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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

西南证券,明泰铝业(601677)被低估的铝材加工龙头 产品结构持续优化



    铝板带箔和铝型材产销量规模持续稳步增长:公司目前拥有 90 万吨铝板带箔的年产能和 2 万吨交通用铝型材产能。2018 年铝板带产量 65.42 万吨,铝箔产量10.88 万吨,合计 76.3 万吨;2019 年上半年产量合计突破 41 万吨,全年或能突破 86 万吨;按此增速预测,预计 2020 年能达到 96 万吨。2017 年公司铝型材项目正式批量生产,2018 年交付铝合金轨道车体 140 余节,预计 2019 年能达到 200 节;按此增速预测,预计 2020 年能达到 300 节。
    战略转型是主旋律,聚焦交通专用材料领域:2003 年公司(1+4)热连轧生产线投产,该产线是国内首条自行设计的热连轧生产线。根据行业发展趋势,公司开始寻求战略转型,进军高技术和高附加值领域。公司 2014 年开始建设“20万吨高精度交通用铝板带项目”,在新厂区新建(1+1)热连轧生产线;2015 年开 始建设“2 万吨交通用铝型材项目”,形成 400 套/年轨道车体产能;2017 年开 始建设“年产 12.5 万吨车用铝合金板项目”,主要用于汽车轻量化领域;2019年又发行可转债募投“铝板带生产线升级改造项目”,进一步调整铝板带箔产品结构。
    轨交用铝和汽车轻量化是中国铝材需求关键增长点:中国铝材产量能占到全球总产量的 60%,但中高端产能不足,仍需进口。国内铝材三大主流消费领域是建筑、电子电力和交通运输,占比分别是 32%、16%和 13%,整体和西方发达国家的消费结构有很大的不同,交通运输始终是其第一大消费领域,占比超45%,这表明铝作为高强度的结构材料在交通运输领域持续发挥着减重、节能和降耗的作用。中国轨道列车轻量化发展趋势有利于提升铝材的需求,同时新能源汽车行业的快速发展所推动的汽车轻量化发展趋势是未来铝材需求的最大亮点。
    盈利预测与投资建议。预计 2019-2021 年 EPS 分别为 1.52 元、1.28 元和 1.30元,对应 PE 分别为 7 倍、9 倍和 8 倍。2019 年公司扣非归母净利润约为 6.16亿,对应 EPS 为 1 元,PE 为 11 倍。公司新增铝板带箔产能持续释放,同时产品结构持续优化,相比于可比上市公司更具有成长性。根据可比公司估值,给予公司 2020 年 15 倍估值,对应目标价 19.2 元,首次覆盖给予“买入”评级。
    风险提示:公司铝板带箔和铝型材产能投放或不达预期;产品销售或不达预期;单位利润或不达预期。

