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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

长城证券,化工行业投资周报:供需偏紧 PTA价格大幅上涨


    近半月涨幅较大的产品:PTA(中纤网,13.70%),长丝切片(中纤网,11.25%),瓶级切片(中纤网,9.17%),丙酮(华东地区,9.04%),涤纶短纤(中纤网,8.31%),涤纶DTY(中纤网,7.55%),苯乙烯(华东地区,7.42%),聚合MDI(烟台万华,6.96%),乙二醇(中纤网,6.96%),二氯甲烷(华东地区,6.75%)。
    近半月跌幅较大的产品:炭黑(江苏黑猫N330,-11.18%),合成氨(山东,-8.57%),环氧氯丙烷(华东地区,-8.00%),PTMEG(华东地区,-7.89%),硫磺(固体)(上海石化,-6.19%),氢氟酸(浙江凯圣,-4.55%),纯碱(重质)(华东,-4.00%),国际尿素(尤日内,-3.85%),环氧丙烷(华东地区,-3.32%),DMF(华东国产,-3.15%)。
    本周最新动态:供需偏紧,PTA价格有大幅上涨n近期PTA价格呈加速上涨态势,现货价格已由7月初的5900元/吨附近上涨至目前6600元/吨附近,涨幅超过10%。近期国内PTA装置集中检修,下游行业需求旺盛,PTA库存降至历史低位(4天左右),行业维持高开工率,PTA供需呈现紧平衡态势。考虑到下半年仍有部分装置面临检修停产(如三房巷1期、桐昆1期、虹港石化等),且下半年PTA市场暂无计划投产装置,行业供给端依旧受限;另一方面,上半年下游聚酯新增产能304.5万吨,下半年仍有347.5万吨产能计划投放,且PTA下游聚酯将逐渐进入金九银十的需求旺季,PTA供需偏紧格局近期难以改善,后市价格有望维持高位。
    2018年中期投资策略观点:截至2018年7月,化工板块整体PE约21.2倍,对应PB约2.5倍,行业整体估值正逐步接近历史底部。在去产能和环保共振的刺激下,2017年多数化工品种价格普遍走高,整体板块在2017年实现了较快的增长,全年营收增速达27.7%,净利润增速达43.1%。进入2018年,化工品种价格逐步出现分化,2018年一季度盈利增速有所回落,营收同比增速为8.3%,净利润同比增速为32%。对于2018年下半年,基础化工行业我们从三个维度挖掘行业龙头机会。第一是盈利触底回升,景气有望上行的PVA行业,推荐龙头皖维高新(600063);第二是环保压力下,我们看好炭黑行业盈利的持续性,推荐龙头黑猫股份(002068);第三是量和质都在改善,有望打造民族高端品牌的轮胎行业,推荐龙头玲珑轮胎(601966)。
    原油:上周美油报68.68美元/桶,下跌1.24%,布油报73.42美元/桶,下跌2.18%。
    磷复肥行业逐步回暖,龙头企业有望受益。2018年截止至4月,国内累计生产磷矿石3270万吨,与去年同期相比下降30%。随着《长江经济带生态环境保护规划》等文件的出台,磷复肥行业面临的不仅是关停淘汰和搬迁改造,也为产业升级和优势企业提供了机遇。
    国内钛白粉新增产能趋缓,环保高压下中小企业被迫退出。2018年钛白粉行业新增供给合计7.6万吨,且集中在下半年,无法满足增长的需求,供给缺口为16.4万吨,仍需国内企业提升开工率来满足,可容纳国内企业开工率继续提升至85.5%。
    生态环境部启动专项执法,聚氨酯发泡剂ODS将淘汰。生态环境部已于7月28日启动消耗臭氧层物质(ODS)执法专项行动,聚氨酯硬泡发泡剂CFC-11(三氯氟甲烷)的违法使用将成为执法重点领域,发泡剂ODS淘汰已如箭在弦。
    上半年石化业利润增长46.6%。2018年上半年石化行业实现主营收入6.43万亿元,同比增长13.2%。其中,化工板块占比最高,达3.92万亿元,同比增长10.3%,占全行业的61%。全行业利润总额4861.0亿元,同比增长46.6%。
    2018年陕西省关闭退出煤矿21处,去产能581万吨/年。陕西省人民政府7月31日发布的公示显示,2018年陕西省将关闭退出21处煤矿,去产能581万吨/年。
    风险提示:宏观经济波动风险;原油价格波动风险;国内化工品价格波动风险;环保加码升级的风险。

