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中证网,ST昌九(600228)控股股东终止股权转让事项 曾遭上交所问询合理性




    中证APP讯(实习记者胡雨)12月6日晚间,ST昌九(600228)发布公告,公司控股股东江西昌九集团有限公司(以下简称“昌九集团”)与常州天宁物流产业发展有限公司(以下简称“天宁物流”)签署《股份转让终止协议》,原因系上市公司注册地址等具体条款未达成一致。
    根据公告,2018年11月22日,昌九集团与天宁物流签署了《股份转让意向协议》,天宁物流意向受让昌九集团持有的全部上市公司23.3%的股份,即5621.78万股,受让价格暂定为8亿元。如本次股份转让最终实施完成,ST昌九控股股东将变更为天宁物流,实际控制人将变更为自然人吴俊、周仙。
    蹊跷的是,就在上述协议披露前,ST昌九股票自11月16日至11月22日连续5个交易日涨停,公司股价最高上涨至9.20元/股。11月22日晚间,ST昌九收到上交所下发问询函,就公司控股股东此次股权转让定价合理性等要求公司进行补充披露。
    问询函显示,本次股权转让总价款暂定为8亿元,交易受让方天宁物流注册资本为1300万元,成立于今年5月份。对此上交所要求天宁物流说明并披露其主要财务状况、受让上市公司股份的主要考虑、是否具备支付能力以及资金来源、筹措方式等情况。此外上市公司近年来营业收入偏低,扣非后净利润多年为负,对此上交所要求转让双方结合当前市场情况、上市公司状况等因素,充分说明并披露股权转让定价的依据和合理性,以及溢价较高的原因,说明转让双方及其实际控制人之间是否存在其他利益安排。
    受问询函影响,11月23日开盘ST昌九股价即遭遇大跌,开盘后1分钟公司股价一字板跌停且全天未开板,之后连续4个交易日公司股价下挫,盘中股价最低跌至7.04元/股。
    对于此次终止股权转让,ST昌九表示公司控股股东、实际控制人不会发生变更,亦不会对公司日常经营产生重大影响,但可能影响公司股票交易价格,公司提醒投资者注意相关风险。

