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上海证券报,*ST升达(002259)重要经营性资产将被拍卖




    刚被四川证监局处罚的*ST升达又陷入可能失去重要资产的窘境。5月23日晚间,*ST升达发布公告称,公司重要经营性资产米脂绿源将于6月6日拍卖,将会对公司的经营带来重大不利影响。
    2016年4月15日,榆林金源、米脂绿源分别向华融金租融资2亿元和1.8亿元,合计融资3.8亿元,租赁期限48个月。*ST升达、升达集团和陕西绿源共同为上述融资租赁业务提供连带责任的担保,担保金额为3.8亿元。
    因未能按期支付租金,华融金租向杭州中院起诉榆林金源和米脂绿源,法院裁定华融金租胜诉。杭州中院将于2019年6月6日10时起60日内在杭州中院淘宝网司法拍卖网络平台上对米脂绿源拥有的固定资产和无形资产进行公开变卖活动,变卖价为1.99亿元。
    值得注意的是,此次拍卖的米脂绿源曾于今年3月、4月两次拍卖,但均遭遇流拍,变卖价格也从2.49亿元降到了1.99亿元。此前*ST升达也曾多次公告正在与华融金租积极协商,力争尽快妥善解决,但收效甚微。
    根据公告,米脂绿源是公司的重要经营性资产,米脂绿源的固定资产和无形资产被拍卖后,将会对公司的经营带来重大不利影响。
    *ST升达正面临多事之秋。5月22日,*ST升达因涉嫌信息披露违法违规,四川证监局责令公司整改并给予警告,处罚金60万元;对公司时任董事长江昌政给予警告,并处90万元罚款。其他时任相关人员也被给予警告,并处以不同程度罚款。在此之前,公司经历了募集资金被强行划转、列入失信被执行人名单等诸多事宜,2018年度财务报告也被会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告,并于5月6日起被实施“退市风险警示”。

招商证券,长效机制探讨系列:从房地产税的混乱预期中寻找可能的"锚"


    行业策略:
    我们认为房地产税的“锚”主要指两个方面:一是在当前历史背景下,房地产税税率中位数应该在什么区间,或者说多大范围的家庭在当前被征收是合理的;二是指房地产税何时能够成为地方财政收入的重要来源而又不致于引发新的风险。接下来我们都讨论下。
    近期全国人大立法规划中提及房地产税相关内容,其中包括提到房地产税是规划中的“一类”项目,是任期内条件成熟可以提请审议的法律草案。可以明确的看到文件中指出房地产税是由预算工作委员会与财政部来负责的。市场部分人士认为今年或者明年会出台房地产税,也有人认为经济压力大房地产税很难出台,总体而言市场对房地产税等一系列长效机制都存在预期混乱的现状。我们针对房地产税进行了以下三点客观思考和理性分析,部分内容也可以说是建议:
    一、现阶段具不具备全民收税的基础?房地产税在当前历史阶段征收,可能会达到一个什么样的力度?以一线城市80平的住宅举例,一年租金约8万,大致的净运营回报NOI约6万,按照资本化率4%折算,这套房的评估值大概在150万。但按照当前市场的交易价格来看,一线城市80平的房大约是500万或者更高,按照租金还原法的评估价大约是市场价格的三折左右,悬殊巨大。从当前上海和重庆试点以约0.5%的税率原则来看,如果按照运营回报评估值150万来算,房地产税大概一年是7500元,如果按照市场交易价,一年是25000元。
    首先从资本回报角度看,根据目前的市场交易而言,低于1.5%的租金回报率是严重倒挂于国债的,净回报率则更低了,如果按照0.5%的中位数来征收房地产税,许多不动产将成为负现金流资产,导致的结果就是租金暴涨或者价格暴跌,从而引起市场比较大的波动。因此我们认为合理的难以引起市场大幅波动的房地产税有两种可能:
    (1)征收的人群很广,但起步的房地产税税率较低,
    (2)抵扣项较为灵活,从而一开始征收的家庭占比较小,