证券时报网,盘中直击:43只股中线走稳 站上半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:02分,上证综指2821.09点,收于半年线之下,涨跌幅1.75%,A股总成交额为2363.32亿元。到目前为止今日有43只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有捷捷微电、兆新股份、星徽精密等,乖离率分别为5.74%、5.73%、5.31%;伟星新材、首旅酒店、华菱钢铁等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    7月20日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300623捷捷微电5.885.7234.0536.005.74
    002256兆新股份10.003.794.684.955.73
    300464星徽精密9.987.8310.5711.135.31
    600351亚宝药业5.381.897.507.844.56
    600288大恒科技4.605.668.108.413.82
    300302同有科技4.396.8811.2411.663.76
    002888惠威科技9.9815.6620.1820.933.74
    300059东方财富4.313.8313.1013.563.54
    300223北京君正3.405.0323.8424.653.38
    002677浙江美大5.201.7917.9718.422.53
    300377赢 时 胜3.594.0814.1314.442.16
    002805丰元股份2.103.8723.8624.352.04
    300327中颖电子2.151.0224.2524.752.04
    002835同为股份9.975.389.759.931.85
    300125易 世 达2.080.0416.8617.171.85
    300488恒锋工具2.270.3130.9531.471.70
    000738航发控制3.531.2314.7114.941.56
    300450先导智能1.761.2531.9232.411.54
    300498温氏股份1.430.1722.3222.621.36
    300589江龙船艇1.775.0613.0513.231.35
    300648星云股份3.949.3326.8427.201.33
    600967内蒙一机1.650.5712.8112.971.27
    603609禾丰牧业2.530.219.219.331.27
    002306*ST 云网1.340.173.743.791.23
    300599雄塑科技1.292.0811.6111.751.19
    000062深圳华强1.260.4520.5820.821.19
    600246万通地产1.200.074.184.231.14
    300725药石科技1.003.2770.3471.000.93
    603679华体科技1.671.2323.4923.710.93
    600884杉杉股份1.542.4319.5919.760.89
    000555神州信息2.372.1412.8712.980.88
    300618寒锐钴业4.262.73157.23158.480.79
    601336新华保险6.731.3348.1448.500.75
    300730科创信息2.507.7224.8124.990.72
    600782新钢股份2.772.176.276.310.71
    300688创业黑马1.685.5057.9058.210.54
    603826坤彩科技1.440.9211.2411.300.53
    600085同 仁 堂0.990.2135.6935.800.31
    002570*ST 因美2.010.335.065.070.18
    000553沙隆达A1.330.6815.2715.290.14
    000932华菱钢铁0.581.828.598.600.11
    600258首旅酒店1.110.5225.5825.590.06
    002372伟星新材0.660.3216.7716.780.03
    

