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证券日报,681只强势股本周跑赢大盘 银行等三行业表现抢眼


  昨日,A股市场再现全面普涨,结合本周“三阳两阴”的走势来看,上证指数重心节节攀升,距离2800点仅一步之遥,投资信心也有所企稳。
  从本周盘面来看,共有2743只个股期间累计实现不同程度的上涨,其中681只个股期间累计涨幅跑赢同期大盘(沪指期间累计涨幅为4.32%),剔除9月份以来上市的次新股后,有13只个股期间累计涨幅在20%以上。
  具体来看,智慧松德期间累计涨幅居首,达到32.19%,科新机电期间累计涨幅也超30%,达到32.03%,其他期间累计涨幅在20%以上的个股分别为:世嘉科技(29.58%)、汇源通信(28.95%)、中天能源(28.44%)、山东路桥(27.50%)、攀钢钒钛(26.26%)、南风股份(25.56%)、达刚路机(25.50%)、鸿达兴业(23.89%)、九有股份(22.47%)、北讯集团(22.29%)、鞍重股份(20.60%)。
  进一步梳理发现,上述13只个股呈现两大特征。首先,中小创标的占多数,中小板个股数量达到4只,创业板个股数量达到4只,中小创个股数占比61.54%。其次,股价相对较低,截至昨日收盘,A股均价为12.58元,上述13只个股中,有12只个股最新收盘价低于这一数值。其中,九有股份、鸿达兴业、攀钢钒钛等3只个股均不足5元,分别为:3.27元、3.63元、3.75元。此外,南风股份(5.01元)、山东路桥(5.10元)、智慧松德(5.38元)、中天能源(5.69元)等4只个股股价也相对较低。
  从强势股扎堆的行业来看,上述681只本周累计涨幅跑赢同期大盘的个股主要分布在银行、休闲服务、钢铁等三大申万一级行业,跑赢大盘的个股数量占行业内成分股比例均超40%,分别为:55.56%、48.39%、40.63%。
  对于银行板块的投资机会,长江证券表示,二季度行业已呈现“量价齐升、资产质量稳中向好、盈利逐步提速”的趋势。下半年随着积极财政政策助力,货币政策传导机制有望得以打通,银行信用投放力度有望加大,宏观经济或将逐步进入稳中向好的正向循环。一方面,对银行收入端将起到“量价齐升”的正面贡献;另一方面,对成本端的资产质量继续向好将起到积极帮助,银行盈利中枢有望稳步上移,当前银行板块估值仍处于历史相对低位,具备较高的中长期配置价值。
  值得一提的是,近期市场的反弹对于短期内人气的恢复有望起到一定程度的刺激作用,但分析人士指出,此次股指强势上行主要是受到银行等权重股拉抬导致的,权重股一般在市场上涨初期将会是主力军,毕竟只有权重股强势拉升之后股指才会企稳,待股指企稳之后,接下来的赚钱效应以及市场主线才会逐步打开,只不过目前银行等权重股均已到压力区间,接下来存在休整需求,但在政策面逐步向好、场内相关利空影响因素逐步落地的背景下,“吃饭”行情或已开启,因此,操作上可择机把握具备投资价值的题材板块及个股。