    考虑到立法并不容易经常变化,第二种方式或更适合当下的中国,因为抵扣比较灵活,所以国家立法的具体税率区间应该定的较宽泛,然则各个地方政府能根据各自的实际情况进行抵扣方式的灵活设定。
    从收入的角度,2017年全国人均可支配收入是2.6万,深圳市5.3万,上海是5.9万,即便按照刚才我们所说的租金还原法的评估来看,按照7500元的家庭缴纳房地产税额度来看,房地产税占到一个家庭年均可支配收入的10%+,这还只是按照最最保守的评估值来计算的缴税额度。而美国房地产税中位数占家庭收入的比率大致是4.3%,这从另外一个角度告诉我们,若0.5%是房地产税率的中位数,在当下的中国也并不合理。
    不论从资产回报的角度还是收入的角度看,若要不想引起市场大幅的波动,房地产税的起步征收范围人群必须较小。
    二、房地产税什么时候真能起到地方财政收入重要来源作用?房地产税征收最大的目的是为了完善地方税种。那房产税什么时候会成为地方税的重要来源呢?我们认为这个时间一定不会短。
    从我国的城镇化率水平来看,当前的城镇化率约为58.6%,真实市民化率水平更低,我们正处于城镇化快速阶段的后半场,已经走过了速度最快的城镇化前半场,城镇化增速虽然在放缓,但依旧处于一个增量阶段。在这个背景下,我们大概离城镇化的饱和区间70%还有10个点左右,按照每年1个多点的速度测算,大约还需要十年时间来达到一个真正的存量市场环境,换句话说租金回报率什么时候达到一个合理的程度,不再比国债收益率倒挂了,同时房地产也不再是经济发展的重要支柱,大概需要十年左右的时间来完成这个过度。
    在这个十年的区间里,随着租金与房屋的市场交易价格的增速逐步收敛,租金回报率逐渐提高,我们相信房地产税的征收也具备逐步提高的可能性,因此,房地产税成为地方政府主要收入来源,最起码还需要10年的时间。
    城镇化突破70%后,历史上既有新兴经济接力成功的美国,也有新经济转型失败的墨西哥案例,也有人为继续拔高城镇化从而创造短期辉煌却带来失落20年的日本。这其中的机制好坏能否导致新经济接力不是我们这里讨论的主题,我们讨论的是不动产回报率的问题。到时候房地产当然已经成为存量市场,我们可能从存量的具备合理回报率的不动产中收到合适的税;另一方面,新的经济是否开始腾飞,能否创造更多的价值,也决定了租金回报率提高的程度,毕竟,租户创造价值的能力决定了租金回报率的carry部分。
    另外,市场上存在一些认识的误区,认为地方政府过度依赖土地财政,从而多征房地
    产税能减少政府对土地的依赖。这个误区首先没有搞清楚当前多征房地产税会带来新的市场波动风险,这在上文有分析,同时也没有搞清楚下面的这个问题:
    土地财政的说法并不准确,按照5万亿的土地财政测算,扣除约75%的土地成本(拆迁,七通一平等),去掉保障房,教育等支出,剩下的可支配财政收入并不多,或许只有大几千亿,真实的情况是大量土地在政府手里已经抵押到了银行,从而获得融资,为了防止抵押品的跌价风险才是土地出让节奏遭到把控的根本原因,而并非简单的为了获得地方财政收入。这是长期形成的问题,需要从更高维度去解决,貌似也是目前土地制度的一个“死结”,毕竟,金融风险管理也是政府的目标之一。
    “土地金融”才是比“土地财政”更为准确的表述,土地成为了一种快速增加M2的方式,治标需要治本,而不是另起炉灶新增一个税种就能解决的。
    三、关于房地产税的另外几点看法
    (1)到底是按面积还是按照套数抵扣?根据灵活性原则来说,按照面积抵扣的可能性更大。因为如果按照套数抵扣的话,首先灵活性不够,其次一些低密度豪宅可以合理避税,公平性并不够。而面积抵扣方式更加灵活,公平性也会高一点。
    (2)到底是房地产税还是房产税?从法理角度而言,许多人已经进行了充分的探讨,认为房地产税难以对“地“征税。从目前市场流传的版本看,房地产税更像是一种财
