002428云南锗业1.210.567.457.500.70
    300585奥联电子1.241.6213.7713.870.70
    600547山东黄金1.060.4223.6123.770.69
    000553沙隆达A0.980.6315.3615.470.69
    600171上海贝岭0.841.3211.9812.060.68
    002227奥 特 迅1.640.3312.8912.980.68
    300235方直科技1.051.6910.5510.620.68
    600740山西焦化0.951.579.469.520.68
    002785万 里 石1.050.588.608.660.67
    600185格力地产0.450.134.454.480.67
    600180瑞 茂 通1.200.089.219.270.67
    002855捷荣技术0.910.949.919.980.67
    603169兰石重装1.230.114.914.940.65
    600987航民股份1.690.248.969.020.65
    300044赛为智能0.561.437.177.220.64

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海通证券,合肥百货(000417)安徽商业龙头 关注区域并购和国改机会


    合肥国资委控股的安徽商业龙头,主业经营稳健。公司是合肥国资委控股38%的安徽商业龙头,在安徽省10 个城市经营24 家百货店、134 家超市和24 家电器门店,并经营合肥周谷堆农批市场和宿州农产品市场。公司2015 年收入降2%至98 亿元,其中百货(含家电)、超市、农批市场(含地产)各占比67%、28%和4%;归属净利为2.6 亿元,测算百货(含家电)、超市、农批市场各占比45%、29%和22%;1-3Q2016 收入略增1%至74 亿元,净利增6%至2.3 亿元,净利率4.1%。
    收购台客隆超市,区域并购整合再开启。合家福超市2017 年1 月以8525 万元控股台客隆超市68.75%,测算0.2 倍收购PS 较便宜(公司预计台客隆2017 年收入约6.3 亿)。台客隆在安徽省内共有直营门店33 家,其中21 家位于宣城市,在皖南区域影响力较大。本次收购有利于完善公司网点布局,增强规模效应和区域竞争力;我们预计以此为起点,不排除公司未来加快超市及相关产业链并购整合的步伐。
    周谷堆大兴新市场主体落成,驱动业务增长。2015 年6 月,大兴物流园新市场完成主体交易区建设、老市场搬迁和开业运营,缓解公司农产品市场面积小、经营饱和压力。大兴物流园从2014 下半年开始确认商铺销售收益,总体量50 多万平米,估计目前仅开发约10 万平米,未来三年仍将持续确认。周谷堆子公司1H2016 实现收入2.1 亿,同比增长83%;净利8093 万元,同比大增285%,以54.82%权益计占比公司归属净利24%。未来随着市场全面建成、商户数增加及房产销售继续确认,预计将持续贡献公司业绩。
    拓展金融创新业务,构建新盈利增长点。公司围绕零售主业,积极拓展金融创新业务,目前已形成合肥科技农商银行(5.47%)、六安郊区农村信用合作联社(5%)、兴泰小贷(20%)、长润支付(35%)、华融消费金融(23%)和兴盛投资(15%)的金融类股权投资组合,总投资约2.6 亿元,2015 年合计贡献投资收益约757 万元。将构建形成新的盈利增长点,同时有望助力其后续潜在的更大转型创新。
    资产价值显着,国改预期下价值修复弹性大。公司现金充沛(截至3Q16 为26.7亿),有息负债少(截至3Q16 仅2.5 亿),资产价值显着(测算RNAV/市值超1.7倍),区域竞争力强;前海人寿2015 年增持公司6.72%,测算均价约8.54 元(浮盈7.6%)、昝圣达也持股2.58%(测算成本约11 元),凸显险资及产业资本青睐,在国改内外部环境趋向成熟的背景下,期待公司国改进展,驱动价值回归及转型。
    对公司的观点。①受益区域经济和竞争地位,公司仍延续低成本稳健扩张特征,百货、超市、农批等主要业务保持平稳增长,同时不排除其加快核心业务区域并购整合的可能性;②公司已形成较为丰富合理的金融股权类投资组合,正贡献新成长;③公司自有物业重估价值,受险资及产业资本青睐,期待国改突破进展,驱动其价值回归,并以更优的机制实现转型创新成长。
    维持盈利预测。预计公司2016-2018 年EPS 为0.38 元、0.42 元和0.46 元,分别同比增长12%、11%和9.5%(我们将在公司3 月30 日披露年报后更新盈利预测),公司目前9.19 元股价对应2016-2018 年PE 为24.4 倍、22 倍和20.1 倍,对应2017年PS 约0.7 倍。综合考虑公司区域竞争地位、资产价值、积极尝试转型创新等带来的盈利空间,以及可能面临的国企改革机会,估值上偏积极考虑,给予目标价12.55 元(对应2017 年约30 倍PE),维持“买入”评级。
    风险与不确定性。区域竞争激烈;商铺销售确认的不确定性;国改进程的不确定。