新浪财经,盘后点评:管理层齐发声 反弹开启沪指涨2.58%创指涨3.72%


    新浪财经讯10月19日消息,周五两市再度大幅低开,随后快速展开反弹,创业板指在科技股的强势带动下不断走强,副总理一行两会掌门集体喊话股市,受此提振,午后题材权重集体走强,尤其是创蓝筹大幅飙升,创业板50涨超4%,三大股指涨幅进一步扩大。两市成交量对比上一交易日放大。截止收盘,沪指报2550.47点,涨幅2.58%,深成指报7387.74点,涨幅2.79%;创指报1249.89点,涨幅3.72%。
    从盘面来看,除ST板块外,各大板块悉数飘红,电子发票、国产软件、保险、计算机应用、半导体、券商等板块涨幅居前。
    热点板块:
    1、国产软件概念股持续走高,四方精创、宝信软件涨停,卫宁健康逼近涨停,用友网络、润和软件、科大国创、华宇软件、中新赛克等均涨超5%。
    2、券商股持续拉升,东方财富大涨近7%,锦龙股份、财通证券、光大证券、海通证券纷纷大涨。
    消息面:
    1、消息称,我国拟修法允许上市公司为“护盘”回购股份。
    2、刘鹤表示,不存在国进民退问题,政府高度重视股市稳定发展。
    3、国家统计局新闻发言人毛盛勇表示,从经济总体来看,当前经济实现全年6.5%左右的增长目标是有条件、有能力也有信心完成的。
    4、农业农村部:大豆供给较为充足,价格大幅波动的可能性不大。
    后市前瞻:
    本周的最后一个交易日,管理层集体表态,国务院副总理、央行、银保监会和证监会掌门人罕见同时向市场喊话,维稳市场意图明显。
    刘鹤表示,最近高度关注国际投资机构对中国股市的评估和国内专业机构的市场分析。大家比较一致的看法是,从全球资产配置来看,中国正在成为最有投资价值的市场,泡沫已经大大缩小,上市公司质量正在改善,估值处于历史低位,所以很多机构建议对中国股市给予高度关注,认为中国股市已经具有较高投资价值。对这些评估,相信投资者会做出理性判断。可以说,股市的调整和出清,正为股市长期健康发展创造出好的投资机会。
    易纲表示,当前股市估值已处于历史较低水平,与我国稳中向好的经济基本面形成反差。央行也正研究继续出台有针对性的措施,缓解企业融资困难问题。推进民营企业股权融资支持计划,支持符合条件的私募基金管理人发起设立民营企业发展支持基金,为出现资金困难的民营企业提供股权融资支持。
    郭树清表示,加大保险资金财务性和战略性投资优质上市公司力度,允许保险资金设立专项产品参与化解上市公司股票质押流动性风险,不纳入权益投资比例监管。
    刘士余表示,证监会始终坚持以改革开放创新为主线来稳定和提振市场信心。他还称,鼓励地方政府管理的各类基金、合格私募股权投资基金、券商资管产品分别或联合组织新的基金,帮助有发展前景但暂时陷入经营困难的上市公司纾解股票质押困境,促进其健康发展。
    此外,十三届全国人大常委会第六次会议将于10月22日至26日在北京举行。会议将审议国务院关于提请审议公司法修正案草案的议案。消息称,此次修法将修改《公司法》第142条关于公司回购股份的规定,以促进资本市场健康稳定发展,保护上市公司和投资者的合法权益,提高上市公司质量。

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证券日报,防御性+基本面转好催热农业板块 近3亿元资金涌入8只龙头股


  昨日,大盘低开低走,下跌2.53%,近两百只个股跌停,但农业板块展现出较强的防御性,整体小幅下跌0.8%,板块内新赛股份、宏辉果蔬、傲农生物、农发种业和万向德农等5只个股逆市涨停,罗牛山(7.21%)、敦煌种业(6.01%)、神农基因(4.20%)、益生股份(3.48%)等个股涨幅均超3%。
  对此,分析人士表示:在当前弱市行情下,农业板块作为典型的防御性板块,后市表现值得进一步关注。
  从昨日资金流向来看,有28只农业股处于大单资金净流入状态,其中宏辉果蔬(6421.54万元)、傲农生物(5364.83万元)、罗牛山(4414.87万元)、农发种业(4065.84万元)、万向德农(3314.99万元)、冠农股份(1855.76万元)、开创国际(1158.80万元)和登海种业(1087.01万元)等8只个股大单资金净流入额居前,均在1000万元以上,昨日累计吸金2.77亿元。上述8只个股中,开创国际、冠农股份、罗牛山、傲农生物、万向德农和宏辉果蔬等6只个股业绩表现也较为突出,去年净利润均出现不同程度同比增长。
  事实上,除防御性优势外,多个细分领域基本面的转好,也成为资金以及机构积极关注农业板块的另一重要原因。搜猪网数据显示,近十天来,国内生猪价格出现了比较明显的上涨,全国平均出栏价从10元/公斤涨至11.2元/公斤,涨幅在10%左右。
  国泰君安表示:2018年农业板块最佳投资窗口期就在当下,“买猪加鸡”,拥抱养殖股蜜月期。动保高端苗充分享受养殖规模化黄金期带来的红利,种业龙头长期成长价值显著。
  申万宏源也表示:在行业景气向上的大趋势下,叠加三季度消费旺季,持续推荐白羽肉鸡板块,猪价筑底向上,关注反弹机会,二季度是水产旺季,水产品价格上涨有望带动饲料销量景气。
  在龙头股布局上,海通证券则表示:当前农业板块机构整体配置比例较低,处于近5年来的低位,且前期个股调整幅度较大,后市建议重点关注以下两条主线:1.价格主线:畜禽养殖板块的温氏股份、天邦股份、正邦科技、牧原股份、圣农发展、民和股份、仙坛股份,以及受益农产品涨价预期的登海种业、隆平高科、北大荒、苏垦农发、南宁糖业等个股;2.稳健类龙头个股,重点推荐饲料龙头海大集团、通威股份、禾丰牧业,动物疫苗龙头生物股份。
  从机构评级情况来看,生物股份(12家)、隆平高科(11家)、中牧股份(9家)、西王食品(8家)、大北农(7家)、益生股份(7家)、圣农发展(7家)、普莱柯(6家)和安琪酵母(6家)等9只农业股被机构扎堆看好,近30日内给予其“买入”或“增持”等看好评级的机构家数均在5家以上。
  对于机构扎堆看好,昨日涨幅居前且处于大单资金净流入状态的益生股份,申万宏源证券表示:公司是中国白羽肉鸡父母代种鸡最大供应商,市场占有率30%以上。经过2017年行业持续“去产能”,2018年行业各环节产能基本处于紧平衡或存在缺口的状态。基于行业景气全面复苏及相关产品价格上涨预期,给予“买入”评级。