方正证券,军工周观点:地缘政治风险增加 关注业绩优异的整机厂与低估值龙头


    本周(2018.09.24-2018.09.30)上证综指上涨0.85%,中证军工指数下跌0.68%,报收7390.68点,相对沪深300指数下跌0.98个百分点,相对创业板指数下跌0.72个百分点,较8月6日低点上涨10.06%,重点个股中航飞机、中直股份、中航沈飞、内蒙一机、航发动力、中航电子、中航机电、中航光电、航天电器、四创电子、国睿科技、航天长峰,分别较8月低点上涨:11.52%、20.86%、14.21%、22.48%、9.26%、19.90%、22.27%、14.97%、18.84%、28.74%、7.80%、4.34%。中证军工指数成份股中涨幅前五为:太极股份(4.83%)、中航沈飞(2.81%)、高德红外(2.27%)、航天电器(1.78%)、中直股份(1.48%);跌幅前五为:广哈通信(-11.53%)、东土科技(-10.18%)、全信股份(-6.77%)、中国应急(-6.50%)、晨曦航空(-6.40%)。
    军工板块估值具有上行潜力:当前方正军工板块机构持仓整体处于历史低位,军工板块估值65X,较最高估值水平下跌69%,处于近三年最低位;主要公司备考PE分别为24X(25%配套融资)、30X(50%配套融资),备考估值亦处于合理区间低位。
    当前行业核心观点
    台海南海风波不断,地缘政治风险增加或催化板块情绪。据法新社9月26日报道,美国五角大楼发言人指出美国B-52轰炸机于当周飞过了“南海的国际空域”并参与了美日在东海的常规联合演习。中国国防部与外交部发言人均于27日回应表示坚决反对挑衅行为。另据人民日报,10月2日,中国国防部发言人就9月30日美国“迪凯特”号驱逐舰未经允许擅自进入南沙群岛有关岛礁邻近海域,被中国海军依法予以警告驱离一事发表讲话,表示中国坚决反对有关国家打着“航行和飞越自由”旗号,损害沿岸国主权和安全,危害地区和平稳定。美方联合周边国家在中国周边地区的不断挑衅行为反映了美国在军事上对中国的战略孤立和遏制,是中美核心利益一定程度上不可调和性的体现之一。据参考消息援引CNN当地时间10月3日的报道,美海军提案建议美国太平洋舰队在11月开展为期一周的系列行动,包括在中国南海和台海领海附近派出船只和飞机开展“航行自由”行动。提案表明未来一段时间内,美方的挑衅行为或将继续。面对美国新一轮对台军售案的核准和上述军事挑衅行为,中方在发出强烈抗议的同时也通过向美方提出严正交涉、依法驱离美国导弹驱逐舰等实际行动传达了中国维护自身国家安全和稳定的坚定立场。地缘政治局势一波三折凸显其发展趋势的非线性化,建议投资者深化“中美对抗长期深入演进”的意识,关注超预期的地缘政治事件可能带来的板块催化作用。
    美国最新军事禁运对中国国防工业体系或有一定影响,但有充分理由认为不应当去高估该影响。2018年8月1日,美国商务部表示,在原有《出口管理条例》基础上,对以航天科工、中国电科下属的研究所及分支机构为主的中国44个企业的出口、再出口、以及国内转卖行为都进行禁止。尽管最近美国军事禁运会带来一些可控范围内的各类成本上升与极少数配套的转换难度,但是应当看到的是中国武器装备技术体系与美国基本不同源,经过长期自主研发和创新历程,中国核心武器装备已经实现自主可控,绝大部分重要配套与部件也有极高的国产化率,对军事禁运中国也早已有应对预案并在实践中已经执行,中国国防军工体系仍将会运转良好。社会应当客观与理性看待本次美国对华军工企业禁运的影响。从短期看,最近军事禁运或会带来寻找合适替代供应商的时间成本增加、后期新配件测试费用及研发成本提升等问题,从而导致部分装备制造成本提高;极少数型号设计、研制及定型可能会受部分高性能零配件、关键研制平台和工具等获得受限影响导致短期和极小范围内制造难度增大。但需要看到更大的图景是,中国已在美欧等西方国家长期禁运期中摸索出属于自己的健全且强大的国防工业研发制造体系,军工电子、航天领域中国自主可控率已经极高。长期来看,最近禁运必将刺激国家加大在中国强军大背景下国防研发与制造的投入,加速国防工业改革进程。此外,国家层面对军事禁运历来已有应对政策并在实际执行层面施行严格的自主可控审查政策,且一旦此类事件发生,预备反馈机制也将积极应对军事禁运;此次出口限制与中兴被列入的“拒绝交易对象清单”性质完全不同,无须将两者在影响上“划为一线”。具体请参见我们的报告《塞上军章·自主可控专题之二:美军事禁运影响勿高估,莫为浮云遮望眼》。
