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平安证券,银行行业周报:9月信贷数据结构改善 理财子公司征求稿落地好于预期


    板块上周走势回顾
    过去一周A股银行板块上涨1.3%,同期沪深300指数下跌1.1%,A股银行板块涨幅跑赢沪深300指数2.5个百分点。按中信一级行业分类标准,银行板块涨跌幅排名1/29。不考虑次新股,16家A股上市银行股价表现较好的平安银行(+4.5%)、浦发银行(+3.5%)和光大银行(+3.2%),表现稍逊的是工商银行(-0.9%)、宁波银行(-0.8%)和南京银行(-0.4%)。次新股里表现较好的是上海银行(+2.8%)、江苏银行(+0.5%)和贵阳银行(+0.1%)。14家H股上市银行表现较好的是重庆农商行(+3.2%)、哈尔滨银行(+2.8%)、招商银行(+1.4%),表现稍逊的是农业银行(-1.1%)、中国银行(-0.9%)和工商银行(-0.8%)。
    上周行业重要事件和上市公司重要公告
    行业:(1)10月16日,央行发布公告,在银行间债券市场正式推出三方回购交易。(2)10月16日,统计局发布,中国9月CPI同比升2.5%,创7个月新高。(3)10月17日,据央行,中国9月M2余额180.17万亿元,同比增8.3%;9月新增人民币贷款1.38万亿元,前值1.28万亿元;9月社融规模增量2.21万亿,前值1.52万亿。(4)10月19日,银保监会就《商业银行理财子公司管理办法》向社会公开征求意见。办法进一步允许子公司发行的公募理财产品直接投资股票,不设置理财产品销售起点金额。(5)10月19日,统计局数据显示:1)中国三季度GDP同比增6.5%,前值6.7%。2)中国9月规模以上工业增加值同比增5.8%,前值6.1%。
    公司:(1)交通银行:公司已向香港联合交易所有限公司申请150亿美元中期票据发行计划上市。银保监会同意公司公开发行不超过600亿元人民币的A股可转换公司债券。(2)中信银行:每股优先股发放现金股息3.80元,本次派发优先股现金股息共计13.30亿元。(3)兴业银行:公司获准公开发行不超过800亿元人民币的绿色金融债。
    流动性管理及市场数据跟踪
    美元兑人民币汇率较上周上升1BP至6.93,离岸人民币升水由上周的956BP上升至1079BP。过去一周央行进行300亿逆回购操作,净投放300亿。银行间拆借利率走势上行,隔夜/7天期/14天期利率分别上升2BP/14BP/7BP至2.48%/3.16%/2.71%。1年期国债收益率上升1BP至2.90%,10年期国债收益率下降2BP至3.57%。理财市场--据WIND不完全统计,上周共计发行理财产品2320款,到期3089款,净发行-769款。在新发行理财产品中,保本型理财产品占25.91%。互联网理财产品7日年化收益持平于上周的3.12%。
    板块投资建议:
    本周市场延续下行,板块先抑后扬收涨1.3个百分点,跑赢沪深300指数。本周央行公布9月金融和社融数据,9月社融口径新纳入地方债,但增速延续下行再创新低,表外和债券整体增量萎缩,9月信贷规模增速整体保持稳健,结构上企业短期贷款改善带动企业部门一般贷款同比多增。周五央行就商业银行理财子公司管理办法向社会征求意见,拟允许子公司发行的公募理财产品直接投资股票、不再要求非标投资规模不超过表内资产规模的4%,在销售起点、销售渠道以及面签要求等方面与其他资管机构看齐。我们认为理财子公司的征求意见稿对银行的资管业务较之前的理财新规在投资范围和销售渠道上有明显的放松,有利于未来银行理财规模的稳健对接和发展壮大。同时下周银行三季报业绩将陆续披露,三季度在市场流动性宽裕以及资产质量稳定的背景下业绩确定性仍较高。目前板块PB对应18年0.85倍左右,估值处于历史底部,依然看好板块未来的表现,建议重点关注宁波、常熟、招行、农行、中行、中信。
