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证券时报网,中国核建(601611):前11月新签合同额670亿元 同比增逾3成




    中国核建(601611)12月15日晚间公告,公司2017年1-11月新签合同额669.6亿元,同比增长31.9%。其中,军工工程69.5亿元,同比增长163.8%;核电工程76.3亿元,同比下降37.4%;工业与民用工程523.8亿元,同比增长46.8%。截至11月,公司累计实现营业收入384.32亿元。

全景网,华信新材(300717):抓住5G发展机遇 力争更大市场份额




    全景网4月18日讯华信新材(300717)2018年度业绩说明会周四下午在全景网举办,公司董事长、总经理李振斌在活动上表示,公司管理层对2019年经济形势持较为乐观的态度。公司将继续加强生产经营管理工作,深耕挖潜,开拓创新,提高经营质量。在巩固国内智能卡基材行业领先地位的同时,大力开拓国际市场、非卡基市场,同时抓住5G发展机遇,拓宽相关市场规模,力争更大的市场份额。
    华信新材是一家国内领先的功能性塑料膜片材料提供商,专业从事功能性塑料膜片材料的研发、生产和销售,目前主要为国内外智能卡生产企业及单位提供定制化的智能卡基材。
    目前,公司主要生产PVC、PETG、ABS、PHA等四大系列20多种智能卡基材产品及生物环保新材料,涵盖智能卡生产的主要卡基材料种类,产品应用于金融、交通、医疗、电子信息、社会保障、安全保障、装饰、包装等领域。

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中信建投,神州泰岳(300002)2017年半年报点评:以现金牛业务为基石 新星业务商业落地在即


    简评
    ICT业务平稳发展,研发投入占比提升
    公司业绩同比下降主要是由于:1)2016年上半年,公司回购注销了应补偿股份而相应计量的非经常性损益1.67亿元,对2016年上半年净利润的影响金额较大;2)ICT业务受到联通混改以及中移动业务管理组织方式的调整等因素,公司相关ICT收入未能在上半年确认,2017H公司ICT业务实现收入7.8亿元,同比减少37.84%,但全年来看,ICT业务项目总体平稳,项目验收会集中在四季度;3)公司积极拓展新业务线,人工智能以及物联网业务加大投资,2017H研发费用投入占比7.85%,去年同期为7.00%,同比增长0.85%。
    手游业务业绩对赌期过后,收入增长依旧强劲
    2017年为公司手游业务主力公司天津壳木完成业绩承诺期过后第一年,2017H公司手游业务收入3.3亿元,同比增长207.01%,毛利率93.84,同比增长30.96%。《战火与秩序》仍为公司主打产品,用户粘性极强,2017H月均流水约7000万元。此外公司同时极力打造1-2款新品游戏,为接力《战火与秩序》做好充足准备。
    人工智能产品实战应用,小富机器人4.0上线
    公司致力于打造人工智能语义理解技术第一品牌,公司人工智能产品´DINFO-OEC非结构化大数据分析挖掘平台´技术独到,可以更好地解决了中文自然语言分析歧义性这一行业难题。相关人工智能产品分别在金融、公安、教育领域均有应用。´智享云´在金融领域的应用包括"企业舆情和高管内参"、"银行网点大数据"、"企业风控"、"竞品分析"、"投研大数据分析"等,公安领域的应用包括"智脑公安案情分析平台"、"合成作战平台"、"实有人口服务管理平台"、"同案同判系统"、"公安信息资源服务共享平台"。此外公司标志性产品"小富机器人4.0"成功上线并荣获《客户世界》年度"全媒体标杆品牌奖。
    物联网业务商业突破变现在即
    公司通过多年的技术积累,形成了智慧线产品系列的"封闭空间和低功耗要求特殊环境下的无线通信及定位"和"全地形全天候高准确度的周界安防"两大解决方案。公司自主开发的"智慧线"、"智慧墙"、"智慧芯"系列聚焦核电核岛、城市综合管廊、机场、高铁、石油炼化等多个行业。其中上半年公司在城市综合管廊项目领域发展较快,商业变现在即,其自主研发设计的"基于智慧线的城市综合管廊通信安防一体化系统"性能远远优于《城镇综合管廊监控与报警系统工程技术规范》。
    投资建议
    我们看好公司2+2双轮驱动的战略布局,认为公司未来将依靠ICT+手游的双现金牛业务推动人工智能+物联网的双新星业务的发展,给予增持评级。