    多家军工企业入选“双百行动”,顶层政策设计有望加速推进军工企业混改。8月10日,国务院国有企业改革领导小组办公室在国企改革“双百行动”信息化工作平台公布了“双百企业(百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业)”的名单,军工央企集团下属企业入选35家。“双百行动”是之前国企改革“1+N”方案、“十项改革试点”等政策基础上的进一步推进,促进国企改革向综合性方案的深化;其规模远大于之前三批混改,扩大了改革的影响广度和层级。“双百行动”有望从顶层设计角度加速军工领域改革深化铺开。当前,军工领域以股权激励为代表的改革措施已经取得实质性的进展,如中航沈飞、中航电测、四维图新等军工上市公司已经着手实施股权激励。其中,2018年5月,中航沈飞作为首家发布限制性股票长期激励计划的总装企业尤为有代表性,其具备的较强示范效应有望带动其他军工集团的跟进。军工企业混合所有制改革的实质性推进,不仅可以充分调动管理层与核心员工积极性,有利于长远发展,更可以与军品定价机制改革、装备竞争性采购机制改革相结合,三位一体地促进军工企业净利润回归高端装备制造和大国重器应有水平。“双百行动”工作方案提出,除在股权多元化和混合所有制改革方面率先实现突破之外,还应在健全治理结构、完善市场化经营机制、健全激励约束机制等方面率先突破。我们认为,“双百行动”可有效促进军工领域的混合所有制改革内容多样化、进程加速化,助力混改在完善现代企业制度、转换经营机制、提高企业运营效率等方面进一步取得实质性突破,推动军工企业长期持续向好发展。
    军工集团资产证券化正加速推进:中航工业拟打造航空机载系统龙头,康拓红外拟注入航天五院资产。中航电子及中航机电于6月9日发布公告称:两公司股东中航航空电子系统有限公司拟与中航机电系统有限公司进行整合,组建航空机载系统公司。我们认为,本次整合将有利于加快实现集团内部航空电子及机电系统相关资产的重新梳理,使得公司在整合后成长为可对标美国霍尼韦尔公司的国内唯一生产机载系统的平台型公司。当前,中航工业集团正积极推进资本运作,计划到2020年实现三个“70%”的目标,即军民融合产业收入占比达到70%,军品一般制造能力社会化配套率达到70%,集团公司资产证券化率达到70%。此次整合有望推动机载系统公司体外雷电所(607所)、光电所(613所)、中国航空救生研究所(610所)等较大体量优质资产的注入。与此同时,航天科技集团资产证券化亦正在加速推进:2018年5月29日,康拓红外公告拟发行股份购买航天五院502研究所全资涉军资产轩宇空间和轩宇智能股权。我们认为:国家推进科研院所中优质军工资产注入到上市公司体内一直是一个大的方向(维持历来周报观点),前期兵器装备集团自动化研究所改制已获批,军工科研院所改制已经实质破局,考虑军工院所改制与资产注入之间具备相关度联想空间,2018有望成为军工资产证券化关键之年。因此,市场或有望选择背靠大利润体量优质科研院所、具备唯一性资产整合平台的上市公司进行操作;风险偏好较为良好时,具有院所改制和资产注入类概念的标的市场将有望从看标的的内生估值转向看它的备考估值。我们持续看好体量巨大的军工集团核心资产注入到已被确立地位的上市平台。
    投资建议:考虑到军工基本面持续向好,院所改制与总装企业股权激励破局,军工资产注入等加速推进,我们推荐关注的标的有:四大整机厂:中航沈飞、中航飞机、中直股份、内蒙一机;各级配套:航发动力、中航电子、中航机电、中航光电、航天电器;院所改制:四创电子、国睿科技;对地缘政治冲突与院所改制反应弹性大的:航天长峰。
    军工行业持续稳健的增长对行业估值构成有力支撑,整机厂重点关注全年业绩有望超预期的中航沈飞、中航飞机;部分业绩持续稳健增长且估值较低的标的,如四创电子(2018动态PE31倍)、航天电器(2018动态PE33倍)、中航光电(2018动态PE37倍)、中航机电(2018动态PE35倍)、内蒙一机(2018动态PE39倍)等,可逐步加大配置力度。
    风险提示:军民融合政策支持低于预期,军工板块公司业绩低于预期,军工领域院所改制与混改进度慢于预期,市场风险偏好持续下行等。

