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川财证券,计算机行业周报:政策不断加码 关注科技兴国的投资机会


    政策不断加码,科技兴国战略进一步确立。近期国家出台一系列科技兴国政策,科技在国家战略中更为明确。计算机作为科技板块的领头羊,表现最为强势,指数大涨5.24%,在所有的行业中排名第一。我们认为从政策上看,近期国家专门成立科技领导小组,彰显国家对高科技的重视,科技兴国战略得到了进一步确立。工业和信息化部、国家发展和改革委员会印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》里提到了信息消费,未来3年信息消费规模达到6万亿元,信息技术拉动相关领域产出达到15万亿元等具体目标。文件中涉及到的领域基本上是偏向技术前沿、高科技的信息消费领域。行业政策催化和基本面共振,计算机行情可期。落实到股市层面,2018年8月8日,五部委联合印发《2018年降低企业杠杆率工作要点》中提到对IPO及重组给予政策支持。落实到基本面上,行业景气度好转。据工信部网站披露,上半年软件和信息技术服务业实现收入29118亿元,同比增长14.4%。2014-2015年计算机行业中一些概念进入实质建设期。比如说IDC、云计算等一些基础设施建设开始进入运营回报期。从市场表现上看,年初至今计算机板块下跌8.00%,在TMT中是表现最强的,而传媒、电子、通信指数均跌幅超过25%。建议沿着科技兴国的主线寻找相关的投资机会。1)国产软件龙头:中国软件、太极股份、浪潮信息、宝信软件。2)云计算领军:用友网络、石基信息、广联达、万达信息、长亮科技。3)金融科技:航天信息、上海钢联、新国都。
    市场表现
    本周川财信息科技指数上涨7.31%,上证综指上涨2.00%,收于2795.31点,计算机行业指数大幅上涨5.24%,收于3846.41点。计算机行业指数整体排名1/28,在所有的行业指数中表现最好。周涨幅前三的个股为太极股份、汇金股份、中国软件,涨幅分别为29.07%、23.30%、21.07%。跌幅前三的个股是东方网力、科大国创、恒泰实达,跌幅分别是12.64%、10.66%、9.22%。
    公司公告
    维信诺(002387):公司拟竞买江苏维信诺显示44.8%股权,该项资产挂牌底价31.6亿元。
    行业资讯
    工业和信息化部关于印发《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》的通知。(工信部)
    风险提示:行业景气度不及预期;技术创新对传统产业格局的影响。

挖贝网,蓝晓科技(300487)2019年上半年盈利1.36亿元-1.51亿元 同比增长125%-150%




    挖贝网 7月14日消息,蓝晓科技(300487)发布2019年上半年业绩预告:盈利13,601.79万元-15,113.10万元,比上年同期增长125%-150%。去年同期盈利:6045.24万元。
    蓝晓科技称,业绩变动主要原因是报告期内,公司积极拓展下游领域,原有业务领域市场稳中有升,各下游领域业绩增长良好;盐湖卤水提锂订单实现部分收入确认,对当期利润增速贡献明显。
    报告期内,非经常性损益对公司净利润的影响金额约为30.31万元。
    资料显示,蓝晓科技主营业务是研发、生产和销售吸附分离功能材料,并提供载有特定工艺的系统装置,以及一体化的吸附分离技术服务。

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川财证券,电力行业周报:2017年规模以上工业发电量同比增长5.7%


    国家统计局近日公布2017年12月份能源生产情况,12月份,规模以上工业发电量同比增长6.0%;1-12月份,规模以上工业发电量同比增长5.7%,增速较上年提高1.2个百分点。我们认为随着经济增速的回暖以及“煤改电”等政策的影响,用电需求有望继续增加,利好电力行业。火电板块:近期同煤集团、晋煤集团等煤炭企业分别下调电煤市场价格15-20元/吨,煤炭价格预期将企稳回落,火电企业度电成本有望降低。此外若煤电联动启动,火电上网电价将得到提升,火电企业盈利状况有望得到改善,可关注优质火电企业,相关标的有华能国际、华电国际。水电板块:2018年弃水状况有望得到缓解,水电企业业绩预期向好,可关注高股息率、低生产成本的水电企业,相关标的有长江电力、华能水电。配售电板块:电力体制改革政策逐渐落地,电力市场化交易规模预期将继续扩大,可关注具有用户及电源优势的企业,相关标的有三峡水利、涪陵电力。