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长江证券,长江计算机周观点:从产业链视野看云计算发展趋势


    上周计算机板块行情回顾。
    本周中信计算机指数下跌1.10%,跑输沪深300指数1.88个百分点,板块成交额1491.76亿元,较前一周环比下降17.63%。子行业层面,车载HMI涨幅最大(1.61%),其次是互联网教育(1.44%)和互联网医疗(0.90%)。个股层面,涨幅前三的个股为威创股份(14.10%),常山北明(12.72%),泛微网络(12.45%);跌幅前三的个股为网达软件(-15.09%),赛为智能(-12.77%),达华智能(-12.66%)。
    本周聚焦:从产业链视野看云计算发展趋势。
    云计算是今年计算机板块边际改善最为确定的细分行业之一,其产业落地节奏备受市场关注。基于全球云计算产业链视野,产业的高速发展通常始于IaaS,而PaaS与SaaS则一般紧随其后。依据Gartner数据资料,全球IaaS行业高速增长始于2010年,而SaaS则于2013年起进入持续高增阶段。相比之下,中国云计算市场经过多年蓄力,以阿里云为代表的IaaS企业迎来收入快速放量期,行业正逐渐由高速发展期转向应用成熟期,为SaaS的实际落地提供基础支撑。我们判断,中国企业级SaaS正步入增速上行阶段。
    上周行业要闻精选。
    第二届世界智能大会于5月16日至18日在天津举行,本届世界智能大会以“智能时代:新进展、新趋势、新举措”为主题,设置科研与创新、智能制造等展区,参展商品集中在物联网和工业互联网及相关技术领域,此外,物联网安全问题亦是本次大会的关注重点之一。
    本周核心观点及投资建议。
    我们围绕“战略主线”和“业绩主线”的选股策略,其中战略主线看好18年计算机板块在政策强力助推和基本面向好催化下的战略投资机遇,业绩主线关注业绩与估值的匹配度。个股推荐:1)战略主线推荐B端具备平台型雏形的用友网络、具备提价能力且转云确定性成功的广联达、具备多元成长点的金融IT龙头恒生电子、打造最完备财税SaaS生态圈的金财互联,政务大数据平台美亚柏科等;2)业绩主线推荐华宇软件、宝信软件、汉得信息、赢时胜、东方国信、超图软件、苏州科达、泛微网络等业绩确定品种。
    风险提示:
    1.板块短期回调;
    2.科技创新进度不及预期。

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东吴证券,隆鑫通用(603766)2017年半年报点评:内生业务表现亮眼 无人机植保获突破性进展