    富调节税,所以从这个角度出发”到底是房地产税还是房产税“可能已不重要了。
    (3)房屋登记联网是为了收税吗?联网是主动扣税的依据,而采取居民申报制是否还需要联网?举个例子,居委会大妈上门贴条告知收税,见到房子就可以贴,根本不用管所有者是谁,后面再根据主动申报情况征收,当然违规成本可以很高。从国外观察,主动申报环境和联网其实关系并不高。
    四、回到市场本身。我们总结行业的目前的三个变化:
    第一,流动性持续好转。未来经济压力仍在,流动性持续改善预期存在;
    第二,如果今年房地产税真能审一次,那么政策早点落地也是一个好事情;
    第三,基本面市场存在分歧,部分人认为基本面会受到三四线的拖累,甚至一二线也会转弱,甚至担心销量出现断崖式变化。我们认为,7、8月份本身就是淡季,市场出现回落是事实,但展望未来才是核心,从当前流动性的预测作用以及城市样本现象观察,整体一二线处于低斜率复苏通道,三四线的周期因过去供给侧改革(棚改货币化补贴)受到扰乱,也就是说其与一二线的滞后性变得更加滞后,在这个干扰下,三四
    后面或会拖累全局复苏,从现在到明年上半年全国销量大致处于低斜率复苏通道,但足以支持一个β行情。
    另外从大家担心的土地流拍来看,这里有2个需要说明的,其一,流拍现象增多是上一轮周期末端的表现,通常预示机会来临,另外,根据指数研究院数据,市场最差的流拍宗数和流拍率出现在6-7月间且6月更明显,这一阶段已经过去并出现好转。
    我们认为目前仍是房地产建仓的时机,虽说很难出现今年年初一样的上涨环境,但地产股的超额收益会更加明显,最近这两周房地产板块的超额收益已经很明显了。我们持续看好板块第一阶段估值修复行情。
    配置组合:高周转公司首选【万科A、保利地产】等,杠杆不高且融资优势相对显著,业绩保障性强;资源型公司首选【华侨城A】,极致低估且边际有改善;高杠杆高周转型公司首选【中南建设】,绝对有息负债并不高,未来预期盈利能力改善明显;【光大嘉宝】由“审慎推荐”调至“强烈推荐”;同时加大关注中等龙头的“后起之秀”。(部分标的因进入限制名单调出组合)
    1.我们认为下半年到明年全国销量同比处于小周期复苏阶段从而给板块带来beta行情。基本面角度:a.提前布局首选高周转叠加低净负债率的蓝筹,【万科A】是典型,【金地集团、保利地产】亦是高周转蓝筹且极具性价比;b.具备价值创造能力的周转型首选【万科A】,资源型公司首选【华侨城A】等,兼具beta收益和alpha收益;c.高杠杆高周转的二线龙头潜在空间也较大,更适合等到基本面右侧出现机会再配置,关注【中南建设、阳光城、泰禾集团等等】,当前,首选【中南建设】,新职业经理人改善公司运作叠加盈利能力改善,或具备预期差
    2.“租购并举”是重大制度性变革,政策红利有望持续落地:大开发商、地方国企、中介服务商等将成集中式长租的主导,二手中介将成分散式长租的主导;关注【万科A、昆百大】等,以及【张江高科等地方国企】。此外,Reits相关主题是长期关注点,关注房地产基金稀缺标的【光大嘉宝】,估值角度参照行业空间法的20-35XPE做高抛低吸,以及自持型标的【国贸,金融街】等
    3.多元化转型是打开增长天花板的重要路径,并且市场的风险偏好有望适度改善,可加大对部分小票的关注力度,新领域成长性和基于RNAV的安全边际是核心选股原则,部分中小票已具备安全边际,可再平衡配置:关注医美潜在龙头【苏宁环球】,地产RNAV提供显著安全边际,医美产业转型提供潜在期权;关注物流地产第二梯队潜在龙头【南山控股】
    4.国央企改革是重要主题:重点推荐央企改革【侨城、保利】等、以及沪深渝等热点地区。行业横向整合将是未来难得的确定性机会,尤关注央企整合,核心受益标的包括整合方【华侨城A、保利地产】等以及潜在被整合方【南国置业】等。地方国企改革关注沪深渝等热点地区