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光大证券,明牌珠宝(002574)2017年年报及2018年一季报点评:17年业绩低于预告 黄金、镶嵌饰品复苏明显


    2017归母净利润同增99.60%,1Q2018归母净利润同增72.61%
    公司发布2017年年报与2018年一季报:2017公司实现营业收入36.86亿元,同比增长10.03%;实现归母净利润8725万元,折合全面摊薄EPS0.17元,同比增长99.60%;实现扣非归母净利润3252万元,较上年仅实现的9943元有较大幅度增长。2017年业绩低于此前公司发布的同比增长117.32%~163.07%的区间下限。
    1Q2018公司实现营业收入12.51亿元,同比增长12.26%;实现归母净利润3646万元,折合成全面摊薄EPS0.07元,同比增长72.61%;实现扣非归母净利润3077万元,同比增长267.36%。公司预计1H2018公司归母净利润同比变化区间为0.3%~34.34%,对应归母净利润5600万元~7500万元,主要原因为收入规模的增长和偿还贷款带来的财务费用减少。
    2017综合毛利率上升0.01个百分点,期间费用率下降1.84个百分点
    2017年公司综合毛利率为10.27%,较上年上升0.01个百分点;2017年公司期间费用率为7.77%,较上年下降1.84个百分点,其中财务费用率因偿还借款,利息费用减少导致降幅较大,较上年下降1.69个百分点。
    1Q2018公司综合毛利率为8.56%,较上年同期下降0.79个百分点;1Q2018公司期间费用率为5.93%,较上年同期下降1.66个百分点。
    受益于黄金回暖,主要品类收入恢复明显
    公司收入端恢复迹象良好主要得益于黄金饰品与镶嵌饰品销量的复苏,除行业回暖因素外,公司积极推出面向年轻化个性化需求的产品也为公司品牌影响力的强化和收入水平的复苏起到了正面作用。为进一步提升产品竞争力,公司投资设立浙江明牌珠宝科技有限公司,从事新品研发。
    上调盈利预测,维持"中性"评级
    考虑到公司收入端回暖和苏州好屋投资收益影响,我们上调对公司18-19年全面摊薄EPS的预测至0.23/0.25元(之前为0.13/0.14元),新增对2020年的预测0.29元。公司估值水平较高,维持"中性"评级。
    风险提示:居民消费增速未达预期,新款产品市场认可度未达预期。

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中国证券网,北纬科技(002148)上半年净利润同比增长243.73%




  中国证券网讯(记者 骆民) 北纬科技9日晚间披露2017半年报。公司2017年上半年实现营业收入291,286,978.55元,同比增长108.65%;实现归属于上市公司股东的净利润77,654,607.96元,同比增长243.73%;基本每股收益0.14元/股。