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证券日报,持股过节策略图出炉 三维度掘金潜力股


    编者按:国庆与中秋长假将至,面对股市的疲弱走势,分析人士认为,投资者可借回落布局具备投资价值的标的,关注机构看好的低估值高成长个股。数据统计显示,截至昨日收盘,A股整体加权平均动态市盈率(TTM)为18.7倍,低于这一估值水平的个股有238只,其中,有79只个股连续三年中报业绩增长且在近30日内受到机构推荐。今日本文从市场表现、业绩估值和机构评级等三角度对上述个股进行分析解读,供投资者参考。
    15只个股受大单资金青睐
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,根据最新动态市盈率低于全部A股平均值(18.7倍)、近三年中期业绩持续增长以及近期受到机构看好三个条件梳理,两市共有79只个股满足上述指标,或成为当前市场中较为明显的“价值洼地”。
    从市场表现来看,上述个股近期走势整体稳健,自9月14日上证指数触及年内高点以来的9个交易日内,期间累计震幅低于10%的个股共有68只,占比86%,显示出上述个股在市场震荡行情中较强的稳定性。其中,部分个股更是实现逆市上涨,华域汽车(6.80%)、鄂武商A(4.17%)、万科A(3.88%)、美的集团(3.62%)、上汽集团(3.46%)等个股期间累计涨幅均在3%以上,而格力电器、葛洲坝、工商银行、金禾实业等个股期间涨幅也均超过2%。
    凭借着估值以及业绩的优势,上述个股中不乏近期市场主力资金重点布局的标的。据统计,9月14日以来,上述个股中,有15只期间累计大单资金净流入均超过1亿元,其中,格力电器期间累计大单资金净流入居首,达到148947.97万元,此外,保利地产(56131.12万元)、葛洲坝(47243.15万元)、万科A(46535.04万元)、工商银行(43647.00万元)、上汽集团(35592.13万元)、美的集团(30335.68万元)、宁波银行(28518.02万元)、中国巨石(28011.78万元)、兴业银行(24679.86万元)、建设银行(20899.27万元)等个股期间资金净流入也均在2亿元以上。
    对此,分析人士表示,在市场价值投资逻辑认同度持续提升以及股指回调空间有限的背景下,近期场内资金仍将继续在“价值洼地”中寻找投资机会,其中,估值以及业绩是最直观体现个股投资价值的指标,后市低估值、高成长标的的投资机会或将被进一步挖掘,值得密切跟踪观察。
    22只个股市盈率低于10倍
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在上述79家公司中,部分公司在今年中报期业绩表现抢眼,博汇纸业(516.88%)、浙数文化(332.62%)、方大集团(328.93%)、三友化工(227.48%)、太阳纸业(148.15%)、金禾实业(104.88%)、新野纺织(102.07%)等7家公司今年中期业绩便实现同比翻番的优异表现。
    值得一提的是,上述公司在实现业绩持续增长的同时,也保持着较高的盈利水平,根据中报披露,上述标的中,上半年净资产收益率超过5%的公司共有67家,占比85%。而海澜
    通常来看,券商等研究机构给予看好评级,一方面,体现出机构认同相关个股当前的投资价值;另一方面,研究机构通过深入的调研以及扎实的专业知识,也将对公司自身以及所处行业发展前景作出更为准确的判断,其看好的标的往往能有效回避潜在的“灰犀牛”、“黑天鹅”等负面事件。
    据《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在近30日内,上述个股中,上汽集团(21家)、太阳纸业(21家)、格力电器(20家)等3只个股期间均受到20家及以上机构给予“买入”、“增持”等看好评级,成为近期最受机构看好的标的;此外,桐昆股份(19家)、美的集团(18家)、葛洲坝(16家)、兴业银行(15家)、工商银行(15家)、保利地产(15家)等个股近期也获得15家及以上机构联袂看好,后市或也具备较为确定的投资机会。
    而从行业的角度来看,银行以及建筑装饰成为上述个股最为扎堆的两大行业,分别包含17只、11只成份股。其中,对于银行板块,东吴证券表示,银行中报资产质量稳定向好、净息差企稳、利润增长逐季提速,值得继续关注。自去年四季度以来,银行板块持续涨幅居前,主要支撑逻辑是经济数据企稳向好,银行资产质量企稳带来的业绩改善。从银行中报数据来看,银行业资产质量稳定向好、净息差企稳、利润增长逐季提速,逻辑得以验证。从七月、八月的经济数据来看,预计三季度银行业资产质量与利润增速将持续好转,三季报业绩改善确定性高,值得继续关注。个股方面,建议关注:工商银行、建设银行、招商银行、宁波银行等基本面优质的银行,农业银行、交通银行等基本面逐季改善且估值偏低的标的。
    机构扎堆看好银行等两行业
    之家、浙数文化、金禾实业、格力电器、华夏幸福、美的集团、牧原股份、青岛海尔等公司上半年净资产收益率均达到15%以上。
    此外,上述公司中还有15家公司已披露三季报业绩预告,且均实现业绩预喜。方大集团(250.08%)、太阳纸业(110.00%)等公司今年前三季度净利润有望实现同比翻番,而博汇纸业、浙数文化、金禾实业、华孚色纺也均预计本期业绩将实现同比大幅增长。
    估值方面,上述个股中,最新动态市盈率在10倍以下的标的共有22只,除民生银行、华夏银行等多只银行股外,金地集团、中国建筑、山东高速、世茂股份、保利地产等5只个股最新动态市盈率也均在10倍以下,具有较高的估值安全边际。
    