    5.持续关注“南北两极”两大区域主题:京津冀协同战略显著提高区域平均价值,关注两大价值型龙头;粤港澳大湾区:从城市弹性、公司基本面及储备分布看,【华侨城A、华发股份、天健集团】等为中长期价值型标的,【世荣兆业、格力地产】等短期弹性更大,【金融街】惠州货值占比较高
    风险提示:行业调控政策超预期、龙头企业销量短期不及预期带来板块波动加大。

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证券日报,医药行业创新再迎政策激励 7只低估值业绩预喜股潜力足


    近日,财政部、税务总局、科技部也于近期联合印发《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》,明确指出企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2020年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。
    分析人士指出,医药行业向来是一片创新研发的“沃土”,上述政策的出台,有望通过税收杠杆,进一步引导医药企业加大研发投入,支持行业整体创新,具有相应技术储备,在新药方面布局丰富的公司将迎来发展契机,同时也有望对开展CRO业务的医药企业形成长期利好,A股市场中的相关主题投资机会同样值得关注。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日医药生物板块整体上涨1.15%,有177只成份股实现上涨,占比超过六成。具体来看,冠福股份、英特集团、润都股份3只个股强势涨停,广誉远(6.54%)、迪瑞医疗(6.11%)、天目药业(6.07%)、欧普康视(5.85%)、爱尔眼科(5.34%)等5只个股紧随其后,涨幅也均超过5%。此外,包括*ST海投(4.99%)、大参林(4.60%)、片仔癀(4.35%)、葵花药业(4.14%)、一心堂(3.92%)等在内的13只个股昨日也均上涨超过3%。
    资金流向方面,场内大单资金的积极抢筹成为板块强势表现的重要支撑,昨日医药生物板块整体呈现大单资金净流入态势。其中,恒瑞医药(32804.37万元)、爱尔眼科(11472.65万元)2只个股均受到1亿元以上大单资金追捧,片仔癀(6673.61万元)、冠福股份(5173.45万元)2只个股紧随其后,也均受到5000万元以上大单资金青睐,此外,润都股份(4095.39万元)、华东医药(3402.81万元)、一心堂(2952.05万元)、康泰生物(2894.75万元)、同仁堂(2559.31万元)、通策医疗(2499.15万元)、步长制药(2408.03万元)、智飞生物(2399.16万元)、华海药业(2167.85万元)等9只个股大单资金净流入也均超过2000万元,上述13只个股合计吸金8.15亿元。
    从业绩面上看,目前已有90家医药行业上市公司披露了2018年三季报业绩预告,71家公司业绩预喜,占比接近八成。具体来看,海普瑞(765.63%)、冠福股份(237.08%)、新和成(200.00%)、金达威(191.28%)、科伦药业(190.00%)、花园生物(145.41%)、紫鑫药业(132.82%)等7家公司三季报净利润均有望同比翻番,此外,包括美年健康(85.50%)、海翔药业(78.79%)、正海生物(70.00%)、永安药业(65.00%)、东诚药业(60.00%)等在内的16家公司今年1月份至9月份净利润也均预计同比增长50%及以上。
    从估值的角度进一步梳理发现,上述三季报业绩预喜股中,共有33只个股最新动态市盈率低于行业平均值(29.33倍),其中,新和成、金达威、冠福股份、天圣制药、紫鑫药业、瑞康医药、嘉事堂等7只个股最新动态市盈率更是低于A股平均值(14.67倍),具备较高的安全边际,配置价值凸显。