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银河证券,永辉超市(601933)2018年三季报点评:前三季度规模增长符合预期 维持推荐




    (一)规模扩张推动营收增长,利润端短期面临较大压力
    2018 年前三季度公司实现营业收入526.92 亿元,较上年同期增加93.84 亿元;分季度来看,Q1/ Q2/ Q3 分别贡献营收增量35.06/25.75/ 33.04 亿元,分别实现单季YOY 22.97%/ 19.72%/ 22.04%。公司归属扣非净利较2017 年前三季度下降5.01 亿元,主要是由于永辉创新业态超级物种和永辉生活所在的云创公司亏损、股权激励费用增加所致。
    公司2018 年1-9 月份连锁超市业态主营收入为491.37 亿元,较上年同期增长84.57 亿元,实现同比增速20.79%,主营收入占比总营收93.25%,份额较去年同期的93.93%略有下滑。
    从地区角度来看,2018 年前三季度福建/ 华西/ 北京/ 安徽/ 华东/ 河南/ 东北大区分别实现营收增量10.71/ 30.85/ 7.6/ 6.67/ 23.98/3.71/ 1.05 亿元,较去年同期YOY 11.05%/ 20.93%/ 11.71%/ 24.78%/49.08%/ 26.21%/ 13.61%,其中华东和华西大区贡献主要的增量,受益于地区内新业态加速布局;华西大区的营收占营收总收入的比率保持最高,仍是收入的主要来源,达到36.27%,领先其他地区。
    (二)综合毛利率上浮1.52 个百分点,期间费用率增长3.83%
    公司2018 年上半年综合毛利率为21.83%,相较去年同期上浮1.52 个百分点。连锁超市主营部分毛利率为17.03%,较去年同期增加0.7 个百分点。分地区来看,福建/ 华西/ 北京/ 安徽/ 华东/ 河南/ 东北大区分别实现毛利率18.64%/ 17.27%/ 15.98%/ 15.99%/16.49%/ 14.80%/ 13.68%,其中福建和华东大区毛利率同比增加1.32/1.28 个百分点,提升较为明显。
    公司的期间综合费用率为20.31%,相比上年同期大幅增长3.83个百分点,销售/管理/财务费用率同比变动分别为40.37% /76.20% /-149.27%,销售费用的增长主要是本期新开门店费用增加所致,管理费用的大幅上涨主要是报告期内职工薪酬(含股权激励)费用增加所致,而财务费用大幅下降是由于公司本期开店及对外投资使得存款利息收入减少、贷款利息费用增加。
    (三)线下门店持续扩张,实现业态升级与数字化管理
    2018 年第三季度,公司增加绿标店25 家,永辉生活店137 家,超级物种10 家,现有门店已覆盖20 多个省市。得益于新开门店数量持续增加,同时随着老店客流量增加,营业收入也稳步上涨。2018 年公司对部分门店进行业态升级、动线优化、引入智能管理系统,新型柜式自助收银机,调整各省区网络架构,通过微信企业号,每天分类定向推送报表,实现重大营销活动期间每小时推送实时数据,推动手机端小程序的开发和运用,提升业务效率。推进大屏管理驾驶舱项目,实现数据可视化。打造小前端、大平台的敏锐反应团队,平台端精选优秀人才。
    (四)持续布局云创业务,合伙人制度红利持续释放
    2018 年前三季度归属扣非净利润较去年同期下降5.00 亿元,主要是超级物种和永辉生活两大创新业态所在的云创公司亏损、股权激励摊销所致。永辉生活业态整体线上销售占比逐渐扩大,永辉生活、超级物种在第三季度继续进行全国布局,分别增加137 家、10 家。永辉生活APP 总注册用户数不断增长。
    同时公司推进组织结构扁平化,进行权力的上移与下放,同时大力创新合伙人制度,激发员工工作热情和创新举动,提高工作效率、降低成本。短期激励费用摊销侵蚀公司净利,但长远看其红利释放的优势会逐步显现,公司管理水平将持续向好。
    投资建议
    公司扩大线下门店规模的同时,不断进行进行业态升级。根据此前的经营计划,永辉今年将在小型业态集中发力,按照先前计划,全年计划开出超级物种100 家、永辉生活店1000 家,目前来看数量可观但与预期数量存在差距。在销售渠道方面,永辉生活APP 将覆盖全业态所有门店,力争实现永辉云创整体线上销售占比突破50%。目前公司主要经营指标明显向好,预计2018-2020 实现营收726.56/898.50/1072.52 亿元。鉴于云创业板块依旧亏损,并考虑股权激励的相应费用增加,维持归母公司净利润至13.26/26.15/33.37 亿元,对应PE34/27/23 倍,对应PS 0.94/0.76/0.64 倍。维持“推荐”评级。
    风险提示
    网上交易对线下实体业务的影响;跨行业新零售业态对实体经济的冲击;自身创新的不确定性,利润导向短期效益的不良影响。