联讯证券,联讯医药生物行业周报:带量采购政策带来持续压力 更多关注政策免疫的服务、类消费和创新药


    本周观点:降价是主基调,更多关注政策免疫的服务、类消费和创新药降价是医药行业未来几年的政策主基调,从省市招投标竞价,到三明模式采购联盟、津京冀联合采购,再到国家药价谈判和最近的11市带量采购政策,目的都在药械降价;最近的医药板块弱市,反映出医药行业受前期医保局带量采购政策影响,制药行业(化药和中药)板块受压制比较大,虽然本次带量采购仅限于通过仿制药一致性评价的品种,但市场担忧可能政策会全面铺开,药品中标价格的当期大幅下跌与采购上量的滞后,药企可能利益受损。
    从医药子行业市场表现来看,政策免疫的医疗服务行业涨幅最大,消费性更强或者具有资源稀缺性的生物制品(主要是疫苗和血液制品)紧随其后,而政策紧密相关的化药、中药以及医疗器械(器械两票制)等涨幅落后医药生物指数。
    我们建议更多关注政策免疫的医疗服务子板块,代表公司有爱尔眼科(300015)和美年健康(002044);另外类消费的疫苗、名贵中药和具有资源稀缺性的血液制品,在药械降价中抵抗性较好,如华兰生物(002007)、智飞生物(300122)和东阿阿胶(000423)、云南白药(000538);创新药降价压力较小,还可以通过国家药价谈判等方式迅速纳入医保目录,实现销售放量,相关标的有恒瑞医药(600276)、复星医药(600196)等。
    一周市场回顾上周医药生物板块周涨幅2.83%,与申万其他一级行业指数相比表现相对落后(排涨跌幅榜第16位)。7个子行业全线上涨,医疗服务板块周涨幅最大,为5.99%;医药商业板块涨幅最小,为1.24%。
    个股涨跌幅榜中(剔除新股),表现前五的为:广济药业(14.65%)、海正药业(13.79%)、星普医科(13.14%)、理邦仪器(9_79%)和老百姓(8.78%);跌幅前五为:必康股份(一27.09%)、福安药业(一8.83%)、华大基因(_6.66%)、润都股份(一6.36%)和花园生物(一6.15%)。
    估值:截止上周五(9月21日),医药生物(sw)全行业PE(TTM)为29倍,PB(LF)3.4,从十年长周期历史估值来看,无论是PE还是PB,医药行业估值都处于历史低位。医药生物对沪深300估值溢价率为152.g%,溢价率处于4年历史低位。
    重要行业政策和公司公告行业:国务院办公厅印发《关于完善国家基本药物制度的意见》。《意见》几个关键点在:1)目录动态调整,基本药物目录定期评估、动态调整,调整周期原则上不超过3年,对通过一致性评价的药品品种,按程序优先纳入基本药物目录;2)、取消省增补;3)、推进市(县)域内公立医疗机构集中带量采购,推动降药价。
    医药(中药饮片、维生素原料药)价格跟踪成都中药材价格指数:商务部发布的中国成都中药材价格指数本周167.55点,环比上周上涨0.72,中药材价格指数创出新高(170.34)后,维持在历史高位附近。部分中药材价格涨幅明显。
    维生素(饲用)价格指数:9月21日,维生素价格指数为165.0,较去年12月历史高点398.9点回落近58.6%,基本回落到2015年初指数位置,具体细分品种方面,大部分品种市场报价回落到历史价格低位,仅维生素D3价格仍处历史高位,代表企业有花园生物(300401)。
    风险提示政策风险,药械招标降价超预期风险,宏观经济风险。

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川财证券,交通运输行业月报:中国交通物流发展指数在京发布