    对于医药板块的未来布局逻辑,光大证券建议关注“创新+升级”两条主线:消费升级驱动药品量价齐升,推荐长春高新、爱尔眼科、云南白药、片仔癀;创新药、仿制药有望新品层出,推荐恒瑞医药、康弘药业;创新高端医疗器械开启景气周期,推荐安图生物、乐普医疗等。

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证券日报,A股"入富"倒计时 外资加速布局显露三大新动向


    编者按:继全球第一大指数编制公司MSCI把部分A股纳入其新兴市场指数后,全球第二大指数公司富时罗素将在北京时间9月27日凌晨正式宣布是否将中国A股纳入其指数体系。分析人士认为,此次富时罗素纳入A股的概率极大。根据目前富时罗素国际指数约1.5万亿美元的规模,理论上有望给A股带来超过3万亿元人民币的增量资金。今日本报分别从9月份以来的北上资金、海外机构调研以及QFII持仓等方面深入分析海外资金的最新投资动向,以供投资者参考。
    北上资金月内净流入逾130亿元
    《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,9月份以来,沪股通资金净流入80.11亿元,深股通资金净流入50.78亿元,北上资金期间合计净流入资金达到130.89亿元。
    从沪股通、深股通前十大成交活跃股来看,9月份以来,共有51只个股现身前十大成交活跃股榜单,25只活跃股期间处于净买入状态,合计净买入71.92亿元。其中,五粮液(14.16亿元)、海螺水泥(10.16亿元)、分众传媒(9.20亿元)、贵州茅台(7.13亿元)、中国国旅(6.49亿元)、中国石化(4.11亿元)、三一重工(3.86亿元)、潍柴动力(3.64亿元)、大华股份(2.14亿元)、洋河股份(1.78亿元)、苏宁易购(1.13亿元)和伊利股份(1.02亿元)等12只个股期间北上资金合计净买入额居前,均在1亿元以上。
    值得一提的是,上述25只个股分布在13类申万一级行业中,食品饮料(6只)、汽车(4只)、电子(3只)等行业均有3只及以上个股实现北上资金净买入。可以看到,以食品饮料为代表的大消费行业龙头标的依然是北上资金重点布局的领域。
    在上述25只获得北上资金净买入的个股中,有15只个股9月份以来股价累计实现上涨,占比六成。其中,招商蛇口(10.44%)、泸州老窖(9.79%)、洋河股份(8.21%)、上汽集团(7.31%)、五粮液(7.3%)、保利地产(7.08%)、中国国旅(6.55%)、潍柴动力(6.25%)、贵州茅台(6.19%)、苏宁易购(5.82%)和比亚迪(5.74%)等个股期间累计涨幅均超5%,尽显强势。
    据悉,继全球第一大指数编制公司MSCI把部分A股纳入其新兴市场指数后,全球第二大指数公司富时罗素也将在北京时间9月27日凌晨正式宣布是否将中国A股纳入其指数体系。
    对此,市场人士普遍认为,如果中国A股纳入该指数体系,可望带来更多增量海外资金,将进一步加快A股融入全球资本市场的步伐,同时A股追求价值股、蓝筹股的风格将进一步强化。在此背景下,月内北上资金布局的标的或迎“金秋行情”,值得期待。
    15家公司均受逾5家海外机构调研
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,9月份以来,合计有316家上市公司受到了机构(包括基金、券商、阳光私募、险资、海外机构)调研,其中,海外机构合计调研57家上市公司,显示出海外机构调研热情持续上升。
    具体来看,月内,有15家公司均受到5家及以上海外机构扎堆调研,美的集团、信维通信、洋河股份、华东医药、欣旺达等5家公司月内累计参与调研的海外机构家数均超10家,分别达到58家、35家、22家、12家、11家,索菲亚、鹏辉能源、格林美、老板电器、乐普医疗、赢合科技、华工科技、三花智控、闰土股份和好莱客等10家公司期间也累计接待了5家及以上机构集体调研。此外,包括深天马A、石基信息、海康威视、埃斯顿、当升科技、华宇软件、精测电子等在内的42家