    风险提示
    1)资产质量受经济超预期下滑影响,信用风险集中暴露
    银行业与国家经济发展息息相关,其资产质量更是受到整体宏观经济发展增速和质量的影响。若宏观经济出现超预期下滑,势必造成行业整体的资产质量压力以及影响不良资产的处置和回收力度,从而影响行业利润增速。
    2)政策调控力度超预期
    18年以来在去杠杆、防风险的背景下,行业监管的广度和深度不断加强,资管新规等一系列政策和监管细则陆续出台,在维稳的政策基调下金融协调和监管预计也会进一步加强。但是如果整体监管趋势或者在某领域政策调控力度超预期,可能对行业稳定性造成不利影响。
    3)市场下跌出现系统性风险
    银行股是重要的大盘股组成部分,其整体涨跌幅与市场投资风格密切相关。若市场行情出现系统性风险,市场整体估值向下,有可能带动行业股价下跌。
    4)部分公司出现经营风险
    银行经营较易受到经济环境、监管环境和资金市场形势的影响。假设在经济下滑、监管趋严和资金趋紧等外部不利因素的催化下,部分经营不善的公司容易暴露信用风险和流动性风险,从而对股价造成不利影响。

新浪财经,盘后点评:两市窄幅震荡沪指跌0.07% 海南板块领涨


    新浪财经讯7月25日消息,今日两市小幅高开后,沪指围绕2900点整数关口展开拉锯,深成指和创指均出现冲高回落走势,临近收盘,海南板块走强,成上涨主力军,截止收盘,沪指报2903.65点,跌0.07%,深成指报9463.76点,跌0.02%,创指报1632.32点,跌0.17%。
    从盘面上看,海南、钢铁、青海居板块涨幅榜前列,边缘计算、石墨电极、服装家纺居板块跌幅榜前列。
    热点板块:
    钢铁板块卷土重来,领涨两市,凌钢股份一度涨停,韶钢松山,华菱钢铁、安阳钢铁、南钢股份、重庆钢铁、马钢钢铁、方大特钢、西宁特钢等个股均有不同程度拉升。
    临近收盘,海南板块异动拉升,表现活跃,罗牛山、大东海A、欣龙股份涨停,钧达股份、海峡股份、海航创新、海南瑞泽、海南矿业、海南高速等个股均有不俗表现。
    消息面:
    1、中国雄安集团7月23日与区块链技术公司ConsenSys在北京进行座谈,双方就区块链技术的发展应用展开了深入交流,并签署谅解备忘录。
    2、长生生物公告称,7月24日晚,长春市长春新区公安分局通报,长春长生董事长等15名涉案人员因涉嫌刑事犯罪,被长春高新区公安分局依法采取刑事拘留强制措施。公司目前已紧急成立了应急小组、建立了相应的应急机制。
    3、康泰生物今日下午在互动平台表示,公司一切正常,质量稳定可靠。康泰生物7月25日早间公告,公司控股股东、实控人杜伟民计划12个月内增持公司股份不低于6000万元。
    4、Facebook官方发言人:我们有兴趣在浙江建立一个创新中心,以支持中国的开发者、创新者和初创企业。中国的工作重点是培训和研讨会,帮助开发者和创业者进行创新和发展。
    后市前瞻:
    湘财证券认为,银行板块近期的连续走高出现了连锁反应,带动了其他权重股的上涨,基建类中字头板块昨日也走出不错的行情。但是,湘财证券金手指365顾问团樊波昨日也明确表达了我们的观点:从历史来看,权重股的上涨在情绪面、气势上都给人一种震撼、激情和信心,不过权重成为绝对单一主角的概率不大。对历史行情的回顾与总结,有利于大家对现有行情的判断,权重股容易成为行情发动机,但很难整体成为绝对主角。在以往波段行情、抑或是牛市行情中,小盘股都是主角之一,而且小盘股涨幅也明显大于权重股。所以大家不要因为权重股近期的大涨就慌了神,客观理性看待两类股比较合适。总结一句话:沪指连续大涨三天后出现小幅调整属正常,投资者应缩小关注范围,持续重点跟踪基本面优质的品种,而非随行情的变动随即应对。