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巨丰投顾,盘后点评:科技股展开中级大反弹


    【盘面简述】
    周五,两市普涨,上证指数盘中再创新低后止跌反弹2%,创业板大涨4%。盘面上,安防、软件服务、电信运营、电子信息、医疗、航天航空、多元金融、汽车等板块涨幅居前;概念股方面,国产软件、网络安全、国产芯片、工业互联、人工智能、云计算、大数据等涨幅居前。大盘目前处于筑底阶段,量能仍是制约股指反弹的重要因素,仓位较轻者可关注流动性充沛的超跌品种,尤其是次新股。
    【消息面】
    1、七部委开展治理房地产市场乱象专项行动
    针对近期房地产市场乱象,为严厉打击侵害群众利益的违法违规行为,住建部会同中宣部、公安部、司法部、税务总局、市场监管总局、银保监会等部委,近日联合印发了《关于在部分城市先行开展打击侵害群众利益违法违规行为治理房地产市场乱象专项行动的通知》,决定于2018年7月初至12月底,在北京、上海等30个城市先行开展治理房地产市场乱象专项行动。
    2、力保流动性合理充裕央行将连打组合拳
    央行6月28日发布公告称,为稳定半年末资金面,人民银行于2018年6月28日以利率招标方式开展了800亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.55%。鉴于当日有1800亿元到期,据此,央行实现净回笼资金为1000亿元,为连续第4日净回笼。
    3、动力电池过剩加速洗牌三分之一企业已被淘汰出局
    数据显示,2017年中国动力电池的产能已经超过了200GWh,但总体产能利用率却只有40%,市场两极分化非常明显,高端优质产能供应不足,低端产能订货不足,生产经营困难,呈现出结构性的产能过剩。
    【巨丰观点】
    周五,两市普涨,上证指数盘中再创新低后止跌回升涨2%,创业板涨大4%。盘面上,安防、软件服务、电信运营、电子信息、医疗、航天航空、多元金融、汽车等板块涨幅居前;概念股方面,国产软件、网络安全、国产芯片、工业互联、人工智能、云计算、大数据等涨幅居前。
    新能源汽车股拉升:安凯客车、襄阳轴承、中通客车、欣锐科技、蓝海华腾、大富科技、合康新能、浙江世宝、沧州明珠等涨停,京威股份、金杯汽车、亚星客车、寒锐钴业、长城电工等领涨。
    软件服务大涨:中国软件、金桥信息、深信服、佳云科技、顺网科技、卫宁健康等涨停,信息发展、兆易创新、佳发安泰、真视通、东方通、恒华科技、美亚柏科、会昌科技、绿盟科技、卫士通、宝信软件、浪潮信息、华宇软件、汉得信息、东华软件、浪潮软件等表现出色。
    国产芯片午后大幅拉升:北方华创、国科微、盈方微、兆日科技等涨停,兆易创新、浪潮信息、圣邦股份、杨杰科技、紫光国芯、中颖电子等个股领涨。
    巨丰投顾认为,央行货币政策表述流动性从合理稳定到合理充裕让市场看到流动性缓解的希望,预计五穷六绝之后有望七翻身。创业板指数上周5止跌后引领反弹,沪指今日创新低后,收复2800点,底部探明的概率越来越高。国产软件、国产芯片、人工智能等科技股近期表现出色,有机会引领反弹。另外抄底胜率最高的品种依旧是流动性充沛的超跌次新股,可继续关注。

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东莞证券,工业机器人行业专题报告:从"制造"走向"智造" 中国制造逐步跨向新时代