    投资要点
    2017年H1表现亮眼,营收维持高速增长
    公司2017年H1收入47.4亿元(+22.16%)。其中摩托车业务实现营收20亿元,+25%;摩托车出口实现销售收入13亿元(+34%);国内实现销售收入6.8亿元(+9.7%)。山东丽驰实现微型电动车销量2万辆(-8%),实现销售收入4亿元(-3%)。发电机组业务实现营收7.6亿元(23.6%),其中小型发电机组实现营收3.7亿元(+24.35%);大型商用发电机组(广州威能)实现营收3.7亿元(+17.53%)。发动机业务实现营收13.2亿元(+17.7%),其中道路用发动机收入7.2亿元(+3.6%),非道路用发动机6亿元(+40.5%)。我们认为:在通用动力行业景气度显着下滑之际,公司传统业务无论是出口还是内销表现均非常靓眼,此外发电机组、汽车发动机零部件等业务的高速增长也很大程度上拉动公司收入。而公司着力转型的航空业务也于上半年获得突破性进展,未来大规模作业的开展将为公司提供新的业绩增长点。
    盈利能力持续提升,归母净利增长17.35%
    报告期,公司实现归母净利5亿元,+17.35%。其中,摩托车业务受原材料价格上涨毛利率为20.4%(-2.8pct);发电机业务毛利率23.1%(+1.2pct);发动机业务毛利率20.5%,与上年同期基本持平。微型电动车业务则主要受国家制定四轮低速电动车技术标准的影响,毛利率有所下滑。此外,由于人民币升值造成汇兑损失4120万元,导致财务费用大幅增加6006万元。我们认为:通过不断调整产品结构,高端产品占比和出口业务占比不断提升,公司内生业务业绩及盈利能力基本保持稳定,不仅抵消了汇兑损失带来的财务费用大幅增长,也抵消了原材料价格上涨带来的毛利率下滑。
    各项业务表现均远超行业平均水平,彰显公司良好营运水平
    2017年上半年(1-5月),我国摩托车行业累计销售692.24万辆,同比+2%;出口305.2万辆,同比+6.8%。公司摩托车收入+24.8%,出口业务增长34.3%。远超行业平均水平。道路用发动机业务行业实现销量+5.5%,非道路用发动机业务出口与上年同期基本持平;公司表现也优于行业平均。而发电机组业务公司+23.6%,更是大幅领先行业-6.2%。我们认为:公司各项业务表现均优于行业平均,主要源于公司优秀的供应链管理水平以及运营能力,各项业务的稳定增长也将为公司的航空业务转型提供坚实的支撑。
    无人机植保获突破性进展,未来市场空间值得期待
    报告期,公司XV-2无人机取得较大进展。公司在产品一致性以及可靠性方面不断改进,提升了飞行稳定性以及控制精确性。截至报告期公司已累计完成20架XV-2无人机的量产工作。在植保服务领域,公司距离大规模作业更近一步:公司已完成哈尔滨、新疆的整机运输、飞行及喷洒数据采集、地块与作物数据采集以及飞手培训等前期工作。近期在哈尔滨双城区完成整套植保服务流程,在无人直升机前飞速度6米/秒的条件下,单机作业效率达到60亩/架次,达到设计目标的85%,单机综合作业效率达到150亩/小时,达到设计目标的75%,作业喷洒后的效果也达到预定目标。截止公告发布之日已完成植保作业服务8025亩。总体来看:公司新业务开展非常顺利,随着今年继续小规模正式运营,将为未来大规模作业积累经验以及市场资源。植保运营服务可复制性极强,未来的爆发性增长有望大幅超预期。
    盈利预测与投资建议
    公司积极实施一体两翼战略,传统主业成为业绩牢固支撑,新兴业务即将贡献业绩增量。随着CMD交割的完成,无人机已小幅贡献收入,未来有望大幅推动业绩增长,公司估值具备较大安全边际。预计公司2017-2019年EPS0.48、0.54、0.60元,PE16、14、13X。维持?买入?评级。
    风险提示:无人机市场推广不及预期,通航市场推广不及预期

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申万宏源,山东威达(002026)2016年半年报点评:一机减亏低于预期 今年是德迈科投入年


    半年报点评: 2016 年上半年公司实现营业收入49181 万元,比上年同期增长23%;实现净利润4425 万元,比上年同期增长19%;实现扣非后净利润3914.9 万元,同比增长54.92%。不考虑合并报表影响,实现扣非后净利润2903.7 万元,同比增长15%。公司半年报业绩低于预期。
    拜骋:16 年上半年收入1.13 亿,同比增长32.4%,净利润2179 万,同比增长55.9%,拜骋去年5 月份搬到新厂房,产能提升遇到订单爆发,进入收入利润率双提升时期,维持全年5000 万净利润的预测。
    济南一机:16 年上半年收入1886 万元,亏损1194.7 万元,15 年上半年收入1897 万元,亏损1110 万元。一机减亏情况不达预期,预计全年亏损在1500-2000 万之间。公司管理层鉴于国内中高档机床市场竞争情况,决定对一机募集资金项目的投入进度进行控制,原计划投资7 亿,调整至4.9 亿,剩余募集资金全部用于永久补充公司流动资金。我们认为一机亏损有限,补充的流动资金对公司发展带来正面影响。
    本部(除去拜骋、精铸公司):16 年上半年收入27362 万元,同比减少7%,实现扣非后净利润1920 万元,同比减少14%。本部业绩低于预期主要是人民币贬值速度低于预期。上半年公司海外收入2.35 亿,以美元计价,每年10 月份基本谈定第二年的汇率标准,我们预计16 年考虑产品单价下调因素,人民币汇率6.8 是平衡点。预计全年跟去年基本持平,收入6 亿左右,利润5000 万左右。
    苏州德迈科:5-6 月份并表收入5620 万元,净利润597 万元。今年是德迈科投入年,目前人员接近400 人。在巩固电控、软件等原有优势的基础上,加强机械能力,布局立体仓库的堆垛机或者穿梭车产品,未来将生产电机。业务进展稍慢于预期,但是符合自动化改造行业特性,预计今年收入3 亿元,净利润3000 万,并表在2000 万左右。
    苏州德迈科助推公司开拓机加工行业智能制造整体解决方案业务。公司前期收购的德迈科拥有极强的整体设计能力和自动化系统集成能力,拓展智能装备、机器人等,在智能制造领域拥有极强的竞争力。我们认为随着德迈科为山东威达本部改造的自动化生产线的完成,其自动化甚至智能化改造业务有望加速。
    下调盈利预测,维持买入评级。预计精铸公司今年贡献1000 万利润。考虑非经常性损益,我们分别下调16、17 年净利润8%、4%至1.4 亿、1.8 亿,目前对应16、17 年PE 分别为36 倍、27 倍,维持“买入”评级。