    本月,交运板块以上涨为主。5月31日,2018全球智慧物流峰会在杭州召开,马云在会上表示,物流对中国经济、中国未来、世界经济和世界未来极其重要。过去15年中国物流业发生翻天覆地变化,目前中国快递业务量已占到全球40%,每天1.3亿个包裹,处于全球第一。受益新电商、新零售模式带来的增量,我们预测2018年快递行业业务量增速维持30%左右,依然是交运行业中的成长性板块,同时上市企业规模效应明显,行业集中度将会继续走高,二三线品牌生存空间进一步被压缩,同时随着行业业务量不断攀升,智能化设备的应用将会逐步推广,同城配、跨境电商、冷链物流将成为龙头布局的新方向。相关公司:顺丰控股、圆通速递、韵达股份、申通快递等。
    市场表现
    本月上证综指上涨0.43%,交通运输板块上涨1.05%。其中,机场指数上涨8.11%,物流指数上涨3.47%,铁路指数上涨2.13%,航运指数上涨1.60%,航空指数上涨0.01%,港口指数下跌2.32%,公路指数下跌3.43%,公交指数下跌4.29%。涨幅前五的股票分别为原尚股份、东方嘉盛、天顺股份、外运发展、春秋航空,涨幅分别为34.47%、19.76%、18.33%、14.87%、14.46%。
    行业动态
    1.从今年5月起到年底,宿迁市开展“一线一岸”环境综合整治。重点做好五个方面工作。一是做好码头规范提升工程,二是做好非法码头整治工程,三是加强港口粉尘染综合治理,四是推进港口码头水污染防治综合治理,五是提高港口绿化水平。(中华航运网)2.5月29日,中国物流与采购联合会发布物流运行通报,1至4月中国社会物流总额为83.2万亿元,按可比价格计算,同比增长7.1%。(中国物流与采购联合会官网)3.5月31日,《中国交通物流发展指数(TLDI)报告》在北京发布。报告显示,2017年中国交通物流发展指数(TLDI)为108.97点,较2016年增长8.97%。(中国新闻网)
    公司动态
    1.渤海轮渡(603167):公司第三届董事会审议通过了《关于授权管理层利用自有资金投资理财产品的议案》,同意公司及其下属全资、控股子公司使用总额不超过人民币15亿元的资金购买银行、证券公司等金融机构的理财产品。2.粤高速A(000429):公司提取10.58亿元作为2017年度分红派息资金,以2017年底的总股本20.91股为基数,每10股派发现金股5.06元(含税)。3.广州港(601228):2018年5月份,公司预计完成集装箱吞吐量162.3万标准箱,同比增长8.6%;预计完成货物吞吐量4198.8万吨,同比增长9.5%。
    风险提示:油价及汇率超预期涨跌,需求增速不达预期等。

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全景网,华立股份(603038)董事拟减持不超1.6%股份




    全景网6月8日讯华立股份(603038)6月8日晚间公告,公司持股8.19%的董事、副总裁卢旭球,计划未来6个月内减持公司股份不超150万股,即不超公司总股本的1.6%。