    工业机器人行业快速成长,智能制造前景可观。中国自2013年起成为了全球工业机器人最大和增速最快的市场,2017年,中国工业机器人销量达14.1万台,同比增长62.1%,中国占全球的比重高达37%,2011-2017年销量年均增速高达39.5%。伴随着中国人口老龄化的加剧,人口红利的逐步消失,国内制造业转型升级的需要,国家政策的大力支持,预计未来我国工业机器人行业将继续保持快速发展。18年上半年,工业机器人行业实现营收76.3亿元,同比增长15.8%;实现归母净利润6.7亿元,同比增长2.7%。营收和归母净利润增速进一步降低,国内很多规模较小的机器人公司业绩承压严重。
    国产替代任重道远,细分领域寻求突破。18年1-8月,我国工业机器人产量达10.2万台,同比增长19.4%;其中6、7、8月增幅相比前几个月35%的增速大幅下降。据CRIA与IFR统计,17年国产品牌市占率达26.8%,同比下降5.9个百分点。外资品牌工业机器人增速迅猛,国产品牌工业机器人的市场份额出现了拐点。我们认为工业机器人行业短期的增速放缓并不能改变机器代人的大趋势。虽然整体上国产品牌相对落后,但在细分领域有望得到突破。星星之火,可以燎原,“以农村包围城市”,从细分领域布局的战略或许是国产机器人企业突破枷锁的正确选择。构建机器人产业链共荣生态圈,实现核心零部件厂商、本体制造商和系统集成商优势互补、共同发展是国产替代的必经之路。
    产业链上下游分析,探寻行业投资机会。中国核心零部件市场竞争激烈,主要技术仍由国外品牌掌控,减速器行业逐步进入红海市场。在工业机器人本体市场上,以“四大家族”为代表的外资品牌在精度和承载能力等技术指标方面处于领先水平。工业机器人广泛应用于注塑、喷涂、装配、焊接、组装、上下料等制造领域,涉及电子电气、汽车、化工、铸造、冶金等各行各业中,系统集成市场空间巨大,目前全国有上千家,竞争日趋激烈。工业机器人市场前景广阔,国产替代值得期待。
    投资建议:建议关注工业机器人龙头新松机器人(300024)、机器人领军企业埃斯顿(002747)和汽车电子自动化设备龙头克来机电(603960)。
    风险提示:宏观经济下滑,市场竞争加剧,海外贸易环境恶化。

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兴业证券,索通发展(603612)产能转移开启新机遇 快速成长的预焙阳极龙头




    预焙阳极龙头规模扩张“强者愈强”,参股合作绑定客户构筑销售护城河。索通发展为国内商业预焙阳极行业龙头,行业内唯一上市公司,目前已逐步形成山东、甘肃、重庆、云南(在建)四大生产基地布局;随着2019年重庆锦旗碳素16万吨产能并表,索通齐力30万吨阳极产能、山东创新60万吨阳极产能相继投产,2019年公司总产能快速由86万吨快速提升约123%至192万吨,迅速与国内其他商用预备阳极生产商拉开代差;随着2020年产能爬坡持续推进,规模化优势带来的原材料议价、边际成本下降优势将逐步凸显。另一方面公司通过与下游客户参股方式合作扩能,在提升客户预焙阳极供给可靠性、品质稳定性的同时,与客户共同分享成长红利,构筑起销售端稳定供货链,进一步提升竞争对手的进入壁垒。
    电解铝产能转移带来新机遇,携手云铝率先卡位云南省内产能。伴随国内电解铝产能转移,上游配套预备阳极供应商面临“重新洗牌”,主要表现为山东、河南等原电解铝主产地逐步向云南、广西等地区置换。中长期看,2019年之后云南省的新增置换产能规模约210万吨,将位居全国各地区之首。索通发展联合云南铝业共同新建总计90万吨、一期项目60万吨预备阳极产能(索通持股65%,云铝持股35%)云南省电解铝产能置入机遇。另一方面,考虑合作方云南铝业每年预焙阳极外购量约60万吨,提前锁定潜力大客户无疑为未来云南生产基地销售放量奠定了坚实基础。另一方面,考虑云南省内目前预备阳极年需求量约120万吨、省内产能供给缺口约72万吨/年,加之考虑产能转移置入云南省内的新增电解铝产能,云南索通基地一方面具备大客户销路保证,另一方面同样具备需求增长弹性。
    短中期成长逻辑兼具,2020年起迈入业绩收获期。2020年随着索通齐力30万吨项目、山东创新60万吨项目产能爬坡,公司规模化优势逐步落地;加之股权激励带来的对管理层充分激励,公司上下各方利益得到了有效的统一,索通发展将逐步迎来业绩收获期。短期来看,受3月以来预焙阳极价格上行带来的提振与催化(2月至今预焙阳极价格累计涨幅约300元/吨,涨幅约10%),同时考虑原材料端60天左右生产周期,目前预焙阳极价格对应的单吨盈利空间处于四季度以来新高。维持公司2019-2021年盈利预测,预计将分别实现归母净利润6606万元、3.1亿元、5.6亿元,对应的EPS分别为0.19元、0.90元、1.63元,以3月5日收盘价13.19元/股对应的PE为67.9X、14.6X、8.1X。维持“审慎增持”评级。
    风险提示:预焙阳极价格断崖式下跌;电解铝的开工率大幅下滑;国内经济增速大幅下滑