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东北证券,电子行业:国产半导体大势所趋 关注长线投资机会


    上周市场表现:上周沪深300指数涨跌幅2.62%,同期电子行业(申万)涨跌幅2.01%。电子行业各子板块中,半导体涨跌幅4.27%,其他电子涨跌幅1.97%,电子元件涨跌幅1.53%,光学光电子上涨1.16%,电子制造涨跌幅2.36%。从行业横向比较来看,涨幅位于前五位的行业为有色金属、采掘、交通运输、休闲服务和食品饮料,其中有色金属的涨幅为4.12%,电子行业位居第18位。从个股来看,上周涨幅前五名的公司为华正新材、紫光国芯、飞荣达、深南电路和联合光电,涨幅分别为19.20%、17.64%、14.31%、14.26%、9.97%,跌幅前五名的公司为火炬电子、京东方B、盈趣科技、博敏电子和好利来,跌幅分别为3.25%、3.4g%、4.31%、16.97%及19.01%。
    行业重要新闻:苹果与长江存储谈判,拟采购其NAND芯片用于iPhone。双方如果最终达成协议,这意味着苹果将首次从中国厂商采购闪存芯片。据悉,长江存储的生产线位于武汉市,价值约240亿美元。今年晚些时候,长江存储将正式量产NAND闪存芯片。因此,即使双方达成协议,最早也要等到2019年才能供货。
    本周投资建议:国际数据机构IDC发布全球手机销量报告,报告显示,2017年第四季度,小米手机全球销量超越OPPO排名全球第四,仅次于苹果、三星和华为,智能手机行业集中度正在逐渐提升,国产手机在全球产业链的话语权正在逐渐增强,需要多关注与一线品牌厂商共同成长的标的公司如合力泰、欧菲科技。除此之外,我们建议关注以下多个领域的低估值细分龙头公司:1)高频通讯和高端线路板:合力泰,生益科技2)智能家居和家居AI:和而泰,东软载波3)新能源和智能汽车:万安科技,亿纬锂能4)半导体:北方华创,富瀚微,士兰微5)白马股:大族激光,海康威视,大华股份,三安光电,歌尔股份等6)电子浆料和催化剂:国瓷材料7)FPC:弘信电子8)汽车电子:保隆科技。
    风险提示:智能手机行业增长不及预期;电子元器件行业竞争加剧。

中证网,拟推1元/股员工持股计划 中来股份(300393)收深交所关注函




  中证网讯(记者 张玉洁)3月27日,深交所网站披露,深交所创业板公司管理部向中来股份(300393)发布关注函,关注公司员工持股计划来源为回购专用账户回购的股份但受让价格为1元/股一事,要求公司就员工持股计划定价依据合理性等方面问题做出说明。
  关注函显示,中来股份于2019年3月25日晚间直通披露了《苏州中来光伏新材股份有限公司2019年员工持股计划(草案)》,员工持股计划的股份来源为回购专用账户回购的股份,受让价格为1元/股,参与对象包括3名监事。
  创业板公司管理部要求公司补充说明员工持股计划受让价格的确定依据及其合理性,并结合截至目前的回购股份均价、预计确认的股份支付费用、近期市场案例的折价情况等,补充披露员工持股计划受让价格远远低于回购股份均价是否符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中"盈亏自负,风险自担"的基本原则,是否有利于公司的持续发展,是否损害公司及股东利益;要求公司补充说明选择员工持股计划而非股权激励方案的具体考虑,是否存在刻意规避《上市公司股权激励管理办法》中关于授予价格、授予对象相关要求的情形。深交所要求公司于3月29日前将有关说明材料报送。
  公司披露的回购最新进展显示,公司目前已累计回购约543.55万股,累计支付约9960万元,由此计算回购均价大约在18元/股。中来股份3月27日收盘价为20.94元。