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证券时报网,盘后点评:257只股短线走稳 站上五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3161.50点,收于五日均线之上,涨跌幅0.79%,A股总成交额为4434.96亿元。到目前为止今日有257只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有大东海A、优博讯、深华发A等,乖离率分别为8.08%、7.61%、7.28%;国睿科技、申通快递、青岛金王等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    5月8日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    000613大东海A9.9910.889.7810.578.08
    300531优 博 讯10.017.7216.7518.027.61
    000020深华发A10.021.8113.7114.717.28
    000158常山北明10.015.667.908.467.14
    603998方盛制药10.001.069.069.686.84
    300433蓝思科技10.028.4121.7123.166.67
    000590启迪古汉10.021.4012.9713.836.60
    002320海峡股份7.326.1825.1426.545.56
    002336人 人 乐6.261.7811.6012.225.38
    002503搜 于 特7.231.074.234.455.30
    600200江苏吴中7.332.4410.3010.835.13
    300200高盟新材7.116.269.7510.255.11
    000423东阿阿胶3.691.3453.6456.184.74
    300378鼎捷软件6.426.5016.9417.734.69
    000886海南高速5.165.065.665.914.42
    300399京 天 利4.491.8217.1917.924.26
    300546雄帝科技4.826.6723.7924.794.21
    002713东易日盛5.503.9022.8423.794.15
    600247*ST 成城5.010.897.447.754.11
    603056德邦股份5.8910.5026.5827.674.10
    000002万 科A4.780.6827.6028.693.96
    603677奇精机械4.714.4917.3418.023.90
    002865钧达股份6.3321.8220.8721.673.84
    600468百利电气4.170.836.266.493.71
    603661恒林股份3.194.9045.4446.933.28
    002670国盛金控4.101.7115.9916.503.19
    300250初灵信息4.126.3016.4416.953.13
    002923润都股份4.0421.8243.2444.532.98
    300343联创互联2.531.8511.0011.332.96
    002919名臣健康2.1123.7432.9033.872.95
    002199东晶电子4.171.7912.8613.242.92
    300396迪瑞医疗4.041.4345.0146.302.88
    600202*ST 哈空2.041.134.875.012.87
    600501航天晨光4.032.3910.3110.582.58
    002454松芝股份2.821.469.619.852.54
    300404博济医药4.483.0623.2123.802.53
    300109新 开 源3.202.4837.7638.702.48
    002027分众传媒4.083.2511.2111.492.48
    603165荣晟环保2.385.9837.4338.362.47
    000605渤海股份4.002.5917.2417.672.47
    603337杰克股份2.851.9560.6662.162.47
    300465高 伟 达2.666.0410.5410.802.45
    603099长 白 山3.071.2512.1412.432.41
    002669康达新材3.590.8523.1323.682.38
    002354天神娱乐3.423.3713.2813.592.37
    603801志邦股份2.883.7360.3261.732.34
    002339积成电子2.451.738.178.352.18
    300119瑞普生物2.874.3011.9112.172.17
    601899紫金矿业2.261.024.004.082.10
    603383顶点软件2.8417.9457.1558.312.03
    300269联建光电2.280.959.669.852.01
    600851海欣股份3.080.4310.1810.382.00
    600776东方通信2.191.256.406.531.97
    601369陕鼓动力1.870.657.487.621.90
    603168莎普爱思3.083.3615.4615.751.88
    000826启迪桑德2.692.1329.5630.111.87
    002773康弘药业2.793.1857.9759.051.86
    603920世运电路1.762.3515.3115.591.86
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    600555海航创新4.208.655.605.701.79
    603288海天味业2.960.1663.9965.131.78
    600640号百控股0.710.2912.6012.821.75
    000586汇源通信3.761.2310.8411.031.73
    000953*ST 河化2.470.866.947.061.70
    000561烽火电子2.081.107.237.351.69
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    002749国光股份1.160.9637.6538.281.66
    603996中新科技1.952.2616.4616.731.65
    000524岭南控股2.670.419.839.991.65
    603106恒银金融1.8610.6224.2024.591.62
    000503海虹控股2.141.1840.3140.961.62
    600848上海临港1.571.3523.5623.941.60
    002181粤 传 媒0.885.285.635.721.60
    600528中铁工业2.030.6311.4011.581.60
    002742三圣股份2.163.7313.9714.191.59
    000016深康佳A1.010.805.905.991.56
    603035常熟汽饰1.841.5614.7114.941.54
    002421达实智能1.931.115.215.291.54
    300572安车检测1.540.9785.5186.821.53
    601939建设银行2.022.077.457.561.53
    000615京汉股份1.712.338.778.901.53
    600971恒源煤电0.541.257.377.481.52
    300487蓝晓科技-0.5811.0533.7934.301.52
    603208江山欧派1.511.2332.4632.951.52
    600036招商银行2.590.2429.2429.681.50
    000922*ST 佳电1.330.547.517.621.49
    600291西水股份4.042.6215.7215.951.48
    600107美 尔 雅1.400.2610.6910.851.46
    002142宁波银行1.600.6117.5717.821.43
    300504天邑股份1.2023.5641.6842.271.43
    603339四方冷链0.742.4718.7419.011.42
    000955欣龙控股1.872.725.365.441.42
    600266北京城建1.880.9610.7110.861.40
    600290华仪电气2.431.3510.3810.521.39
    300379东 方 通2.032.7114.9115.111.37
    300177中 海 达0.504.8411.9412.101.34
    600748上实发展1.040.235.775.841.28
    300101振芯科技0.475.1816.8817.101.28
    600478科 力 远1.420.425.645.711.28
    000780*ST 平能0.650.284.574.631.27
    300386飞天诚信1.112.1515.3615.551.26
    600816安信信托1.620.339.279.391.25
    600470六国化工0.630.534.704.761.23
    300366创意信息1.515.0712.6312.781.22
    300299富春股份0.921.427.577.661.19
    002114罗平锌电1.060.4314.1314.301.19
    600316洪都航空1.071.4412.1612.301.18
    002694顾地科技1.483.498.118.211.18
    002779中坚科技1.673.5719.2619.481.16
    000008神州高铁1.760.855.715.781.16
    600787中储股份2.980.778.888.981.15
    300550和仁科技0.003.7443.1343.611.10
    600391航发科技1.312.6618.3218.521.10
    600990四创电子1.863.3557.4958.121.10
    000800一汽轿车1.100.529.109.201.10
    603300华铁科技1.791.446.766.831.10
    002224三 力 士0.260.967.557.631.09
    300584海辰药业1.793.2343.2143.681.08
    002613北玻股份1.981.043.563.601.07
    600595中孚实业1.010.343.953.991.06
    002067景兴纸业0.001.424.784.831.05