    巨丰投顾认为,大盘基本确定2691点成为短期底部后,反复探底。上周五金融股带动股指探底回。周一周二蓝筹股带动股指脱离底部,实现三连阳。市场成交量快速释放,预计沪指收复6月19日跳空缺口悬念不大。周三市场分化,创业板冲高回落,沪指围绕2900点盘整,软件、钢铁、煤炭、医药、国企改革等均有冲高动作,但午后出现回落,显示仍是超跌反弹行情,趋势性机会仍然很小。市场板块轮动较快,追涨杀跌风险不小,建议投资者短线继续关注流动性充沛的超跌品种,对于底部蓝筹股可以逐步增加中线配置。

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国海证券,食品饮料行业周报:白酒终端表现强劲 必须消费板块持续看好


    本周行业观点:基于行业基本面和估值水平,维持行业“推荐”评级。白酒板块:近期市场关注需求数据疲软,担忧白酒后期需求回落,整体而言,目前尚未看到白酒需求疲软迹象,从动销来看,普飞批价北京上海地区1750-1780,终端仍持续紧缺,库存水平低,五粮液批价北京上海地区830,西南地区810-820,当前库存1个月。洋河、古井等公司终端动销情况仍然不错。目前板块估值和预期都较理性,部分白酒公司估值对应今年业绩已回到20倍以内,已有较好配置价值,重点推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖、古井贡酒、口子窖、顺鑫农业。非白酒板块:在经济不确定的预期下,食品饮料业绩确定性高,调味品等中国特色产品都不受贸易战影响,板块调整后估值性价比较高,继续推荐克明面业、桃李面包、绝味食品、西王食品、涪陵榨菜。
    上周市场回顾:食品饮料板块指数下跌3.10%,跑赢沪深300指数0.14个百分点,跑赢上证综指0.83个百分点,板块日均成交额117.45亿元。食品饮料板块市盈率(TTM)为27.71,同期上证综指和沪深300市盈率分别为12.31和11.38。
    行业重点数据:白酒行业,8月24日,五粮液(52度)500ml、洋河梦之蓝(M3)(52度)500ml和泸州老窖(52度)500ml的最新零售价格分别为1099元/瓶、519元/瓶和238元/瓶;乳品行业,8月15日数据,主产区生鲜乳价格为3.38元/公斤,同比下降0.90%,环比变化0.00%;肉制品行业,2018年7月,生猪和能繁母猪存栏量分别为32,340万头和3,180万头,同比-8.22%和-10.52%,环比-0.80%和-1.91%。仔猪、生猪和猪肉价格开始逐渐下降,8月17日的最新价格分别为25.49元/千克、13.85元/千克和20.20元/千克,同比变化-30.83%、-3.89%和-4.85%,环比变化-1.77%、+0.22%和+1.87%。8月17日猪粮比价为7.03,环比变化-0.28%;啤酒行业,2018年7月国内啤酒产量460.60万千升,同比-1.60%。从进出口来看,2018年7月份国内啤酒进口91,594千升,同比+31.09%,进口单价为1114.96美元/千升,同比+5.98%。
    行业重点推荐:贵州茅台:上半年量价齐升,二季度收入增长超预期;五粮液:产品逐步聚焦,改革红利释放;水井坊:核心单品放量,区域扩张提速;古井贡酒:规模效应下净利率提升,业绩超预期;口子窖:机制灵活,盈利能力持续提升;克明面业:股权激励提高积极性,有望推动业绩高增长;绝味食品:定位管理能力输出,发展路径清晰;好想你:规模效应显著,盈利能力不断提升;西王食品:玉米油疏通渠道抢占市场,保健品大幅受益成本下降;涪陵榨菜:传统榨菜持续增长,脆口符合健康消费趋势。