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中国证券网,中材节能(603126)中标2220万美元海外工程承包项目




  上证报讯(记者 孔子元)中材节能公告,公司中标阿拉伯联合酋长国联合水泥公司组织的水泥窑余热发电工程总承包项目,中标项目合同金额为2220万美元。

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申万宏源,万国电车系列报告之十一:动力电池迎来报废潮 打开百亿级市场空间


    动力电池即将迎来报废潮。2014-2017年,国内动力电池的出货量分别为5.9GWh、7.0GWh、30.5GWh和39.2GWh,且未来三年年复合增长率仍有望保持30%以上。动力电池的正极材料主要包括磷酸铁锂和三元材料两种,磷酸铁锂电池的平均使用年限约为4-6年,而三元电池的使用寿命在2-4年左右;故此2013,2014年以来装机量快速增长的动力电池将在2018年迎来报废潮,预计2018年动力电池报废将翻倍增长,废旧动力电池回收市场可达50亿元规模,到2020年累计退役动力电池将超23万吨,废旧动力电池回收市场规模将进一步增长到150亿元。
    电池类型上三元电池适合报废回收,磷酸铁锂电池适合梯次利用。三元电池由于安全性存在隐患,不适宜用作储能电池,但三元电池由于富含钴、锂、镍等高价值金属,回收价值较高,以硫酸镍的生产为例,通过废旧动力电池回收处理每金属吨镍的成本在4万元以下,而直接通过镍矿生产的成本在6万元以上。磷酸铁锂电池通过报废拆解仅能够实现每吨大约0.93万元的经济收益,难以覆盖其回收成本,磷酸铁锂电池适宜梯次利用。
    成本较高及一致性较差限制动力电池进行梯次利用,报废动力电池最适宜采用报废回收方式处理。根据锂电池容量来区分,100%-80%段满足汽车动力使用,80%-20%段满足梯次利用,20%容量以下进行报废回收。但是梯次利用技术现阶段尚不成熟,从而导致在退役动力电池的拆解、可用模块的检测、挑选、重组等方面的成本较高,采用梯次利用的动力电池作为储能系统电池则系统的全生命周期成本在1.29元/kWh,而采用新生产的锂电池作为储能系统的电池,则系统的全生命周期成本在0.71元/kWh。同时新能源汽车发展初期电池一致性相对较差,使用2-4年的锂电池较难满足梯次利用的一致性要求。因此现阶段电池报废后更适宜采用报废回收的方式进行处理。
    电池回收企业需绑定汽车生产企业提供稳定货源。汽车动力电池的回收主体分为汽车生产企业、电池生产企业和第三方回收利用资源再生企业,未来三种主体将长期共存,其中汽车生产企业是核心,未来动力锂电池回收龙头均需绑定汽车生产企业提供稳定货源。回收方法上目前国际上主流锂电池回收企业均采用高温热解和湿法回收方式,两种方法技术更加成熟,回收效率更高。
    受益公司:格林美、光华科技,两家公司均已成为工信部首批新能源汽车废旧动力蓄电池回收试点企业。格林美——国内废旧锂电池回收龙头,拥有国内最大的锂电池回收生产线,每年回收电池生产钴原料3000吨+,未来公司将依托资源回收的成本优势扩大三元前驱体及正极材料的竞争优势,保证未来公司盈利可持续增长。光华科技——公司是国内PCB化学品龙头企业,销售收入已连续7年排名内资企业第一,目前公司成为工信部首批新能源汽车废旧动力蓄电池回收试点企业,未来公司有望利用试点期,掌握行业先发优势,同时开展梯次利用及回收拆解业务,打开成长新篇章。
    风险提示:电池回收行业政策波动风险,钴锂镍等电池回收材料价格下跌导致回收经济性下滑。

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