    600279重庆港九1.050.975.745.801.05
    603017中衡设计1.070.2813.0613.201.04
    600775南京熊猫1.661.227.897.971.04
    000402金 融 街1.130.448.898.981.04
    000923河北宣工1.060.9518.9119.101.03
    600509天富能源0.570.255.275.321.03
    600507方大特钢2.182.1613.4613.590.98
    601666平煤股份0.220.904.494.530.98
    600284浦东建设0.840.255.976.030.97
    601518吉林高速1.141.893.533.560.96
    000978桂林旅游0.580.496.886.950.96
    300085银 之 杰1.351.4714.8314.970.96
    603899晨光文具2.100.3629.8830.160.95
    300597吉大通信0.7920.8218.8519.030.93
    002201九鼎新材0.950.429.479.560.91
    600416湘电股份1.080.899.299.370.90
    601808中海油服-0.470.2910.4510.540.90
    002385大 北 农0.750.615.345.390.90
    600760中航沈飞0.853.8637.6237.960.89
    603586金 麒 麟1.491.9017.5017.660.89
    600866星湖科技0.740.794.044.080.89
    000007全 新 好1.540.5813.7313.850.89
    001965招商公路1.041.288.638.710.88
    600677航天通信2.684.0611.0011.100.87
    002052同洲电子2.207.365.535.580.87
    600218全柴动力0.801.066.266.310.86
    002387黑牛食品1.752.5114.3814.500.86
    300033同 花 顺1.111.6548.6249.030.84
    002281光迅科技0.241.3725.0525.260.84
    000988华工科技0.711.1115.5715.700.82
    002250联化科技1.630.858.078.130.79
    300156神雾环保3.785.5210.8810.970.79
    601028玉龙股份0.850.277.037.080.74
    300263隆华节能0.521.405.715.750.74
    000555神州信息0.912.3415.4315.540.73
    002529海源机械0.061.0816.1416.260.72
    000043中航地产0.940.509.569.630.71
    002490山东墨龙0.393.435.075.110.71
    002101广东鸿图0.400.6014.9815.090.71
    002015霞客环保0.870.675.785.820.69
    000056皇庭国际0.600.4310.0210.090.68
    002214大立科技0.993.557.097.140.68
    600743华远地产0.650.453.063.080.65
    600149*ST 坊展0.820.798.588.630.63
    600614鹏起科技1.221.577.427.470.62
    002537海联金汇2.080.8811.2411.310.60
    600068葛 洲 坝0.370.648.008.050.60
    600035楚天高速0.500.184.014.030.60
    300389艾 比 森1.031.0717.5117.610.59
    002158汉钟精机1.051.1411.4511.520.59
    601997贵阳银行0.361.5613.6913.770.58
    600012皖通高速1.090.198.278.320.58
    600326西藏天路0.000.877.757.790.57
    600633浙数文化0.490.5210.2910.350.56
    000876新 希 望0.560.407.117.150.56
    000976华铁股份0.690.518.688.730.53
    300282汇冠股份0.590.7317.1017.190.53
    000980众泰汽车0.361.308.418.450.52
    000716黑 芝 麻0.000.924.674.690.51
    300293蓝英装备0.494.0412.1512.210.51
    002928华夏航空0.987.0032.7032.860.50
    601328交通银行0.820.246.156.180.49
    300251光线传媒0.701.1211.5311.590.49
    002495佳隆股份0.580.263.473.490.46
    600069银鸽投资1.522.507.978.010.45
    600297广汇汽车1.660.646.696.720.45
    600390五矿资本0.520.979.629.660.44
    601398工商银行0.500.125.955.980.44
    000557西部创业0.730.674.144.160.43
    603313梦 百 合0.330.8421.2821.370.43
    002369卓翼科技1.744.669.349.380.43
    601985中国核电0.610.316.566.590.43
    000959首钢股份0.940.364.284.300.42
    601611中国核建0.220.369.129.160.42
    600428中远海特0.230.404.384.400.41
    000609中迪投资0.450.498.838.870.41
    000682东方电子0.450.354.444.460.41
    300392腾信股份0.861.4111.6611.710.39
    300434金石东方0.241.9821.2421.320.39
    000667美好置业0.000.482.672.680.37
    000925众合科技0.171.5211.7611.800.37
    300327中颖电子0.102.1129.6529.760.37
    600667太极实业0.121.568.128.150.37
    000408藏格控股0.180.5916.4516.510.36
    600825新华传媒0.550.175.515.530.36
    603377东方时尚1.060.6034.1034.220.36
    600638新 黄 浦0.500.1914.0414.090.36
    600018上港集团0.890.106.796.810.35
    002562兄弟科技0.092.3211.1411.180.34
    601588北辰实业0.490.234.134.140.34
    300527华舟应急0.891.1224.9725.050.34
    600288大恒科技0.001.878.979.000.33
    600175美都能源0.952.404.244.250.33
    600000浦发银行1.010.1010.9110.950.33
    603678火炬电子0.610.4226.3826.470.33
    600015华夏银行0.470.238.458.480.31
    002079苏州固锝-0.391.387.697.710.29
    600860京城股份1.540.405.905.920.27
    600166福田汽车0.000.282.282.290.26
    000913钱江摩托0.610.2616.3516.390.24
    002121科陆电子0.242.028.508.520.24
    000697炼石有色0.160.6519.0519.090.23
    000717韶钢松山1.572.027.117.130.22
    002330得 利 斯0.610.446.576.580.21
    603595东尼电子1.424.23105.11105.330.21
    300414中光防雷1.291.2021.1221.160.21
    002383合众思壮-0.481.7820.8920.930.20
    000678襄阳轴承0.670.426.036.040.20
    000768中航飞机1.250.9318.5718.610.19
    603888新 华 网0.381.0420.8820.920.19
    600718东软集团0.201.7715.1615.190.18
    600850华东电脑0.001.2120.0620.100.18
    603266天龙股份0.676.8623.8423.880.18
    300139晓程科技-0.846.317.047.050.17
    000811冰轮环境0.330.536.076.080.16
    601231环旭电子-0.490.5010.0910.100.14
    002193如意集团0.500.2816.2016.220.14
    002139拓邦股份0.001.8710.3210.330.14
    300493润欣科技-0.642.9413.9013.920.13
    600026中远海能-0.200.354.914.920.12
    600150*ST 船舶1.240.8713.8513.870.12
    600503华丽家族0.000.625.305.310.11
    002335科华恒盛-0.990.8225.0225.050.11
    600756浪潮软件0.787.4020.5620.580.11
    600231凌钢股份0.540.843.753.750.11
    300116坚瑞沃能0.002.603.803.800.11
    002232启明信息0.100.709.779.780.10
    002426胜利精密0.000.474.444.440.09
    002518科 士 达0.300.7613.3513.360.07
    002414高德红外-0.350.6416.8516.860.06
    002609捷顺科技-0.290.4413.9513.960.06
    601010文峰股份0.260.223.803.800.05
    002094青岛金王0.000.7121.4421.450.04
    002468申通快递0.211.3723.4523.460.03
    600562国睿科技0.884.2726.4926.490.01