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证券时报网,盘后点评:今日124只个股跨越牛熊分界线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3100.86点,收于半年线之下,涨跌幅0.64%,A股总成交额为3845.06亿元。到目前为止今日有124只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有宇环数控、太平鸟、中远海科等,乖离率分别为9.55%、8.67%、8.27%;国药股份、方直科技、海源机械等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    5月3日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002903宇环数控10.0012.4441.3545.309.55
    603877太 平 鸟9.141.1127.8030.218.67
    002401中远海科9.988.3312.0113.008.27
    002889东方嘉盛10.004.5528.0230.257.97
    300506名 家 汇9.999.4521.8823.577.75
    300693盛弘股份9.9937.6635.4338.087.47
    300531优 博 讯9.987.1716.1317.307.23
    600841上柴股份8.591.6112.7513.657.02
    002559亚威股份6.582.798.859.396.12
    002577雷柏科技10.032.1115.9916.895.64
    600260凯乐科技9.752.4630.2431.865.35
    300054鼎龙股份6.334.0611.0411.594.96
    002173创新医疗4.873.1313.1413.774.81
    603859能科股份4.986.6121.0321.944.32
    002304洋河股份5.140.37117.08122.014.21
    300460惠伦晶体5.091.9912.8913.434.16
    300322硕 贝 德4.342.6410.6111.054.12
    600363联创光电10.002.3111.8512.323.94
    600387海越股份10.024.009.409.773.92
    603839安正时尚6.953.8722.9923.853.74
    603633徕木股份10.014.2717.8218.463.60
    002138顺络电子4.921.4817.1217.713.46
    600195中牧股份3.720.9819.9320.623.45
    300542新晨科技3.746.4433.0834.163.26
    603496恒为科技3.296.5534.0235.123.23
    603357设计总院7.6223.3421.9022.603.21
    002331皖通科技5.393.3510.2410.563.11
    300692中环环保3.1025.7238.9840.183.07
    603189网达软件7.525.4516.0916.583.07
    300331苏大维格3.923.2617.4818.023.06
    300678中科信息3.4413.6358.7660.502.96
    002541鸿路钢构4.192.5613.7614.162.93
    603238诺邦股份4.699.2322.5723.232.91
    002755东方新星4.314.2326.3727.132.90
    603518维格娜丝6.101.1220.8521.412.68
    300538同益股份3.802.7335.4236.302.48
    002373千方科技2.672.5814.2714.622.45
    300638广 和 通6.019.6440.3241.302.44
    002776柏 堡 龙9.633.3720.0020.492.44
    002886沃特股份3.4210.2834.2235.042.40
    300020银江股份3.173.3011.7812.052.32
    600114东睦股份2.860.7510.5610.802.26
    601688华泰证券3.601.7018.5618.972.23
    601111中国国航3.500.7311.8712.132.20
    300605恒锋信息4.568.4527.3827.972.16
    300219鸿利智汇2.270.6511.9412.192.12
    000677恒天海龙10.141.163.723.802.09
    002042华孚时尚2.120.6312.2812.521.99
    600563法拉电子5.792.3646.5647.481.98
    002134天津普林2.785.448.348.501.92
    300207欣 旺 达2.241.0210.7510.951.89
    600184光电股份8.600.8917.8518.181.84
    300501海顺新材2.022.5735.2235.841.77
    603678火炬电子2.100.9326.3626.801.68
    002179中航光电2.570.8538.4139.041.63
    300690双一科技10.0025.2133.7734.311.60