    风险提示:食品安全事故,推荐公司业绩不达预期,宏观经济低迷。

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国海证券,医药生物行业周报:快速增长仍是主基调


    上周医药生物板块跌幅2.93%,涨幅在28个行业中排名第28位,落后沪深300指数3.74pp。医疗器械表现相对较好,跌幅为0.75%;跌幅最大的板块是生物制品,下跌5.86%。其他板块表现如下:中药(-2.27%)、化学制药(-2.96%)、医药商业(-2.18%)、医疗服务(-2.01%)。行业整体估值(TTM整体法,剔除负值)33.64倍,相对沪深300PE溢价率约为1.81倍,处于历史中部位置。其中,医疗服务(75.26倍)、医疗器械(47.06倍)和生物制品(44.71倍)估值较高,化学制药(30.72倍)、中药(27.13倍)、医药商业(24.10倍)估值相对偏低。
    本周观点更新:快速增长仍是主基调
    上周医药行业已有公司陆续披露中报,目前已发布中报公司10家,18家披露中报快报,166家披露业绩预告。我们进行了统计,超过2/3公司净利增速超过20%,快速增长仍是医药行业主基调。从增长的延续性看,Q1业绩高增长的公司普遍延续了快速增长趋势,如片仔癀、康恩贝和济川药业。
    从市场情况看,上周医药行业指数下跌2.93%,跑输沪深300和创业板指3.73%和2.00个百分点,疫苗事件有一定的影响,但实际更多是市场情绪上的干扰,目前已基本消化。进入7月份以来,医药板块的波动进一步加大,主要是自年初以来,医药板块的超额收益非常突出,而且估值水平相对较高,机构配置已经连续3个季度增配,目前公募基金整体医药板块配置(重仓股)已达13.29%。其次市场面对着宏观经济的不确定,选择配置具有确定性优势的医药板块。
    目前已经进入8月份,上市公司也将陆续公布中报。我们在Q1业绩总结中已判断,2018年医药行业内生快速增长主要来自:①细分行业的高景气,如疫苗、化学发光等。②产品梯队叠加,配合销售体系的支持,如恒瑞医药和华东医药。③自有模式的快速复制,如爱尔眼科和美年健康。除此之外,我们预计OTC板块和原料药供给侧有望从Q2开始显现,医药行业整体增速将继续保持快速增长。
    对于估值水平,截至目前,医药行业整体估值2018年动态PE为29X,2019年动态PE24X(整体法,剔除负值),估值水平和相对于A股整体的溢价率已经较前期下降。对于我们医药行业配置,我们认为在宏观经济不确定的背景下,医药板块可以较长时间保持稳定优势,中长期继续维持溢价和超配状态。从持续增配的空间来看,对比近5年配置高位(20%),目前医药配置仍是中等水平,增配的弹性空间依然较大,建议继续增配医药板块。
    给予行业推荐评级,子行业逻辑及个股推荐:1)关注高景气的细分领域。医药市场细分品种众多,高景气高壁垒的细分领域同样有望培育出细分产业的龙头。药品方向,我们从市场潜力和产品壁垒进行筛选,重点关注呼吸道用药的潜在龙头,推荐健康元。医疗器械方向,再生生物材料中,面向口腔种植牙等耗材市场随下游消费升级而持续扩大,重点推荐正海生物。2)核心布局,坚守创新创新是医药产业的未来,政策支持,市场结构优化,创新药械的投资回报提升,创新类公司是未来医药行业必须配置,也是核心配置。近期医药板块调整,市场风险偏好下降,市场也担忧创新类公司的估值问题。我们认为目前创新依然是医药产业最核心的竞争力,创新产品梯队依然代表着企业的未来,也是高溢价的重要支撑,而目前风险偏好下降,有对中长时间投资周期的不确定性的顾虑,但从医药产业目前阶段来看,医药行业创新前景确实较为确定的。