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申万宏源,交通运输行业-贸易战对航运板块影响分析:股价已反应了贸易战进一步扩大的预期


    贸易战短期影响有限,当前股价已经反映了贸易战进一步升级的预期。A股航运标的股价超跌,除中远海控A尾盘回拉以外,中远海能A、中远海特、招商轮船等航运标的跌幅均在5%以上,平均下跌6.7%左右,另外港股中远海控H及太平洋航运跌幅也分别达5%左右。海外市场反应相对平缓,除赫伯罗特下跌7.95%外,其他航运标的跌幅均相对较小,集运龙头马士基仅下跌0.71%,美股油运核心标的Euronav两日下跌2.91%,美股干散核心标的StarBulk两日下跌5.49%。相比而言,AH股股航运标的股价超跌。
    海运贸易量有较强韧性,回顾历史只有石油危机才能撼动海运贸易增速。1950年至今,全球海运贸易增长除1973、1979两次石油危机带短期负增长外,其余时间均为正增长。全球集装箱海运量韧性更强,除2009年出现1年的负增长外,其余年份均为正增长。1980-1990、1990-2000、2000-2010、2010-2018年集运需求复合增长率为9.2、9.8%、7.8%、5.1%。石油危机对海运贸易影响较大,除此之外贸易摩擦对全球海运量增速未产生实质影响。
    集运板块密切跟踪贸易战是否会全面升级。本轮贸易战主要针对的是高端制造业的产品,该类货物货值高,占总运量较小,我们估算则涉税货物量占太平洋东行航线比例仅2.5%,总集装箱海运量比例0.23%,如果贸易战不全面升级,短期对集运需求影响有限。外需复苏是本轮集运复苏的主逻辑,但如果贸易战全面升级,规模及强度过去任何一轮贸易摩擦,或导致全球经济增速大幅下降,集运周期复苏的逻辑将被打破。
    干散货航运,关注是否对美国大豆制裁。17年中国直接出口美国钢材占出口总量1.57%,关税对钢铁以及铁矿石进口直接影响有限。中国对美国大豆是否实施制裁需要密切关注。中国大豆进口贡献了过去10年粮食海运需求的主要增量,美国是中国第二大大豆进口国,美国大豆海运量约占全球粮食海运量的11%,如果中国对美大豆实施制裁,巴拿马及灵便型型船租金将承压。
    油运:当前处于周期底部,美国石油出口增加有望缓和供需矛盾。美国石油海运出口约占全球3.6%,当前基数较低,并受港口基础设施限制,但增速较快。中美石油贸易航距较长,关注中国是否会通过增加美国石油进口缩小美国贸易逆差,有望一定程度缓和油轮的供需矛盾。
    风险提示:贸易战全面升级,全球经济受此影响全面下滑。