500万融资融券利率5.6

证券日报,基金二季报透露最新战略布局 四行业124只个股成争夺重点


  编者按:近来A股的震荡引发投资者疑虑,基金作为市场中的主力之一,其持仓动向一定程度透露未来热点和大盘的走向。在基金二季报披露的信息中,基金增减仓情况为投资者了解其动向提供了参考。《证券日报》市场研究中心统计发现,截至6月30日,基金持有1779家公司股票,合计持股514.34亿股,其中,新进与增持892家公司股票,从上述个股行业占比来看,家用电器、传媒、休闲服务、食品饮料等四行业占比居前,分别为:50.00%、40.8%、40.63%和34.88%,四行业内合计有124只成份股被基金新进或增持,今日本版特对上述行业及其龙头股进行分析解读,供投资者参考。
  事实上,研究机构亦对传媒板块的未来表现有极高的期待,其中,长城证券表示,维持行业"推荐"评级,从估值水平来看,传媒行业整体估值已经回归至2014年的较低水平,虽然行业整体业绩增速有所回落,但较其他行业,成长性优势依然存在。可以重点关注安全边际更高的行业龙头,同时部分超跌的具有护城河的个股已经具有较明显的配置价值,推荐关注两条主线:第一,细分行业龙头,如游戏工具公司及游戏产业链相关公司股票;低估值高护城河营销行业龙头;出版行业龙头公司等;第二,重点事件性投资机会,如重点地区的国企改革、游戏及前瞻性技术事件等。个股方面重点推荐:迅游科技、万达电影、中国电影、省广股份、中南传媒等。(莫 迟)
  家用电器
  半数成份股获基金新进或增持
  今年二季度以来,以家用电器为代表的绩优股成为市场的焦点之一,而根据刚刚披露完毕的基金二季报显示,二季度基金亦对家用电器板块青睐有佳,截至报告期末,板块内60只成份股中有30只个股均被基金新进或增持,占比达五成。
  具体来看,《证券日报》市场研究中心根据Wind数据统计发现,在家用电器行业中,本期基金合计增持24只个股,其中,三花智控(9228.36万股)、格力电器(7877.07万股)、青岛海尔(7741.61万股)、华帝股份(6700.79万股)、美的集团(6225.02万股)、海信科龙(2496.53万股)、老板电器(1437.19万股)、地尔汉宇(1105.61万股)、海信电器(1082.50万股)、新宝股份(1019.14万股)等个股期间累计增持股份数量均超过千万股。
  新进方面,依米康、开能环保、四川长虹、海立股份、百达精工、康盛股份等个股本期均为基金新进。
  从持股市值来看,截至二季度末,基金累计持有上述30只个股17.67亿股,对应持仓市值为550.9亿元。其中,格力电器(209.69亿元)、美的集团(146.48亿元)等两只个股期末持股市值均超过百亿元,此外,华帝股份(42.36亿元)、老板电器(30.74亿元)、三花智控(30.57亿元)、青岛海尔(30.41亿元)、小天鹅A(11.48亿元)、海信科龙(10.67亿元)等个股基金期末持股市值也均在10亿元以上。
  从上述基金本期新进增持标的业绩表现来看,截至昨日,共有19家公司披露今年中报业绩预告,其中16家公司均业绩预喜,占比达84%。依米康、飞科电器、华帝股份、新宝股份等公司本期净利润均有望同比大幅增长超过50%,而三花智控、国盛金控、老板电器、爱仕达、天银机电、百达精工、苏泊尔等公司本期业绩同比增幅也有望达到30%以上。
  众所周知,近期市场风格已逐渐转向价值投资,而业绩稳定增长的家用电器概念股也整体实现不俗的市场表现,而在上述基金新进增持个股中,三花智控、百达精工、星帅尔、格力电器、美的集团、飞科电器、苏泊尔、青岛海尔、华帝股份、海信科龙、老板电器等个股二季度以来累计涨幅均超过10%。
  对此,分析人士表示,尽管基金投资风格相对多样,但业绩表现以及上涨潜力始终是其择股的重要指标,因此,业绩持续稳定增长的家用电器板块无疑成为基金布局的重点领域。
  事实上,通过近期研报梳理发现,在经历前期的良好表现后,家用电器板块后市的投资机会仍受到机构普遍看好,其中,国金证券表示,家电行业基本面稳健(空调销售火爆+原材料价格回落),估值和利润增速相对匹配。价值的轮动不等于市场风格的切换,真正的价值股将长期受到追捧,维持行业"买入评级",看好低估值稳健增长的白电龙头和高成长的厨电龙头,推荐格力电器、美的集团、青岛海尔、小天鹅A、老板电器、华帝股份;长期看好受益消费升级的小家电板块,推荐飞科电器、莱克电气、苏泊尔。
  此外,川财证券也表示,行业基本面坚挺,今年上半年家电消费数据显示,空调、小家电等产品增速稳健,因此,预计随着中报数据的披露,家电板块仍会呈现震荡上行的走势,建议关注各子板块龙头股如:格力电器、美的集团、青岛海尔、海信科龙、老板电器、苏泊尔等。
  (赵子强 莫 迟)
  传媒
  10只个股获基金增持均超千万股
  根据基金二季报披露显示,本期基金合计新进增持51只传媒股,占行业成份股比例为40.8%,在28类申万一级行业中排序第二。
  具体来看,《证券日报》市场研究中心根据Wind数据统计发现,在上述51只传媒股中,共有39只本期受到基金增持,其中,分众传媒(15856.30万股)、利欧股份(11866.83万股)、跨境通(4555.39万股)、游族网络(2966.81万股)、南极电商(2904.76万股)、完美世界(2524.92万股)、东方明珠(2507.04万股)、光环新网(2494.46万股)、三七互娱(1891.34万股)、东方网络(1132.07万股)等10只个股本期均获得基金增持超过1000万股。