    000042中洲控股3.610.3715.8116.061.59
    600468百利电气1.950.506.186.271.51
    002217合 力 泰3.710.8710.1810.331.50
    002435长江润发1.840.6017.4417.701.49
    600305恒顺醋业2.452.2111.1311.291.47
    600171上海贝岭1.944.8514.5414.751.46
    300351永贵电器2.981.1814.6714.881.46
    002626金 达 威1.711.8418.7819.051.43
    002149西部材料2.011.789.519.651.42
    600406国电南瑞1.761.0817.7017.951.41
    002405四维图新2.083.8925.6225.981.39
    603912佳 力 图3.2811.9525.7526.101.36
    603305旭升股份6.199.5435.9136.371.28
    300672国 科 微1.608.6560.1160.851.23
    002492恒基达鑫1.271.847.077.161.21
    603110东方材料4.1014.2625.6025.911.20
    000670盈 方 微1.647.546.116.181.20
    002318久立特材1.731.396.997.071.20
    002293罗莱生活3.370.5813.9514.111.17
    300621维业股份2.343.7819.9220.151.16
    601599鹿港文化2.040.936.436.501.12
    600256广汇能源3.171.074.184.231.11
    300183东软载波5.462.7218.1718.350.98
    300477合纵科技2.386.8926.0026.250.96
    300367东方网力1.223.1215.6715.820.93
    300522世名科技2.663.2421.0221.220.93
    300382斯 莱 克1.230.8513.8714.000.93
    000683远兴能源1.401.122.862.890.92
    603043广州酒家1.946.3319.2819.460.91
    300520科大国创7.2214.5325.7725.990.87
    603569长久物流4.615.9324.2924.500.86
    002867周 大 生1.671.2629.6529.900.86
    002523天桥起重3.661.225.625.670.84
    300631久吾高科2.271.9825.5125.720.83
    300151昌红科技2.200.777.367.420.82
    603309维力医疗10.030.5319.4819.640.82
    002420毅昌股份6.792.514.995.030.79
    600962国投中鲁3.071.6211.0011.090.78
    300252金 信 诺1.402.7015.7815.900.76
    300507苏奥传感4.435.5928.3328.540.76
    300588熙菱信息3.9110.5131.4031.600.64
    600017日 照 港1.831.093.883.900.63
    601021春秋航空7.760.6735.2235.430.58
    000830鲁西化工1.765.5617.7917.890.58
    300698万马科技3.809.8526.3326.470.55
    002156通富微电2.923.0512.2912.350.53
    603180金牌厨柜0.933.38142.87143.550.48
    300609汇纳科技5.772.7935.0635.210.44
    002848高斯贝尔10.016.9615.4315.500.43
    600115东方航空4.430.967.527.550.42
    300330华虹计通2.761.3910.3710.410.42
    600330天通股份1.972.399.809.840.37
    300245天玑科技1.111.8213.6413.690.36
    600031三一重工2.351.058.688.710.36
    000538云南白药1.410.6999.1599.490.35
    603898好 莱 客2.851.8328.7328.830.33
    002006精功科技0.291.586.876.890.31
    601908京 运 通2.540.965.235.250.30
    603416信捷电气3.251.6330.7730.850.27
    603808歌 力 思2.640.5221.3521.400.25
    002674兴业科技1.460.3010.3810.400.23
    600479千金药业0.901.9814.6014.610.09
    000997新 大 陆0.271.9018.8918.900.07
    600104上汽集团1.130.1433.1033.120.06
    000880潍柴重机2.870.749.329.320.05
    002529海源机械0.371.4016.0916.090.03
    300235方直科技2.605.8511.8611.860.01
    600511国药股份0.640.9928.2228.220.01