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民生证券,华鲁恒升(600426)调研简报:成本优势显著 新建项目打开新空间




    一、分析与判断
    产品结构调整灵活、成本控制出色,2019Q2 业绩逆势改善。
    公司上半年实现营收70.76 亿,同比微增1.12%;净利12.93 亿,同比下滑23%。Q2 单季度实现净利6.67 亿,环比提升3.89%;单季毛利率30%,环比提升1.5 个百分点。公司Q2 业绩呈现逆势改善的特征,主要得益于公司一头多线的煤气化平台具有产品结构调整相对灵活的特征,上半年景气度较高的尿素肥料板块销量为122 万吨,同比增长55.36%;另外去年年底投产的50 万吨乙二醇项目也具有较高开工率,也是公司上半年业绩稳定的重要因素。在化工产品整体大幅下滑背景下,公司毛利率逆势改善,彰显公司出色的成本控制能力,在化工景气度整体向下格局下,公司有望在成本优势助力下,在行业景气向下周期内继续做大做强,夯实龙头地位。
    煤炭价格呈下降趋势,成本下降利于业绩的稳定与增长。
    煤炭是公司最主要的生产原料,本我们测算公司年煤炭采购量约700 万吨左右,其中原料煤采购量在500 万吨左右。公司2019H1 煤炭采购价格中位数555 元/吨,环比下降5 元/吨,同比下降15 元/吨,降幅2.6%。三季度是煤炭需求淡季,预计煤价有进一步下降空间;长期来看,随着我国能源结构的调整、环保力度的加强,煤炭整体需求趋弱,成本的下降将有利于公司业绩的稳定与增长。
    16 万吨精己二酸、30 万吨己内酰等新建项目打开长期成长空间。
    公司50 万吨乙二醇、10 万吨三聚氰胺(二期)等新建项目于去年年底逐步投产,成为今年重要的产能增量,其中乙二醇完全成本我们测算在3500~3600 元/吨,显着低于行业平均水平,具有较好的盈利能力。作为150 万吨新材料项目规划的一部分,目前公司正在投资建设16 万吨精己二酸项目以及30 万吨己内酰胺及尼龙新材料项目,预计分别将于2020 年底以及2021 上半年投产试运行。新建项目的逐步投产将打开公司新的成长空间。
    二、投资建议
    预计公司2019-2021 年EPS 分别为1.58 元、1.75 元和1.88 元,对应PE 分别为10.5X、9.5X 和8.8X,参考申万化工一级行业约18X PE 的动态水平,维持“推荐”的评级。
    三、风险提示:
    公司产品及原料价格出现超预期波动的风险,新建项目进度不及预期的风险。