    对于创新标的的筛选,在创新药领域,我们看好整体优势的大研发平台或者具有特殊研发实力的子平台,其中整体研发优势的大平台,建议关注科伦药业(累计研发投入超20亿,首批高端仿制药上市,1类新药报临床)。具有特别研发实力的平台的,建议关注拥有融合蛋白技术实力的(融合蛋白、双抗、ADC)亿帆医药和浙江医药,以及具有国际领先的小分子抗癌药研发实力的海辰药业(参股子公司NMS)。
    生物技术领域,我们重点看好肿瘤免疫方向,尤其是具在治疗效果上具有显著提升的CAR-T领域,目前国内CAR-T技术已经出台技术申报指引,而且国内企业已经开展临床,和国际上研发相比,国内的技术起点并不低,未来甚至具有后发优势,重点推荐安科生物。
    医疗器械领域,我们建议平台和高景气领域的细分龙头都可关注,平台型企业集合创新的最佳资源,逐步形成正向循环,重点推荐乐普医疗。再生生物材料,面向口腔种植牙等耗材市场随下游消费升级而持续扩大,重点推荐正海生物。3)国际化大潮开端,把握具备高技术壁垒的方向。国际市场上,具有高技术壁垒的注射剂产品供给不足,利润率较高,我们看好具有较高技术壁垒的注射剂方向,推荐健友股份和普利制药,潜力标的浙江医药。4)品牌OTC,我们重点推荐云南白药和同仁堂。消费升级+渠道对高利益品种选择,零售渠道品种价格近年来持续提高,我们认为OTC品牌,尤其是相关品类的第一品牌具备价格的主导权,消费者能接受价格的提升。大型品牌公司拥有多年的渠道管理经验,在提价过程中能理顺渠道,有效提升价格,稳定提升市场份额。5)原料药供给侧,短期价格变化不影响趋势,从中长期发展趋势把握公司机会,继续推荐浙江医药。
    本周重点推荐个股及逻辑:
    海辰药业(300584):①Q1归母净利润同比增长116.44%;②核心品种托拉塞米竞争对手退出存量份额有望翻倍,叠加二线品种头孢西酮钠新进江苏省医保终端放量有望助力公司近两年业绩维持高增长;③高端仿制药研发管线丰富,预计未来每年上市2-3个品种,公司中期新增长点不断接力;④并购全球一流小分子抗癌药研发平台NMS,创新药布局刚刚展开,估值溢价有望逐渐体现。
    正海生物(300653):①预计2018H1归母净利润增速85%-95%;②口腔修复膜下游主要用于颌面修复和种植牙,目前种植牙领域公司市场约200万颗,年复合增长30%,其中约有50%的种植牙需要口腔修复膜,公司产品在口腔修复膜领域处于起步阶段,正加速替代进口盖氏的份额,预计销量长期成长空间有10倍以上,公司属于国产独家。从2017年起改为代理模式,销售加速,抢占市场速度较快,2018年Q1属于高增长起点,预计2018-2020年复合增速超过50%。②脑膜市场稳定,公司也抓住机遇扩大份额。③种植牙填充材料再学术推广中,未来增长潜力超过口腔修复膜。④公司研发储备活性生物骨和子宫修复膜等,未来市场潜力超10亿级品种。⑤鼎晖维森通过集中竞价方式合计减持0.41%,2018年拟减持总股权比例为2.46%,我们预计剩余的拟减持股权或通过大宗交易方式完成,对股价影响可能有限。
    健康元(600380):潜在国内呼吸吸入制剂龙头企业,公司是国内吸入制剂研发领先企业,产品布局全面且研发进展相对靠前,其中布地奈德气雾剂和异丙托溴铵气雾剂已报产,另有3个产品进入临床,4个产品申报临床中。
    乐普医疗(300003):①预计2018H1归母净利润增速30%-40%;②心血管产业链平台支撑,药品放量+耗材稳增,业绩有望保持30%+稳定增长;③药品制剂延续高速增长,原料药业绩平稳,药品一致性评价顺利推进;④器械增势平稳,支架产品结构改善,基层业务顺利推进,重磅产品完全可降解支架申报注册,有望2018年上市,高定价和革命性市场替代,对公司业绩高弹性;⑤可转债预案修订将拟公开发行的10亿规模可转债初始转股价格从不低于33.88元/股调整为不低于38.00元/股,上调12%,充分彰显公司信心,且保护原有股东权益。