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中国银河证券,计算机行业:计算机板块回调 持续看好A股云计算


    一.上周热点动态跟踪
    36氪讯,华为消费者业务云服务总裁张平安在华为“DigiX数字生活节”上首次公布了2018年上半年成绩单,截至2018年上半年,华为终端云服务的全球用户数已经超过4亿,海外用户数突破4000万,全球注册开发者数量超过45万。重点推荐:浪潮信息、中科曙光等。阿里云英国大区即将开服,全球云计算市场竞争升级。9月13日消息,近日,阿里云欧洲的布局引起了海外媒体的广泛关注,英国IT新闻分析网站CRN-ChannelWeb、英国《数据经济》杂志(DataEconomy)等多家媒体对此进行了报道。文章称,这家来自中国的云计算巨头将在英国大区设立数据中心,进一步为欧洲市场提供服务。这也意味着,阿里云与亚马逊云服务(AWS)、微软云服务(Azure)和谷歌在欧洲的竞争即将加剧。重点推荐:深信服、紫光股份等。
    二.最新观点
    本周计算机板块依然受上周贸易战影响有所下跌,但我们认为计算机板块面临拐点,但基本面持续向好,依然看好A股云计算。此外,2018世界人工智能大会将于9月17-19日在上海徐汇西岸举办。此次世界人工智能大会或是迄今为止国内规格最高的AI盛会。9月14日正式公布的2018年人工智能与实体经济深度融合创新项目名单上,多家计算机板块上市公司榜上有名。此举显示了国家政策对于人工智能这一国家战略产业的持续全力支持,更表明人工智能将是未来计算机行业上市公司极为重要的战略机会。重点推荐:泛微网络、广联达、用友网络、深信服、紫光股份、浪潮信息等。

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证券时报网,*ST平能(000780):受益煤炭涨价 预计年报大幅扭亏




    *ST平能(000780)1月26日晚披露业绩预告,预计2017年净利为4.74亿元-4.94亿元,同比扭亏为盈,每股收益0.47元-0.49元,上年同期公司亏损3.24亿元。报告期,煤炭市场回暖,煤炭售价上升较多。

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长江证券,延华智能(002178)2016年三季报点评:调整结构稳步经营 向智能服务商蜕变