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证券日报网,帝欧家居(002798)2019年营业收入55.7亿元 陶瓷墙地砖占比近九成



    近日,帝欧家居发布2019年年度报告。报告显示,2019年公司各项业绩指标创历史新高,实现营业收入55.7亿元,同比增长29.29%;归属于上市公司股东的净利润5.66亿元,同比增长48.7%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.94亿元,同比增长39.36%;基本每股收益1.49元,同比增长47.52%。分红派息每10股1元(含税)。
    据了解,帝欧家居致力于从事中高端卫生洁具与建筑陶瓷的研发、设计、生产和销售,主要经营卫浴品牌“帝王”和建筑陶瓷品牌“欧神诺”。
    随着帝欧家居与子公司欧神诺高度融合后产生的显著协同效应,并不断充分发挥欧神诺自营工程多年来累积的综合竞争优势。同时,公司持续进行零售模式革新和渠道下沉布局,2019年整体经营实现逆势增长。细分来看,陶瓷墙地砖产品仍然是帝欧家居营业收入的最大来源,全年实现营业收入49.67亿元,占公司营业收入89.17%。卫浴产品、亚力克板和其他分别实现营业收入4.35亿元、1.31亿元和3766.87万元,分别占公司营业收入7.8%、2.35%和0.68%。
    《证券日报》记者注意到,2019年度帝欧家居在陶瓷墙地砖产品上的营业收入增幅达35.79%。据介绍,报告期内,公司陆续与敏捷、合正、华侨城等21家大中型房地产开发商客户建立了合作关系。同时,公司在零售渠道方面采用多元化渠道布局与深耕,加速网点覆盖、实行通路与服务下沉。截至2019年12月31日,欧神诺陶瓷经销商逾990家,终端门店逾2980个。
    年报显示,帝欧家居陶瓷墙地砖产品全年生产量和销售量分别为12980.73万平方米和12849.34万平方米,分别较2018年度同期增长39.43%、41.54%。帝欧家居表示,2019年公司瓷砖毛利率较2018年同期增长0.36%,主要是随着销售份额的增长带来规模效应的不断提升以及新建产能单位成本边际下降的效应。
    值得一提的是,2019年帝欧家居研发投入金额为2.38亿元,同比增长39.6%。据介绍,公司研发资金主要投入在陶瓷产品上。报告期内,子公司欧神诺顺利进行了抗菌陶瓷、异形台面板、数字化功能墨水、数字化布料、湿法干粒抛釉等行业前沿课题项目的研究,并对部分已经成熟的工艺大胆地进行了产业化试验,成功推出了异形台面板、6T深刻抛釉、玺系抛釉等产品,促进了公司产品的更新迭代,持续扩大市场份额。
    对于2020年的经营计划,年报还显示,帝欧家居将继续加快提高地产TOP50渗透率及单一客户份额,通过新增产能基地,形成辐射全国各销区,实现“销地产”交付的供应布局。在品牌推广上,卫浴品牌“帝王”将增加在天猫等平台的品牌宣传提升线上品牌知名度,建筑陶瓷品牌“欧神诺”将继续通过央视、央广、机场、高铁、互联网、社交媒体等进行全媒体覆盖。