    科伦药业(002422):①2018Q1归母净利润3.83亿元,同比增长98.91%,中报预测区间7.2-8.4亿元,Q2同比环比增速进一步提升,川宁高业绩弹性开始显现;②新药研发加速进入收获期,Her2-ADC实现中美双报获批,创新药研发实力不断获得国际认可;③总经理连续增持股权,彰显对公司业务转型的信心;④增持石四药参与管理,大输液板块协同效应有望增厚业绩。
    云南白药(000538):①2017年股东完成混改,有利于公司建立市场化的治理和决策机制,进一步增强公司经营活力、经营效益和资源整合能力,2017年底,高管薪酬已实现市场化提升,后续激励持续优化值得期待。②2018年4月再次上调核心产品价格,2017年中央产品线已开始提价,并控货理顺渠道。叠加此次提价刺激,渠道商利润扩大,预计Q2销量增速提升。
    同仁堂(600085):①公司潜力大,拥有丰富的产品群,目前品种800多个,200多个独家品种,目前已筛选潜力品种超过140个,从品种定价看,安宫牛黄等核心品种价格定位尚未显现;②公司高管当前仅局限于现金激励,股权激励尚待突破,一旦激励能实施,将释放较大的增量弹性。③公司执行稳健的策略,业绩保持持续增长,从2007年至今,公司净利和收入增速持续为正,十年净利年化增速18.74%,经销大部分为现款现货,经营性现金流净额持续为正。
    安科生物(300009):①Q1归母净利润同比增长26.2%,扣非净利润同比增长30.5%;②核心品种生长激素粉针持续高增长,水针最快有望于2018年中获批,长效剂型有望2019年上市,近期扩充新适应症申请获受理为生长激素业务再次增加新的增长点,未来3年有望维持50%左右的复合增速;③公司在研大品种丰富即将进入收获期,曲妥珠单抗类似药(临床III期)、替诺福韦(报产)等多个大品种有望18、19年上市;④子公司博生吉CAR-T产品已申报临床,且与德国默天旎合作自动化生产,有望凭借时间效率和自动化低成本占据国内CAR-T第一梯队优势地位。
    健友股份(603707):①中报业绩同比增长84.24%,符合预期;②环保高压、粗品低库存、制剂稳定增长三因素驱动肝素原料药量价齐升有望延续2-3年,公司出口龙头地位与业绩弹性有望持续显现;③行业扩容+高品质对低品质的替代+进口替代促进国内低分子肝素制剂销售收入进入高速增长期;④深度布局注射剂制剂出口,重磅品种依诺肝素预计今明两年在欧美上市,有望带来收入端、利润端的再造效应。
    普利制药(300630):①Q1实现归母净利润3310万元,同比增长200.38%,略超预期;②注射用阿奇霉素多省中标,浙江、广东等多个省份补标推进顺利,有望近期获得进展结果;③更昔洛韦钠、依替巴肽注射液相继欧盟地区获批,预计2018年美国申报将出现突破,并有望通过优先审评加速反哺国内;④员工持股计划48.88元均价高位实施,董事长认购15%,彰显对未来发展信心。
    风险提示:系统性风险;原料药企业业绩兑现不及预期;重点公司外延并购整合不及预期;制剂出口海外申请注册不及预期;创新药鼓励政策实施不及预期;重点公司未来业绩的不确定性。

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西南证券,公用事业行业周报:风电竞价上网 居民用气门站价格接轨非居民


    本周观点