    公司也被机构关注,显示出海外机构调研热情持续上升。
    良好的业绩表现或是海外机构对上述个股频繁调研的重要动力。统计显示,截至目前,已有27家公司披露了三季报业绩预告,业绩预喜公司达到25家,占比逾九成。其中,帝欧家居(750%)、珠江啤酒(100%)、晶盛机电(100%)、涪陵榨菜(75%)、精测电子(74.38%)、闰土股份(72.69%)、格林美(60%)、埃斯顿(60%)、乐普医疗(57%)和欣旺达(55%)等公司均预计2018年三季报净利润同比增长达到50%以上,显示出较强的盈利能力。
    行业分布方面,月内被海外机构调研的57家公司主要集中在电子(13家)、食品饮料(6家)、电气设备(6家)等三行业,这三大行业内机构调研公司家数总计25家,占比逾四成。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,9月份以来,合计有316家上市公司受到了机构(包括基金、券商、阳光私募、险资、海外机构)调研,其中,海外机构合计调研57家上市公司,显示出海外机构调研热情持续上升。
    具体来看,月内,有15家公司均受到5家及以上海外机构扎堆调研,美的集团、信维通信、洋河股份、华东医药、欣旺达等5家公司月内累计参与调研的海外机构家数均超10家,分别达到58家、35家、22家、12家、11家,索菲亚、鹏辉能源、格林美、老板电器、乐普医疗、赢合科技、华工科技、三花智控、闰土股份和好莱客等10家公司期间也累计接待了5家及以上机构集体调研。此外,包括深天马A、石基信息、海康威视、埃斯顿、当升科技、华宇软件、精测电子等在内的42家公司也被机构关注,显示出海外机构调研热情持续上升。
    良好的业绩表现或是海外机构对上述个股频繁调研的重要动力。统计显示,截至目前,已有27家公司披露了三季报业绩预告,业绩预喜公司达到25家,占比逾九成。其中,帝欧家居(750%)、珠江啤酒(100%)、晶盛机电(100%)、涪陵榨菜(75%)、精测电子(74.38%)、闰土股份(72.69%)、格林美(60%)、埃斯顿(60%)、乐普医疗(57%)和欣旺达(55%)等公司均预计2018年三季报净利润同比增长达到50%以上,显示出较强的盈利能力。
    行业分布方面,月内被海外机构调研的57家公司主要集中在电子(13家)、食品饮料(6家)、电气设备(6家)等三行业,这三大行业内机构调研公司家数总计25家,占比逾四成。
    除海外机构积极调研以外,券商也将重新判断公司的投资价值,并给出相应评级。而在上述57只个股中,有50只个股在近期被机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,金风科技(32家)、五粮液(29家)、华东医药(27家)、洋河股份(27家)、当升科技(24家)、索菲亚(22家)、美的集团(19家)、老板电器(19家)、康弘药业(16家)、好莱客(16家)、潍柴动力(16家)、卫宁健康(16家)和立讯精密(16家)等13家公司近期机构看好评级家数均超15家,值得关注。
    QFII连续5个季度持有108只个股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至二季度末,有260家公司前十大流通股股东中出现QFII身影,其中,QFII连续5个季度持有108只个股,投资风格偏向业绩成长性较好的绩优品种。
    统计显示,截至目前,已有34家公司披露了2018年三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达25家,占比73.53%。其中,洛阳钼业、国瓷材料、可立克等3家公司预计2018年三季报净利润同比增幅均在50%以上,显示出较强的成长能力。值得注意的是,在中报业绩实现同比增长的个股中,有19只个股最新动态市盈率不足30倍,具有较高的安全边际和投资价值。