    报告要点
    事件描述
    公司公布2016 年三季报。
    事件评论
    三季度盈利下滑,调结构向智能服务延伸。公司2016 年前三季度实现营业收入7.10 亿元,同比上升5.40%,归属上市公司股东净利润0.40亿元,同比下降23.66%,基本每股收益0.05 元/股。公司利润减少主要受经济下行中政府采购项目招投标延迟、工程进度放缓等因素影响。公司努力调整自身业务结构,未来向报告期内智能服务商蜕变,目前面临的市场竞争较为严峻,因此公司预告2016 年净利润0.51~1.02 亿,同比增长-50%~0%,全年EPS0.07~0.14 元。
    盈利能力下滑,期间费用率下降,成本控制较好。公司2016 年前三季度销售毛利率19.70%,同比下滑1.76pct;净利率5.58%,同比下滑2.12pct。期间费用率15.45%,同比下降2.00pct,管理费用的下降是期间费用下降的主要原因,管理费用率同比下降2.00pct 至13.36%,同时由于业务开拓导致财务费用销售费用均由上升。由于报告期公司支付其他与经营活动有关的现金量大幅增加,导致经营性现金流-1.52亿元,较去年同期的-1.45 亿元减少0.07 亿元。
    公司去年Q4、今年Q1、Q2、Q3 分别实现营业收入4.43,2.41,2.68,2.00 亿元,分别同比增长75.31%,25.07%,27.59%,-25.90%;实现归属上市公司股东净利润0.50,0.09,0.29,0.01 亿元,分别同比增长188.58%,21.31%,8.91%,-94.23%。公司工程业务结算具有季节性特点,四季度收入和利润贡献全年业绩较多。
    内生转型深化,打造智能服务商:公司作为智能建筑系统集成商,向智慧城市服务与运营商转变,逐步改变智能建筑单一业务的现状,实现向智慧医疗、智慧节能、智慧环保等智慧城市其他垂直领域的整体业务拓展。从目前以工程收入为主改变为以软件运营等服务性收入为主的智慧城市运营企业,提升公司业务的毛利率和净利率。
    通过非公开发行,公司未来向智慧节能、智慧医疗、智慧城市深化转型,未来随着定增落地,公司将获得更多资本支持加速推进智慧城市平台建设,加大对全国市场的布局。慧节能业务也在BIM 咨询顾问业务和绿色化设施运维方面取得突破。未来公司业务将多点开花,围绕“智城模式”提高核心竞争力和综合服务能力,进一步夯实行业地位。
    完善智慧医疗养老产业链,打造核心竞争力:公司通过不断深化外延并购战略,优化智慧医疗垂直产业链,2015 年收购成电医星后,今年又以1800 万自有资金参与认购感信信息13.85%股权、战略投资美迪希兰,此外拟参与的募投项目包括:长春养老综合云信息平台、崇州市智慧医疗项目等,公司系列“云产品”实际研发落地,为公司未来智慧医疗领域核心竞争优势奠定基础。
    投资建议:预测公司2016-2018 年EPS 0.12/0.15/0.18 元,对应2016-2018年的PE 分别为77/62/51 倍,给予增持评级。
    风险提示:经济下行风险、新业务开展不达预期等风险

海通证券,食品行业周报:中长线角度优选稳增长低估值龙头


    板块表现:本周(10.15-10.19)大盘指数涨跌幅-2.33%,食品饮料指数涨跌幅-1.36%,涨跌幅在28个子行业中排名第7。表现前三板块为白酒板块涨跌幅-0.62%,乳品板块涨跌幅-0.97%,软饮料板块涨跌幅-1.11%。个股涨幅前三为爱普股份(+14.01%)、安德利(+10.97%)、华统股份(+4.69%)。
    行业观察:1、1-8月贵州白酒产业完成产值658亿元。今年1-8月,贵州省白酒产业继续保持健康稳定发展,全省规模以上白酒企业累计产量24.6万千升,同比增长6.9%;完成产值658亿元,增加值606亿元,同比增长14.9%,占全省工业增加值的22.8%。(酒说)2、2018年中国顾客满意度指数发布,高档白酒类茅台、五粮液、剑南春排名前三。2018年10月10日,中国北京品牌评级权威机构Chnbrand发布了中国顾客满意度指数SM(以下简称C-CSI)的品牌排名和分析报告。高档白酒满意度茅台、五粮液、剑南春排名前三;主流白酒:江小白、杏花村、五粮春排名前三;啤酒:雪花、青岛、哈尔滨排名前三。(Chnbrand)3、川酒集团出资入主10亿叙府酒业,占股51%成最大股东。据悉,在四川省酒业集团有限责任公司(川酒集团)规划的22个重点投资项目,涉及酒业并购、酒业园区、酒文化小镇、酒渠道建设、酒故事连续剧、白酒创新产业技术研究院、酒企抱团出口、收储基地、川酒产业服务平台等。川商集团用注入资金形式成为单一大股东(不控股),将企业纳入川商集团旗下,形成合力,推动中小企业的整合发展。川酒集团出资入主四川省宜宾市叙府酒业股份有限公司,并购后,川酒集团将占股51%,成为叙府酒业最大股东。(糖酒快讯)个股要点:【贵州茅台】贵州茅台酒股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月16日召开,会议选举王焱先生为公司董事,任期与本届董事会一致。【泸州老窖】泸州老窖股份有限公司第九届董事会三次会议于2018年10月16日以通讯表决的方式召开。审议通过了《关于收购四川发展酒业投资有限公司12%股权的议案》。决定出资收购四川发展有限责任公司在西南联合产权交易所公开挂牌转让的四川发展酒业投资有限公司12%股权。【今世缘】江苏今世缘酒业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年10月14日召开,审议通过了《关于收购山东景芝酒业部分股份的议案》。董事会同意就收购山东景芝酒业股份有限公司34%-49%股份事项,授权公司高管团队聘请具有执业资质的中介机构开展尽职调查并积极推进。【安井食品】公司于2018年10月17日第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司对外投资建设华北生产基地项目的议案》,同意公司在汤阴县境内注册成立子公司。河南安井食品有限公司为公司全资子公司,于近日完成工商注册手续,并取得由汤阴县工商管理和质量技术监督局核发的《营业执照》,注册资本为1.5亿元。行业最新数据:10月12日全国猪肉平均价为22.33元/千克,环比上一周上升10.65%。10月7日全国白条肉出厂平均价19.54元/公斤,环比上一周下降0.91%。2018年10月8日全国36个城市鸡肉平均价为11.62元/500克,比9月30日上涨0.87%。2018年10月8日全国36个城市牛肉平均价为36.01元/500克,比9月30日相比上涨了0.39%。(以上价格已更新到最新数据。)本周观点及推荐组合:本周A股市场继续呈现疲态,食品饮料板块跟随调整,不过相对收益较为明显。我们预计投资者信心短期难以明显修复,因此选股还应中长期布局。白酒行业受益消费升级、品牌集中逻辑清晰,高端次高端白酒品牌力强受消费者偏爱、区域龙头受益主流消费价格带提升,我们预计未来仍然具有较好的业绩表现;啤酒行业是食品饮料行业中最后一个进入消费升级的子行业,目前处于业绩拐点右侧初期,展望今后三年,我们认为业绩弹性在食品饮料子行业中最为显著。食品各龙头企业品牌、市场力仍在不断提升,我们认为仍将享受超行业增速。我们的推荐围绕三条主线:一是稳增长低估值的一线白马,包括高端白酒板块(贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖)+食品龙头(伊利股份、双汇发展);二是业绩提升空间大的啤酒板块,包括重庆啤酒、青岛啤酒,关注燕京啤酒、华润啤酒;三是自下而上推荐业绩增长确定性高的伊力特、金禾实业、关注山西汾酒。
    风险提示:经济增速放缓,原材料成本上升,食品安全问题。