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海通证券,综合金融服务行业:保险股仍有望一枝独秀


    投资要点:寿险保费逐月改善,保障型产品需求有望带动价值持续增长;十年国债收益率超过3.6%,投资端边际改善,保险股有望估值修复。券商行业集中度提升,头部券商将继续领跑。公司推荐:
    中国太保、中国平安、华泰证券、广发证券。
    非银行金融子行业近期表现:最近5个交易日(9月24日-9月28日)保险行业跑赢沪深300,证券行业和多元金融行业跑输沪深300。保险行业上涨1.78%,证券行业下跌0.44%,多元金融行业下跌0.78%,非银金融整体上涨0.68%,沪深300指数上涨0.83%。
    证券:9月交易惨淡,下调全年盈利预测。1)9月市场交易量环比同比大幅萎缩,两融余额继续回落。9月日均股基交易额2603亿元,环比-9%,同比-52%。
    9月完成IPO11家,较上月增加5家,募集资金131亿元,环比+173%,同比-30%;增发募资312亿元,环比-66%,同比-58%;无配股;可转债募资37亿元,环比-63%。债券承销方面,企业债承销169亿元,环比-21%,同比-65%;
    公司债承销1515亿元,环比-6%,同比+38%;企业债及公司债合计承销1684亿元,环比-8%,同比+6%。截至9月末,两融余额8309亿元,环比-16%,同比-3%。2)35家上市券商8月实现营收91亿元,同比-46%,环比-50%;
    实现净利润17亿元,同比-74%,环比-76%。8月业绩同比环比大幅下滑主要是由于日均交易额大幅萎缩,月度日均仅3000亿元;两融继续下滑至8500亿元;沪深两市表现仍疲软。3)下调全年盈利预测,我们估算在悲观/中性/乐观情形下,2018年净利润同比-41%/-25%/-10%。(此前为-16%/-7%/+7%)4)推荐华泰证券、广发证券、招商证券、中金公司。
    保险:负债端和投资端均边际改善,相对收益仍可期。1)我们预计下半年NBV有望两位数增长。上市险企上半年寿险NBV合计同比减少12.4%,但2季度改善明显,平安和太保2季度单季NBV增速分别为10%、35%。预计随着基数下降,我们预计下半年NBV同比均能实现两位数增长,中国平安全年增速有望5-10%,太保、太平、新华有望转正。2)长短端利差扩大,双重利好保险行业。
    短端利率下行,保险产品相对吸引力提升,保费增长有望持续改善;长端利率企稳向上,十年国债收益率超过3.6%,固收类资产收益率提升。3)月度新单保费继续改善。我们预计中国平安、中国太保、新华保险、中国太平8月单月个险期缴规模保费分别同比增长13%、3%、-30%和+70%,其中中国太保和新华保险健康险新单保费预计增长30%-40%,增速较前改善显着。我们继续看好重疾险等保障型产品的高增长和NBV的持续提升。4)保险需求持续提升支撑行业长期高速发展。2016年寿险深度仍仅为全球平均水平的67%,人身险保障缺口总保额达到38万亿美元。我们预计35-54岁人口占比的提升、人均GDP的向上突破、居民杠杆率的高位将在未来5年内进一步提升人身险需求,医疗支出的持续扩大将在长期促进健康险的发展。5)负债端和投资端均边际改善,9月28日股价对应2018EP/EV为0.7-1.2倍,处于历史低位,“优于大市”评级。公司推荐中国太保、中国平安、新华保险。
    多元金融:信托业受资管新规影响深远。7月20日,证监会就·证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法?及·证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定?公开征求意见,明确资管产品的投资者适当性管理、标准化及非标准化产品的定义、非标债权类资产投资的限额管理、流动性指标管理等具体指标和监管要求。打破刚性兑付、禁止多层嵌套及通道业务,信托行业长期影响深远。
    行业排序及重点公司推荐:行业推荐排序为保险>证券>信托>租赁,重点推荐中国太保、中国平安、华泰证券、广发证券。
    风险提示:市场低迷导致业绩和估值双重下滑。

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联讯证券,中闽能源(600163)海上风电资产注入 有望带动业绩高速增长