    二级市场方面,上述个股中,有62只个股9月份以来累计实现上涨,其中,长城汽车(12.94%)、重庆啤酒(12.40%)、理邦仪器(12.13%)、青岛海尔(11.48%)、海天味业(11.39%)、海大集团(10.65%)和老板电器(10.64%)等个股期间累计涨幅均超10%。
    从行业属性来看,QFII的长期持股搭准了市场脉搏,上述108只连续5个季度持仓的个股主要扎堆在医药生物、食品饮料、交通运输等三大行业,涉及个股数量分别为11只、9只、9只。其中,医药生物和食品饮料等行业均为市场普遍认可的大消费“白马牧场”,确定性投资依然是QFII的主攻方向。
    日前,中共中央、国务院发布《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》,分析人士指出,该政策将有效推动消费升级,促进消费增长,对经济和股市都形成利好刺激。
    对此,前海开源基金首席经济学家杨德龙接受《证券日报》记者采访时表示,此次促消费的政策,对于提高居民的消费意愿、消费能力,保护消费者的合法权益等方面都有较好的支持。预计未来一段时间消费板块可能会迎来一波上涨行情,其中白酒无疑是消费板块中年业绩增长较稳定、较受投资者认可的行业。过去两年白酒业表现突出,累计超额收益较大。经过了前段时间的调整,白酒板块在估值上已经有了较大的投资吸引力。很多白酒股跌幅达到30%到40%,估值回到了合理的区域,具备了抄底的价值,很多抄底资金也在逐步地布局白酒板块。现在临近国庆节,而到第四季度又将迎来元旦和春节,在节日期间消费者对白酒的需求量会比较大,所以食品饮料板块在未来一段时间仍会有比较好的表现。此外,作为外资代表的QFII资金长期持仓的品种也有望成为未来A股“入富”增量资金的布局重点。

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中国证券网,龙泉股份(002671)拟定增募资不超5亿元补充流动资金




  上证报中国证券网讯(记者 骆民)龙泉股份公告,公司拟向公司实际控制人许培锋控制的其他企业建华建材非公开发行股票不超过94,488,394股,募集资金总额不超过50,000万元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

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天风证券,传媒行业互联网女皇《2018互联网趋势报告》精华:42大看点+295页PPT 看18年全球和中国互联网发展趋势


    全球互联网人口红利触顶,创新+竞争促进产品服务升级。17年全球新智能手机出货量接近15亿部,近10年以来首次出现零增长;17年全球互联网用户数量已达到36亿(16年34亿),同比增长7%,互联网普及率提升至49%(16年46%),全球互联网用户增速放缓,人口红利进一步减退;17年全球平均每个成年用户日均使用数字媒体的时间达5.9小时,同比增长。全球前20大互联网公司中,数量上中美各占半壁江山(中9美11),中国互联网领导力继续提升。
    社交媒体推动产品发现,流量再循环促进头部社交平台ARPU持续提升。的美国互联网用户在Facebook上发现产品,55%的用户购买在社交媒体上发现的产品,Facebook的每DAU年化收入从15Q1的$15持续提升至18Q1的$34,主要受益于社交媒体流量再循环的“叠浪”效应,符合我们在市场上首推的腾讯生态圈逻辑。据QuestMobile,18Q1中国移动互联网月度活跃设备数平均为10.9亿,而18Q1微信月活跃账户数突破10亿大关来到10.4亿,几乎呈1:1的比例。据猎豹大数据,微信周活跃用户渗透率和周人均打开次数18Q1分别为80.7%和375.6,均遥遥领先其他App。