  新进方面,本期基金合计新进12只个股,它们分别为:新经典、焦点科技、欢瑞世纪、拓维信息、长城影视、江苏有线、天龙集团、盛天网络、读者传媒、当代东方、深大通、科锐国际。
  从持股市值来看,上述51只个股中,截至二季度末,有28只持仓市值超过1亿元,其中,跨境通(29.49亿元)、分众传媒(29.45亿元)、南极电商(25.22亿元)、完美世界(13.61亿元)、昆仑万维(13.41亿元)、游族网络(12.68亿元)、三七互娱(11.42亿元)、东方网络(11.27亿元)、中南传媒(10.88亿元)等9只个股均获得基金重仓布局,截至二季度末,累计持仓市值均在10亿元以上。
  从上述基金本期新进增持标的的业绩表现来看,截至昨日,共有38家公司披露今年中报业绩预告,其中31家公司均业绩预喜,占比达82%。其中,开元股份、朗玛信息、天神娱乐、东方网络、世纪华通、平治信息、金利科技、深大通、跨境通等9家公司均预计本期净利润实现同比翻番,此外,*ST紫学本期也有望实现同比扭亏。
  值得一提的是,尽管上述基金新进增持的传媒标的普遍具备较好的业绩,但其市场表现却并不尽如人意,具体来看,二季度以来,上述51只个股中,仅科锐国际、新经典、跨境通、恺英网络、三七互娱、南极电商、宣亚国际、完美世界、朗玛信息、游族网络、世纪华通、分众传媒、江苏有线、金利科技等14只个股期间累计实现上涨,而包括省广股份、东方网络、天龙集团、奥飞娱乐、盛天网络等在内的11只个股累计跌幅均超过20%。
  对此,分析人士表示,通常来看,以基金为代表的机构投资者更善于挖掘市场内潜在的投资机会,因此,本期基金对传媒股的重点布局,也反映出伴随着前期的快速调整,部分传媒股已逐渐进入合理估值区间,并显露出较高的投资价值。
  休闲服务
  9只成份股被机构扎堆看好
  根据基金二季报披露显示,基金二季度新进增持13只休闲服务类股,占行业内成份股比例为40.63%,行业占比位列第三名。
  新进方面,基金二季度新进持有长白山、金陵饭店、岭南控股、丽江旅游等4只休闲服务类股,新进持股数量分别为:129.79万股、49.47万股、46.26万股、19万股。
  增持方面,基金二季度增持9只休闲服务类股,其中,增持股份数量在1000万股以上的个股有,中国国旅、首旅酒店,增持股份数量分别为:3197.11万股、1058.03万股,此外,基金二季度增持的休闲服务类股还包括:中青旅(686.49万股)、云南旅游(600万股)、黄山旅游(565.83万股)、峨眉山A(250.16万股)、大连圣亚(206.23万股)、凯撒旅游(24.83万股)、锦江股份(3.5万股)。
  事实上,受益消费升级,休闲服务已成为大众消费品,但是休闲服务尤其旅游业受淡旺季影响较大,从年初至今,休闲服务行业在股市表现较为颓靡。仅从二季度以来上述基金新进增持的13只个股市场表现来看,《证券日报》市场研究中心根据wind数据统计发现,除中国国旅(4.09%)和首旅酒店(10.18%)期间实现上涨外,其他11只个股股价期间均出现不同程度的下跌,长白山、云南旅游、金陵饭店、凯撒旅游、大连圣亚等5只个股期间累计跌幅均在20%以上,峨眉山A、岭南控股、丽江旅游等3只个股期间累计跌幅也均超10%。
  板块整体行情较弱,但机构观点仍较为乐观,以太平洋、申万宏源证券、东方财富证券、华鑫证券、国海证券等为代表的部分机构认为,行业中长期机会凸显,其中,申万宏源证券指出,休闲度假游正在取代传统观光游成为旅游业增长的核心引擎,值得重点关注,维持行业"看好"评级。"十三五"期间继续相对看好国内旅游市场的蓬勃发展,中长期来看,继续推荐关注两类机会,一是,国企改革背景下,传统企业经营效率的提升必将带来企业业绩的改善,二是,大休闲时代背景下,优质旅游资源供给将带来人均旅游消费额的提升。
  东方财富证券则表示,随着三季度旺季的到来和老百姓普遍的消费观念升级,暑期长假将给予旅游业得天独厚的发展时机。而旅游必离不开住,旅游旺季的到来会带动酒店入住率的高涨。旺季的火爆形式从各大旅游城市的酒店人满为患就可见一斑。当前处在旺季时期,可持续关注旅游酒店行业龙头企业,期待迎来好的行情。
  在行业中长期发展前景向好获机构普遍认可的背景下,虽然部分基金新进增持的休闲服务类股出现调整,但是仍有9只个股最近1个月内被券商给予"买入"或"增持"等看好评级,其中,中国国旅和中青旅等两只个股券商看好评级家数在10家以上,分别为:18家、14家,峨眉山A也获得8家券商看好,此外,首旅酒店、黄山旅游、凯撒旅游、锦江股份、岭南控股、大连圣亚等个股也成为券商扎堆推荐标的。分析人士认为,上述9只个股在基金和券商联手唱多下,后市表现值得期待。(吴 珊)
  食品饮料
  12只中报预喜股或迎结构性机会
  根据基金二季报披露显示,基金二季度新进增持30只食品饮料股,占行业内成份股比例为34.88%,行业占比位列第四名。
  具体来看,上述30只食品饮料股中,基金在二季度新进持有今世缘(662.45万股)、金字火腿(56.28万股)、煌上煌(30.99万股)、广州酒家(9.12万股)、加加食品(0.21万股)和惠发股份(0.20万股)等6只个股。与此同时,基金二季度继续对24只个股进行加仓行动,其中,增持数量超100万股的个股有22只,伊利股份基金二季度增持数量居首,达到7269.36万股,五粮液紧随其后,基金二季度增持数量也达5769.60万股,而泸州老窖(4911.63万股)、涪陵榨菜(2975.87万股)、双汇发展(1335.35万股)和伊力特(1287.63万股)等个股基金在二季度增持数量也均超1000万股。另外,山西汾酒(963.92万股)、中炬高新(841.56万股)、口子窖(685.24万股)、汤臣倍健(655.99万股)、古井贡酒(352.42万股)、重庆啤酒(339.47万股)和绝味食品(334.35万股)等个股基金二季度增持数量也均在300万股以上。