方正证券,农药行业报告之六(深度):产能周期叠加库存周期向上 主升浪即将来临


    1、农产品涨价预期渐起,有望拉动农药行业景气
    农产品价格自2014年以来一直底部震荡。2016年至今,油价从30美元/桶爬升至70美元/桶,油价中枢上行有望带动农产品需求向好,价格上行。供给端,太平洋部分地区已经确定发生拉尼娜现象,农产品产量预期在减少,涨价预期渐起。农产品价格步入上行周期,将提高种植净收益从而提高农药投入。从历史上看,农产品价格对农药价格的领先大概存在1-2年左右的时间。
    2、农化巨头启动补库存周期
    在经历了2015年和2016年的去库存之后,海外农化巨头在2017年迎来了营收和库存双回升,孟山都2017年农化业务营收同比增长6.1%,库存同比增长3.1%。历史上农化巨头的补库存周期一般持续2-3年。随着农产品价格上行,农化补库存进行,原药需求将迎来上升周期。
    3、环保促进供给端收缩,原药龙头议价能力提升
    环保重压之下,农药供给端收缩明显,2017年中国农药产量同比下滑8.7%,2018年3月中国农药产量累计同比下滑11.5%。小产能退出使得农药龙头市占率提高,进而提高龙头议价能力。2017年国内农药龙头平均毛利率相比2016年提升接近6个百分点,国内原药龙头迎来高毛利时代。2018年环保继续保持高压,后续继续推进的工作包括中央环保督察回头看、第八届全国环保大会和排污许可证核查等。农药作为高污染行业将成为监管重点,国内原药龙头的毛利率有望继续提升。
    4、国内农药原药龙头迎来上升通道
    对于国内农药原药,尤其是龙头企业而言,内有供给侧收缩,外有需求增长,未来的2-3年有望迎来高毛利景气大年。摆脱下游巨头对原药毛利率的压缩后,龙头企业将更有余力投入研发和进行资本开支,谋取更大的发展,国内农药原药龙头迎来了难得的上升通道。我们建议投资者关注农药板块投资机会,尤其是各子行业龙头,强烈推荐麦草畏和草铵膦对应的扬农化工、利尔化学和长青股份,同时建议关注广信股份、红太阳、诺普信和沙隆达A等。
    5、风险提示:
    环保放松,油价下行,农产品价格持续低迷,标的公司主营产品价格大幅下行,标的公司项目建设不达预期。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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投资有风险 入市需谨慎