证券日报,5元以下个股较年初增逾两倍 机构重仓187只低估值绩优股


    编者按:在市场疲软背景下,近期,低价股集中爆发,睿康股份、千山药机、升达林业、大连电瓷等个股逆市走强并于昨日纷纷涨停,引发市场关注。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,共有839只个股最新收盘价低于5元,较年初(249只)增长逾两倍,其中,有187家公司实现中报净利润同比增长,估值低于所属申万一级行业且二季度机构增仓,个股优势凸显。今日本报特对上述个股进行分析,以飨读者。
    12只低价股连涨3天以上
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述187只低价股中,共有66只个股昨日实现上涨。其中,新天科技涨停,掌趣科技(5.83%)、吴通控股(4.31%)、永利股份(2.77%)、海利得(2.76%)、欧浦智网(2.25%)、瑞凌股份(2.05%)、六国化工(2.04%)、澳洋顺昌(2.02%)等个股涨幅均超2%。此外,海王生物、景峰医药、东方通信、海翔药业、日科化学、粤传媒、梦舟股份、天舟文化、南京医药等个股涨幅也较为显着,均超1%。
    进一步梳理发现,截至昨日,包括三泰控股、通达股份、勤上股份、天地科技、通葡股份、华仁药业、延华智能、睿康股份、中国天楹等在内的12只低价股连涨3天及以上。
    资金流向方面,共有46只个股昨日实现大单资金净流入。其中,掌趣科技(2545.24万元)、四川路桥(1678.18万元)、新天科技(1473.79万元)、新湖中宝(1212.84万元)、吴通控股(1202.50万元)等5只个股均受到1000万元以上大单资金追捧。此外,天地科技(815.09万元)、三泰控股(623.31万元)、凯撒文化(586.57万元)、艾格拉斯(447.37万元)、苏宁环球(439.00万元)、赛轮金宇(423.05万元)、科迪乳业(404.34万元)、澳洋顺昌(404.30万元)等个股大单资金净流入也均逾400万元。
    逾九成公司三季报业绩预喜
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述187家上市公司中,共有48家公司2018年中报业绩实现同比翻番。其中,安阳钢铁(3562.17%)、赛轮金宇(1555.70%)、甘肃电投(1161.00%)、深康佳A(1007.16%)4家公司报告期内净利润同比增长均在10倍以上。此外,华茂股份、广汇能源、世纪瑞尔、华电国际、新集能源、美都能源、电子城、通宝能源、广宇集团、冠福股份、六国化工等公司中报净利润同比增长也均逾300%。
    进一步梳理发现,已有55家上市公司率先披露2018年三季报业绩预告,业绩预喜公司达到50家,占比逾九成。其中,冠福股份(237.08%)、艾格拉斯(206.11%)、天保基建(178.28%)、广宇集团(175.34%)、粤传媒(149.76%)、海陆重工(120.00%)、北京利尔(120.00%)等公司三季报净利润均有望
    实现同比翻番。此外,海翔药业、二三四五、沃尔核材、建研集团、利君股份、兴化股份、浙商中拓、万润科技、司尔特、科迪乳业等公司预计三季报业绩同比增长均超五成。
    估值方面,截至昨日,共有86只个股最新动态市盈率低于A股平均水平(14.02倍),有47只个股最新动态市盈率不足10倍。其中,方大集团(4.82倍)、马钢股份(4.78倍)、南钢股份(4.24倍)、安阳钢铁(3.44倍)、光明地产(3.34倍)、深康佳A(1.75倍)等6只个股最新动态市盈率均不足5倍,具有较高的安全边际,后市配置价值凸显。
    94只低价股被机构看好
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至二季度末,上述187家上市公司前十大流通股股东中出现QFII、社保基金、基金公司、保险公司、券商等机构的身影。
    从持股数量来看,天地科技(3024.45万股)、林洋能源(1741.57万股)、洛阳钼业(1740.69万股)、新文化(1598.57万股)、大智慧(1591.19万股)等个股二季度QFII持股数量均在1000万股以上;紫金矿业(71922.53万股)、国电电力(52442.32万股)、节能风电(51270.57万股)、厦门象屿(10455.97万股)等个股二季度社保基金持股数量均逾1亿股;中国银行(92259.74万股)、光大银行(71150.17万股)、中国重工(62109.45万股)等公司股票二季度基金持股数量均在6亿股以上。此外,新湖中宝、誉衡药业、神州高铁、美都能源、驰宏锌锗、马钢股份、大禹节水等公司股票二季度券商持股数量也均达到2000万股以上,胜利精密、新湖中宝、太阳能等公司股票二季度险资持股数量均逾1亿股。
    机构评级方面,共有94只个股近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,紫金矿业、天顺风能、旗滨集团、林洋能源、华电国际、山鹰纸业、四川路桥、中国银行、洛阳钼业、光大银行、徐工机械、TCL集团等个股机构看好评级家数均在10家及以上。
    近期机构看好评级家数居首的紫金矿业,国元证券表示,未来公司将全力推进多宝山二期扩建、紫金锌业三期技改、陇南紫金二期技改、紫金铜业二期项目技改等增量产能释放,推进贵州紫金、山西紫金、洛阳坤宇等规模化开发项目等境内项目。预计公司2018年至2019年每股收益分别为0.23元、0.28元,给予“增持”评级。