  市值方面,上述个股中,基金今年二季度末持股市值超亿元的个股有20只,贵州茅台基金在二季度末持股市值居首,达到183.79亿元,五粮液紧随其后,基金二季度末持股市值也达165.11亿元。另外,伊利股份、泸州老窖、双汇发展、山西汾酒、口子窖等个股基金二季度末持股市值也均超10亿元。
  持股比例方面,上述30只个股中,基金今年二季度持股数量占流通股比例超1%的个股有19只,其中,涪陵榨菜(15.19%)、泸州老窖(12.86%)、口子窖(9.05%)、伊利股份(8.88%)、五粮液(7.81%)、天润乳业(7.11%)、绝味食品(6.70%)和伊力特(5.30%)等8只个股基金二季度末持股数量占流通股比例均在5%以上。
  涪陵榨菜基金在二季度持股比例最高,达到15.19%,持股数量为6894.38万股,较一季度末增仓2975.87万股。公司是目前为止佐餐开味菜行业惟一的A股上市公司,是全国最大的佐餐开味菜生产销售企业、全国最大的榨菜加工企业。对于该股,民生证券表示,随着公司产能扩张、家庭消费升级,看好公司新品的增长,以及消费升级形势下,公司通过产品优化升级、结构调整来保证长期的较高毛利率水平。预计2017年-2019年营收分别为13.90亿元、16.40亿元、19.35亿元,每股收益分别为0.40元、0.48元、0.58元,维持"强烈推荐"评级。
  值得注意的是,食品饮料行业的上市公司今年中报业绩表现较为突出。《证券日报》市场研究中心根据WIND数据统计发现,截至昨日,已有14家食品饮料公司公布了中报业绩预告,业绩预喜公司达到12家,占比近九成。其中,沱牌舍得、山西汾酒、中炬高新、煌上煌、汤臣倍健、千禾味业等6家公司预计2017年上半年净利润同比增长均在50%以上,加加食品、金字火腿、涪陵榨菜、广州酒家等4家公司2017年中报业绩有望略增,双塔食品2017年中报业绩有望续盈,惠发股份2017年中报业绩有望扭亏为盈。
  二级市场表现方面,上述30只基金增仓股月内表现较弱,期间仅8只个股实现上涨,分别为今世缘(7.88%)、重庆啤酒(5.79%)、沱牌舍得(5.79%)、山西汾酒(3.74%)、口子窖(2.69%)、贵州茅台(1.80%)、泸州老窖(1.58%)和中炬高新(0.88%)。
  对于食品饮料板块的后市机会,部分基金经理认为,在三季度可以积极参与到一些主题性或结构性的机会中,继续看好食品饮料、消费电子等景气向上的行业。(任小雨)
    代码      名称        持有基金数    本期持股总量(万股)    较上期持仓变动(万股)    持股占流通股比(%)    持股总市值(万元)
    600887    伊利股份    276           53,567.97             7,269.36                8.881,156,532.44
    000858    五粮液      382           29,663.38             5,769.60                7.811,651,063.58
    000568    泸州老窖    207           18,029.51             4,911.63                12.86911,932.38
    002507    涪陵榨菜    36            6,894.38              2,975.87                15.1977,492.83
    000895    双汇发展    100           7,313.24              1,335.35                2.22173,689.38
    600197    伊力特      23            2,335.56              1,287.63                5.3045,613.55
    600809    山西汾酒    35            3,388.08              963.92                  3.91117,532.46
    600872    中炬高新    32            3,518.06              841.56                  4.4264,380.44
    603589    口子窖      25            2,656.28              685.24                  9.05103,036.94
    603369    今世缘      4             662.45                662.45                  0.978,744.28
    300146    汤臣倍健    12            798.73                655.99                  0.9210,974.56
  基金新进增持数量居前的食品饮料股一览