发布易,普洛药业(000739):拟向湖北医护人员捐赠价值约1100万元"百士欣"乌苯美司胶囊




    发布易2月20日 - 普洛药业(000739)晚间公告称,为积极履行上市公司社会责任,公司拟通过湖北省红十字会向奋战在湖北疫情防控一线的医护人员捐赠“百士欣”乌苯美司胶囊10万盒,价值约1100万元。
    公告显示,普洛药业生产的国家二类新药“百士欣”乌苯美司胶囊,作为APN拮抗剂,在临床试验和大量的临床使用中,可以快速增加20-30%的淋巴细胞总计数,增加CD4+T细胞,从而显着提升人体免疫力,降低感染几率。同时,在临床使用中安全性很高,且副反应几率低于1%。
    普洛药业称,本次对外捐赠事项是公司积极履行上市公司社会责任的体现,本次捐赠药品为公司自有产品,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。

证券日报,41亿元中集集团(000039)大手笔在沪拿地




  9月26日晚间,中集集团发布公告,公司全资子公司深圳市中集智城企业发展有限公司司(以下简称“中集智城”)以总价41.02亿元竞得上海市宝山区罗店镇美罗家园大型居住社区02单元地块的使用权,并拟于9 月30 日前签订上海市宝山区规划和土地管理局已经披露的《上海市国有建设用地使用权出让合同》(以下简称“出让合同”)。
  中集集团表示,本次购买国有土地使用权,主要由于该地块曾为本集团一附属公司旧址,是配合当地政府转型升级,及本集团整体产业发展与产城融合的重要实践。该地块规模较大, 是具有办公、商业、住宅功能的综合体物业,周边交通便利,城市配套较为成熟,对本集团在华东区域的品牌国际化形象及战略发展具有重要意义。
  据悉,该地块起拍总价为41.02万元,起拍楼面价为8754元/平方米,中集智城以底价中标。
  中集集团称,本次土地竞拍价款全部来源于集团自有资金。本次土地竞拍事项不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不会产生关联交易;本次土地竞拍事项未伴随有股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。
  资料显示,该地块出让面积14.58万平方米,容积率3.2,总建筑面积46.85万平方米。
  出让合同显示,地块要求住宅套数下限不低于1370套。全装修住宅建筑面积应占总住宅建筑面积的50%(6.65万平方米)以上(不包含保障性住房等);中小套型住宅建筑面积亦不得低于该地块住宅总建筑面积的60%(8.4万平方米)以上。
  根据出让合同,受让人应当自项目规划土地综合验收通过日起,自持建筑面积不低于80%(10.71万平方米)的商业物业不少于20年;自持建筑面积不低于40%(7.78万平方米)的办公物业不少于20年。另外,受让人还需自持建筑面积不低于15%(2.1万平方米)的住宅物业,用于租赁;自持建筑面积不低于100%(1.49万平方米)的地下商业物业。
  资料显示,根据规划,该地块功能定位为“海洋工程、能源装备和物流装备产业”科创园,重点吸引海洋工程、能源装备、物流服务、高端智能装备等领域龙头企业的管理总部、投资总部、区域总部、运营中心、研发中心、结算中心、采购中心、营销中心和展示中心。该地块需引入在海洋工程、物流装备和能源装备领域处于行业国际领先地位,同时具有境内外主板上市资格企业的区域总部。
  中集集团表示,公司全资子公司此次以底价中标,有助于公司在该区域业务的进一步拓展。

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