    中国互联网由用户增长红利向社交流量再循环进化,新零售、共享亮眼。年中国移动互联网用户达7.53亿,同比增长8%,增速较16年的12%有所放缓;中国互联网用户在移动端47%的使用时间用于社交网络,视频使用时长有显著提升(13%到22%);17年中国电子商务占零售总额比重达20%,在全球范围内占比最高、增速最快;移动支付规模加速增长,17年同比增长209%接近16万亿美元,支付宝和微信市占率分别为54%和38%;共享出行增长迅猛领先全球,17年市场规模同比增长96%。
    短视频、多人在线手游成为中国在线娱乐爆发点。17年中国移动媒体的娱乐消费时长同比增长22%,其中移动视频增长最快,占比由16年的13%提升至22%;短视频成为最大亮点,日消费总时长已经接近全长视频,短视频平台抖音、快手DAU达1亿,用户日均使用时长达50分钟;手游市场进一步爆发,18年最热门多人组队竞技游戏《王者荣耀》和《绝地求生》表现突出,中国区游戏软件收入超过美国位居全球第一。
    投资建议:社交流量再循环效应下我们推荐关注腾讯生态圈【完美世界、平治信息、世纪华通、迅游科技、中国创新支付(有赞)、瀚叶股份(量子云)】等相关标的;视频平台方面,我们推荐关注【快乐购、爱奇艺、虎牙】;以及受益于互联网巨头广告投放迅速增长的生活圈广告龙头【分众传媒】。
    风险提示:报告数据及观点主要引用自腾讯翻译版《2018年互联网趋势报告》;文化内容监管趋严;宏观经济超预期下滑;中美博弈风险等。

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国联证券,汽车行业周报18年16期:外资股比放开无碍自主品牌崛起


    板块一周行情回顾。
    上周受贸易战、中兴通讯制裁等负面消息的影响,大盘整体回调明显。沪深300指数下跌3.39%。汽车各子板块均大幅下跌,整车板块下跌5.92%,新能源汽车板块下跌5.33%,汽车零部件和汽车服务分别下跌4.85%和3.83%。
    行业重要事件及本周观点。
    【发改委给出汽车行业放开股比时间表】发改委表示,汽车行业将分类型实行过渡期开放,2018年取消专用车、新能源汽车外资股比限制;2020年取消商用车外资股比限制;2022年取消乘用车外资股比限制,同时取消合资企业不超过两家的限制。受此影响,上周汽车板块悲观情绪放大,出现大幅下行。我们认为国内优秀的自主品牌已经具备足够竞争力,在洞察本土需求和快速反应上占据优势,未来优秀自主品牌的份额仍会持续扩大,坚定看好,大幅回调即是机会。目前汽车板块的相对估值已经处于三年来最低区域,悲观情绪终会修复。在增速稳定的背景下,优质的零部件公司在自主爆款车型推动下弹性较大,可以持续关注双环传动(002472)、常熟汽饰(603035)、宁波高发(603788)等。整车企业推荐出现边际变化的长安汽车(000625)。
    【四部委发布《关于开展2017年及以前年度新能源汽车推广应用补贴资金清算申报的通知》】本次通知的亮点为运营类车辆行驶里程达2万公里即可获得补贴,将大大扩大可获得补贴的车辆范围,对缓解产业链资金链紧张的状况有较大帮助。近期新能源汽车回调较多,估值已经具备吸引力,行业成长空间明确,继续建议关注国轩高科(002074)、杉杉股份(600884)、新宙邦(300071)等。
    主要上市公司表现。
    上周汽车板块普跌,统计样本(共162家)仅上涨7家,停牌11家,下跌144家。从个股涨跌幅来看,金龙汽车、新日股份等周涨幅不足5%,万通智控、迪生力、联诚精密等次新股大幅下跌超过20%。

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