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长江证券,通信行业2018年度策略报告:大国崛起 5G 连接未来 北斗指引前方


    17年行业龙头表现亮眼,大国崛起,18年聚焦5G及北斗
    回顾2017年,以中兴通讯、亨通光电、中际旭创为代表的白马龙头涨幅巨大,其背后深层次原因来自:(1)行业持续超预期:5G上升为国家战略,重视高度超预期;光纤光缆行业需求超预期,产能持续紧张;光模块数通市场需求旺盛,龙头个股业绩持续超预期。(2)年初白马龙头安全边际足(10+倍PE)。展望2018年,我们认为5G与北斗为行业两大投资主线,承载大国崛起使命。
    5G:规模商用有望加速,聚焦运营商5G频谱分配
    5G全球标准统一,国内运营商建网时点有望从牌照发放提前至运营商频谱分配。5G商用将驱动主设备、射频器件、光纤光缆和光模块等需求量大增:基站主设备:5G产业链最核心受益环节,龙头代表中兴通讯。当前,武邮院与电科院正在筹划重组,新5G国家队有望获市场关注。光纤光缆:有线、无线网络融合,运营商核心资产之一。2018年量价齐升,业绩亮眼。光模块:5G光模块升级,国内IDC高速光模块需求放量,行业持续高增长,关注国产光芯片。物联网:NB-IoT开启规模应用新时代,围绕平台构建的产业生态初步形成。
    北斗:国之重器肩负大国崛起,冲出亚洲走向世界
    北斗三号首发标志全球组网开启,而2018年18颗卫星创纪录(北斗卫星2000年首次发射,历史最高量为2016年的6颗卫星),国家高度重视北斗冲出亚洲走向世界。伴随地面增强站加速建设,北斗高精度定位(动态厘米、静态毫米级别,GPS为10米精度)市场空间巨大,重点关注运营服务环节。叠加军改落地带来的国防订单重启,业绩与估值双升,2018年北斗或将迎来板块性机会。
    投资建议
    5G商用临近,事件催化密集,主题投资继续强化。随着行业整体超预期可能性降低,以及板块估值逐渐均衡,我们建议关注:龙头公司自身层面超预期带来的投资机会,以及产业链细分领域投资机会。我们重点推荐烽火通信、中兴通讯、信维通信、光迅科技、亨通光电、中际旭创、高新兴,关注中天科技。
    北斗3号将发射18颗星,“一带一路”国家实现商用,首次冲出亚洲走向世界。国内北斗高精度定位进入大众市场将引领全球。同时,军改逐步落地,北斗国防市场有望触底反弹。我们建议关注北斗产业主题投资,聚焦有业绩释放的龙头个股。我们重点推荐海格通信,建议关注振芯科技、北斗星通、华测导航。