    环保板块:上周东方园林发债事件引发市场对环保PPP项目资金来源和现金流的担忧,市场将更加重视环保企业现金流。长期来看,环保大会定调生态环保为中华民族永续发展的“根本大计”,环保政策落地和执法力度将持续增强,蓝天保卫战,柴油货车污染治理、城市黑臭水体治理、渤海综合治理、长江保护修复、水源地保护、农业农村污染治理七大攻坚战将持续推进,PPP模式也将得到规范健康发展。长期仍建议关注水处理龙头碧水源、博世科,大气治理技术领先标的龙净环保,危废龙头东江环保。自下而上推荐内生良好、国改实质推进的兴蓉环境;本周重点关注碧水源、兴蓉环境、龙净环保。
    公用事业板块:发改委发文要求严厉打击违法违规炒作煤价、囤积居奇等行为,有意控制煤价过高,煤价有望回落,当前电力行业中火电基本面触底,盈利能力有望企稳并随煤价下跌逐步修复,关注火电龙头华能国际、华电国际等;水电板块估值低、现金流丰厚、防御性强,关注龙头长江电力、国投电力、川投能源,重点关注电改第一股三峡水利;燃气方面,国家发展改革委发文理顺居民用气门站价格,利好气源方,关注蓝焰控股、新天然气、中天能源。风电方面,上周政策发文促进风电消纳,推行竞争方式配置风电项目,后续新装机利润率有待观察,但存量项目利用小时数提升,弃风电量和弃风率“双降”,关注福能股份、龙源电力。本周重点关注:三峡水利、蓝焰控股。
    风险提示:非电政策出台不及预期风险,电改和煤改气不及预期风险。

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天风证券,交通运输行业研究周报:10月快递增速23.8% 航空"供给侧"预期起


    本周市场综述:本周市场综述:本周A股市场出现回调,上证综指报收于3382.9%,环比跌1.4%;深证综指报收于11292.9,环比跌3.0%;沪深300指报收于4120.9,环比涨0.2%;创业板指报收于1833.9,环比跌3.5%;申万交运指数报收于2923.2,环比跌2.2%。本周交运行业行情中,受益于民航供给增速放缓的预期,航空板块涨幅最高(5.4%),其次为机场板块(1.2%),物流板块跌幅最大(-6.4%)。本周涨幅前三为天海投资(13.1%)、中国国航(12.7%)、南方航空(12.6%);跌幅榜前三为新宁物流(-19.8%)、北部湾港(-18.3%)、畅联股份(-17.3%)。
    航空机场板块:航空板块,本周受益于民航供给增速放缓的预期,航空股大涨,经反馈近期行业价格指数可能出现问题,参考意义不大,淡季票价同比表现稳健,RASK水平相对平稳。我们认为民航新政出台后,行业供需结构错配或加剧,但在需求旺盛增长的预判下,如价格改革有序推进,则一二线城市票价提升空间巨大,且市场集中度趋于稳定,航空公司综合收益品质有望有所改善,存量收益品质较高的国航,业绩弹性最大的南航或是长期最受益标的,而短期收益改善的品种则或为国航、春秋,我们继续看好民航高景气运行,推荐中国国航、南方航空、关注春秋航空。机场板块,随着居民消费升级,购买力不断增强,我们持续看好枢纽机场客流量变现,即便由于种种限制导致时刻增量明显放缓,但非航收入定将成为驱动业绩增长的核心引擎,继续看好上海机场、白云机场。
    物流快递板块:快递板块,10月快递数据公布,完成业务量37.5亿件,同比增23.8%;完成收入446.8亿元,同比增18.8%。10月单月增速环比显著下降6个百分点,我们认为主要是由国庆中秋假期重叠导致的快递活跃度下降,以及十九大期间安检较为严格所致。同时,在交易所建议下,本周几家快递公司首次公布月度运营数据:10月单月,申通、顺丰与韵达业务量单月分别同比增长13.9%、12.3%与42.9%。双十一尘埃落定,建议持续关注快递版块,长期则应当关注在成本、布局和增速上能够持续领先的标的,建议关注顺丰控股、韵达股份、圆通速递和申通快递。物流板块,短期仍存上海自由贸易港主题炒作可能,长期我们继续看好当前股价对应估值便宜的建发股份,公司具备二线蓝筹品质,一级土地开发在未来或将贡献业绩增量。