东吴证券,电力设备与新能源行业周报:再议电动乘用车升级 电动车反转正当时


    本周电力设备与新能源板块上涨2.21%,弱于大盘。锂电池上涨5.27%,工控自动化上涨5.12%,光伏上涨3.78%,新能源汽车上涨3.77%,二次设备上涨2.46%,一次设备上涨0.95%,发电设备上涨0.34%,风电板块上涨0.2%,核电下跌-0.68%。涨幅居前五个股票为先锋电子、赛摩电气、杉杉股份、当升科技、新宙邦;跌幅居前五个股票为南风股份、金利华电、露笑科技、融钰集团、富临运业。
    行业层面:电动车:中汽协:4月电动车销售8.2万辆,同增138%,环比增21%;乘联会:4月新能源乘用车销售7.3万辆,A0级和A级纯电增速亮眼;物理化学协会:锂电市场即将由淡转旺;LG化学等电池厂商将在中国投资建造电池厂;北京七家车企将获新能源车国补超26亿元,北汽新能源最多;新能源:四部委发文,新能源自备电厂将受鼓励;新房必须安装屋顶光伏!美国加州新规获通过;工控&电网:世界最高电压等级输电线路工程甘肃段全线贯通;智能制造服务平台标准规范正式发布。
    公司层面:华友钴业:发行2018年度第一期超短融券,总额4亿元;杉杉股份:控股子公司杉杉品牌运营被核准发行不超过0.43亿股在香港上市股;隆基股份:公司为银川隆基申请1.2亿元授信担保,为丽江隆基向中国外贸金融租赁公司提供4.98亿元担保;亿纬锂能:为子公司湖北金泉不超过人民币1.8亿元综合授信提供担保;长园集团:子公司长园深瑞、中锂新材已分别与沃特玛签署产品销售合同,三方签署抵销协议。格林美:与北汽鹏龙签订战略框架协议,在退役动力电池回收利用上展开合作。
    投资策略:4月A0和A级车在纯电中占比跃升至48%,高端化进程大超市场预期,市场预期6月开始淡季而实际旺季已来临,5月锂电大企业明显提高开工率,全球电动化加速,我们上周率先看电动车反转行情,继续强烈推荐龙头;4月PMI51.4持续向好,叠加产业升级和自动化改造,工控订单大增,强烈看好工控龙头;今年光伏装机50-55GW,上调20%,淡季过去单晶需求旺盛,积极看好,风电、光伏运营改善幅度大,积极关注。
    重点推荐标的:天齐锂业(碳酸锂价格趋稳锂龙头、优质锂矿资源和全球大客户)、华友钴业(钴龙头、锂电新材料全面布局、业绩超预期)、星源材质(干法隔膜全球龙头、湿法隔膜逐步放量、大拐点)、汇川技术(通用变频/伺服持续景气、电动车电控布局成效已现、机器人潜在龙头)、宏发股份(Tesla和汽车电子新龙头、汽车和通用继电器稳步增长、低点已过)、杉杉股份(811正极龙头、锂电材料巨头、估值低)、新宙邦(电解液龙头积极扩张、半导体材料开始放量、估值低)、隆基股份(光伏装机目标上调、单晶龙头受益、电站储备利润),另外建议关注:当升科技、天赐材料、正泰电器、金风科技、通威股份、阳光电源、国电南瑞、三花智控、赣锋锂业、创新股份、国轩高科、长园集团、林洋能源。
    风险提示:投资增速下滑,政策不达预期。

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