    专注新能源开发,获大股东支持
    2015年,公司通过重大资产重组,置入了中闽能源100%的股权,公司控股股东投资集团承诺在合适时机,将符合注入条件的电力资产全部注入上市公司。公司主营业务为陆上风力发电、光伏发电项目的投资建设、运营及管理。公司控股股东为福建省投资开发集团有限责任公司,持股比例为47.2%,其实际控制人为福建省国资委。2018年第三季度,公司实现营业收入3.6亿元,同比增长27.09%,归属于上市公司股东的净利润9,659.72万元,同比增长14.15%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,645万元,同比增长29.96%。近期,公司公告增发购买资产预案,拟向大股东投资集团发行股份和可转换公司债券购买中闽海电100%股权。
    福建省海风资源优渥,公司获得业绩增长新机遇
    由于台湾海峡的“狭管效应”,福建省风力资源丰富,平均利用小时数常年位居第一。国内海上风电的大规模商业开发,给福建省的海上风电发展带来了契机。2017年3月,能源局复函同意福建省最新的海上风电场工程规划报告中,福建省海上风电规划总规模1330万千瓦,到2020年底,福建省海上风电装机规模要达到200万千瓦以上,到2030年底要达到300万千瓦以上。中闽海电是最早涉足福建省海上风电的公司之一,目前拥有平海湾海上风电场一、二、三期的开发权,合计约60万千瓦。此次计划注入上市公司一期、二期项目,合计约30万千瓦。三期项目目前尚未开工,将会在满足注入条件后注入上市公司。公司在交易完成后,海上风电装机容量将达到30万千瓦,约占公司装机容量4成,公司业绩有望高速增长。
    海上风电成为优质资源,回报有望超预期
    公司此次注入的莆田平海湾一期项目已于2016年9月投产,2018年,该项目实现发电量21,217.83万千瓦时,利用小时达到4244小时。以300MW的海上风电场3亿元年平均利润考虑,中闽海电60万千瓦的项目完全投产后,将带来约6亿元净利润。并且以福建海上风电的13.3GW规划看,上市公司将有机会获得更多的海上风电投资项目,海上风电将成为公司未来业绩的主要增量。
    陆上风电项目平稳推进
    公司所属新能源电站主要分布在福建、黑龙江、新疆三个省,公司风力发电装机容量居福建省风电行业第三位。截至2018年底,公司并网装机容量为43.65万千瓦,其中:风电装机41.65万千瓦,光伏装机2万千瓦。此外,公司福清大帽山、王母山、马头山风电场项目和平潭青峰二期风电项目正在建设过程中,总装机容量20.7万千瓦。我们预计,大帽山、王母山、马头山风电场三个项目能够在2019年投运,保证了公司业绩稳定增长。
    盈利预测
    在不考虑中闽海电资产注入的情况下,我们预计公司2018-2020 年营收分别为5.37亿元、6.7亿元和8.08亿元;归母净利润分别为1.49亿元、2.11亿元和2.48亿元,EPS 分别为0.15元、0.21元和0.25元,对应PE为30X、21X和18X,考虑到公司未来海上风电项目资产的注入及后续海上风电的发展带来的业绩高速增长,首次推荐,给予“买入”评级。
    风险提示
    中闽海电资产注入未完成;海上风电项目进度不达预期;公司陆上风电项目推进不达预期。
    

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证券日报,次新股板块投资热情升温 三维度精选6只潜力标的


  昨日,次新股板块再度表现,板块整体上涨的同时相关个股大面积实现涨停。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在今年以来首发上市的次新股中,昨日共有35只个股实现涨停,其中,除首发上市后连续涨停且尚未开板的个股,昨日实现自然涨停的次新股共有14只,它们分别为:万隆光电、东方材料、华阳集团、宇环数控、横店影视、威唐工业、铭普光磁、世纪天鸿、创业黑马、三孚股份、沃特股份、力盛赛车、美力科技、立昂技术。
  对此,分析人士表示,市场风口的变化以及IPO审核进一步趋严,使得近期市场对次新股的投资热情持续升温,而在次新股投资标的的选择上,出于次新股高弹性等特点,实际操作中也应更为侧重年报高送转预期、估值等角度,寻找最具潜力的次新股。
  具体来看,历年年末的高送转行情中均不缺乏次新股的身影,分析人士普遍认为,基于高股价、小股本等特点,次新股普遍具备高送转的基本条件,而这使得次新股成为高送转题材的主力军。值得一提的是,海通证券在近期也发布了高送转题材的相关研报,并梳理出50只最具年报高送转潜力的个股,通过对这50只个股进行梳理发现,其中有37只个股均为今年首发上市的次新股,其中,富瀚微、吉比特、杰恩设计、寒锐钴业、金牌厨柜、透景生命、兆丰股份、江化微、三超新材、新坐标等次新股成为海通证券预测高送转潜力较大的标的。
  而从估值角度来看,目前沪深两市A股最新动态市盈率中值为42.93倍,通过梳理发现,在年内首发上市的次新股中,有98只个股最新动态市盈率均低于该水平,剔除11月份以来首发上市的次新股,新凤鸣、金能科技、拉夏贝尔、得邦照明、常熟汽饰等5只个股最新动态市盈率均在25倍以下,估值相对较低。
  根据受到海通证券看好具有高送转预期、最新动态市盈率低于A股中值或所属申万一级行业平均估值、近30日内获得机构给予看好评级等三个条件梳理发现,吉比特、绿茵生态、华立股份、大元泵业、电连技术、爱乐达等6只次新股满足上述条件。
  其中,对于吉比特,上海证券表示,预计公司2017年、2018年实现每股收益分别为9.666元、11.155元,以10月31日收盘价212.02元计算,动态市盈率分别为21.93倍和19.01倍。目前游戏行业上市公司2017年、2018年预测市盈率中值为26.62倍和22.31倍。公司的估值远低于游戏行业市盈率中值。目前,公司《问道》产品流水稳定,《不思议迷宫》、《地下城堡》系列游戏新平台及版本陆续上线也将增厚公司业绩,看好公司研发实力,预计明年出品的新游戏也将有较好表现,考虑到目前公司估值远低于行业均值,维持公司“增持”评级。

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