    航运港口板块:航运板块,BDI本周环比下跌6.4%至1371点;集运市场总体需求继续下滑,出口运价指数大幅下跌,其中SCFI环比跌6.1%至734点,美东线报1801点,跌6.1%;美西线报1249点,跌11.5%;欧洲线报689点,跌5.4%,地中海线跌3.9%至595点。伴随4季度欧线大客户签约期的到来,预计航商将会努力推动运费,整体上我们继续推荐海南新规划下的潜在受益标的海峡股份,其次是多式联运龙头安通控股,关注涨价预期下的中远海控。港口板块,上海自由贸易港区相关港口标的短期依旧存在主题炒作机会,我们继续强调上港的地产业务带来业绩大幅增长以及深圳、厦门区域的港口整合预期带来的主题,推荐上港集团、厦门港务,关注深赤湾A。
    铁路公路板块:铁路板块,本周中铁总旗下的18家铁路局,已全部完成工商变更登记,集体变成路局集团公司,铁总旗下运输板块的公司制改革再进一步。今年铁总在高铁、土地、混改等方面均释放出明确信号,我们相信铁改催化集中释放期正在到来,继续推荐广深铁路、铁龙物流、大秦铁路。公路板块,我们继续建议把握兼有股息率和转型预期的标的,依次排序为深高速、粤高速A,同时推荐海南新规划下的受益标的海南高速。
    投资建议:推荐中国国航、南方航空、广深铁路、大秦铁路、春晖股份、上海机场、白云机场、深高速、海南高速、上港集团、海峡股份、海汽集团、安通控股、建发股份。

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和讯股票 ,盘后点评:两市高位震荡 猪肉概念大涨


  和讯股票消息8月8日,今日收盘两市指数变化上没有太大变化,但盘中热点却很热闹,沪指受资源股的调整影响,全天表现不佳,深成指较强势一些,创业板今日表现抢眼,涨幅超1.5%,十余家涨停。
  盘面上,行业方面农林牧渔、软件服务、酒店餐饮、证券、互联网涨幅居前,钢铁、煤炭回落跌幅居前,题材概念方面猪肉、水域改革、生态农业、区块链、国产软件涨幅居前,特钢、维生素、石墨烯跌幅居前。
  活跃板块及个股
  猪肉股午后加速拉升,正邦科技(002157)、天邦股份(002124)强势涨停,雏鹰农牧(002477)、牧原股份(002714)几近涨停,金新农(002548)、温氏股份暴涨7%以上,益生股份(002458)、大北农(002385)、罗牛山(000735)、得利斯(002330)等个股亦有不错表现。
  证券板块直线拉升,山西证券(002500)、国元证券(000728)、中原证券、东方证券、浙商证券、长江证券(000783)等个股均有拉升表现。
  方大炭素(600516)早盘低开后,整体呈现震荡格局。午后震荡一段时间后,突然跳水,股价直奔8月2日的跳空缺口而去。
  中泰化学(002092)午后开盘直线跳水,暴跌逾8%。
  机构观点
  诺德成长优势基金经理郝旭东认为,在A股历史上,牛市都符合两个特点,一是市场估值普遍被低估,二是上市公司盈利增速进入上行通道。目前市场风格有从漂亮50、上证50扩散的趋势。领涨股转向周期股,说明一些资金开始寻找漂亮50以外的投资机会。最晚从四季度起,各周期板块个股将面临经济数据同比基数较高的影响,业绩增速可能下滑。
  上海汇利资管总经理何震表示,目前市场运行应该已经逐步进入第二个阶段,小盘股的机会即将出现。近期市场风险偏好持续上升、中小盘股做多人气不断凝聚的特征已经十分明显。同时,在创业板市场估值泡沫经过长时间的释放之后,许多个股的估值也已逐步合理。

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