中泰证券,开滦股份(600997)2017年年报及2018年一季报点评:己二酸投产推动公司收入增加 公司1季度业绩改善明显




    公司披露2017年报以及2018年度一季报:2017年,实现营业收入185.6亿元(+58.3%),归属于上市公司股东净利润5.17亿元(+19.7%),扣非后为5.26亿元(+24.2%),折合EPS为0.33元/股,拟每股派发现金红利0.12元(含税),分红比率36.9%。2018年1季度,公司实现营业收入48.5亿元(+3.3%),归属于上市公司股东净利润2.55亿元(+72.2%),折合EPS为0.16元/股。
    2017年洗精煤产销量有所下滑,但板块利润大幅提升。2017年,公司原煤产量810万吨(+5.1%),实现煤矿满产,但受工作面变动等影响,精煤洗出率同比下降10个pct至34.2%,产/销量277/293万吨,同比-18.9%/-8.5%。洗精煤销售均价1120元/吨(+75%),单位成本783元/吨(+81%),毛利率降至30.07%。根据我们的测算,煤炭板块贡献归母净利润4.1亿元,同比增加109%,吨煤净利润50.2元/吨(产量口径),同比增加98%。
    2017年受环保限产影响焦炭产销量有所下滑,焦化板块利润减少较为明显。受唐山地区供暖季环保限产的影响,2017年公司焦炭产/销量646/657万吨,同比分别-12和-11%。2017年吨焦售价1760元/吨(+77%),吨焦成本1628元/吨(+85%),焦炭毛利率同比下降4.5个pct至7.54%,根据我们的测算,焦化板块(包括焦炭和深加工产品)利润合计0.68亿元(-79%),产能利用率的下滑导致焦化板块效益下降比较明显。
    2017年己二酸项目投产带动深加工业务收入增加。2017年,公司主要的深加工产品甲醇产/销量17.02/13.75万吨,同比-18%/-33%,纯苯产/销量17.77/6.78万吨,同比+3%/-17%,纯苯销售大幅下滑主要是由于其被自用生产己二酸导致的。2017年1月份开始投产的己二酸实现满产,产/销量15.1/15.03万吨,产销率100%。2017全年深加工业务收入合计61.0亿元(+86%),营业成本60.8亿元(+91.4%),毛利率0.4%,毛利贡献2283万元,占公司总毛利的1.1%,收入和成本的大幅增加主要是由于己二酸项目投产转固所致。值得注意的是,中浩公司4万吨聚甲醛项目已于2018年1月投产,不断丰富的产品线将提升公司煤化工产品的盈利能力。
    2017年期间费用率下降明显。2017年,公司销售费用2.55亿元(+24%),主要是因为己二酸项目投产新增销售费用所致,管理费用4.73亿元(-8%),财务费用3.55亿元(+8%),主要因为己二酸项目投产新增财务费用所致,三项期间费用率5.8%,同比下降3个pct,费用控制能力较为突出。
    2018年1季度毛利率提升与费用率下降推动公司业绩同比增加。2018年1季度,公司主要产品原煤产量203万吨(+0.04%),洗精煤产量72.9万吨(-8.5%),焦炭产销量165/155万吨,同比-7.4%/-15.8%,己二酸产销量3.5/3.6万吨,同比-4.4%/+1.4%;洗精煤售价(不含税)1148.4元/吨(-3.9%),焦炭售价(不含税)1857元/吨(+11.1%),己二酸售价(不含税)9984元/吨(+3.0%)。报告期内,公司实现收入48.5亿元(+3.3%),营业成本41.6亿元(-0.9%),毛利率同比增加3.6pct至14%,期间费用率同比下降0.4pct至5.3%,毛利率提升与费用率下降推动公司业绩同比增加。
    盈利预测与估值:预计2018-2020年公司实现归属于母公司股东净利润为6.44/7.83/8.11亿元,折合EPS分别是0.41、0.49、0.51元/股,同比分别增加24.7%、21.6%、3.5%,继续给予公司"增持"评级。
    风险提示:宏观经济低迷;行政性去产能的不确定性;环保限产风险。

中证网,方大炭素(600516):上半年业绩同比增长6倍




    中证网讯(实习记者 李琦蕊)7月31日晚,方大炭素(600516)公告,公司预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为312500万元到320900万元,与去年同期相比增长659%到679%。方大炭素称,本期业绩预增的主要原因是受益于国家供给侧改革及去杠杆、去库存的调控政策,公司紧跟市场,抢抓机遇,持续强化管理,全面推进精细化管理,各项工作稳步推进。

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