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川财证券,军工行业日报:北斗地图APP预计五一上线


    今日军工板块上涨2.56%,在28个子行业中涨幅排名第1。子板块中航天装备、航空装备、地面兵装、船舶制造分别上涨5.80%、1.38%、3.11%、1.50%;个股方面,截止收盘共计40家上涨,8家下跌,7家涨停。据媒体报道,北斗地图APP预计5月1日上线,受此提振,今日振芯科技、星网宇达、北斗星通、晨曦航空、中国卫星等北斗导航概念股上涨明显。伴随中美贸易摩擦不断升级,周边安全形势不断变化,市场对军工板块的关注不断提升,军工板块延续上涨趋势。近期建议关注2018年一季报披露情况,从部分企业已披露信息来看,一季度部分企业订单及回款情况改善明显。当前军工板块估值处于近三年低位,具备上涨空间。我们认为,随着军改逐步落地,军品交付五年周期中呈现“前松后紧”特点,2018年军工行业基本面向好,看好军工行业配置机会。建议关注核心主机厂及军民融合相关标的,如中直股份、中航飞机、中国沈飞、内蒙一机、中国重工、中航机电、中航电子、中航电测、天银机电、方大化工及航新科技等。

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证券时报网,广东鸿图(002101):因正中珠江被调查 公司可转债申请中止审查




    证券时报e公司讯,广东鸿图(002101)5月24日晚公告,公司本次可转债项目聘请的审计机构广东正中珠江会计师事务所被证监会立案调查,目前尚未最终结案。证监会根据有关规定,决定对公司发行可转换为股票的公司债券申请中止审查。

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证券时报网,柏堡龙(002776):定增限售股将解禁 占总股本的12.77%




    柏堡龙(002776)11月19日晚间公告,公司3069.82万股(占总股本的12.77%)非公开发行股份限售期满,将于11月21日上市流通。此次解除限售的股东3名,分别为北信瑞丰基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司。

证券时报,95后实控人走上前台 谁主中核钛白(002145)?




    沉寂三年后,资本玩家王德亮或已以新“马甲”再度现身资本市场。
    95后实控人走上前台
    2019年末,中核钛白迎来新实控人。
    公告显示,公司前控股股东李建锋于2019年11月15日签署了《股份转让协议》,拟将其所持有的公司4.31亿股无限售流通股协议转让给王泽龙。股份转让前,李建锋持股占公司总股本的37.05%,为公司控股股东和实际控制人。转让完成后,李建锋持股下降至10%;王泽龙持股比例达27.05%,公司的控股股东和实际控制人变更为王泽龙。
    截至协议签订日,中核钛白收盘价为3.83元/股,而王泽龙认购股权的作价为3.8元/股,购买价款总计16.36亿元。
    上市公司实控人变更本是常事,但此番中核钛白迎来的新主却引发市场极大关注。
    据公告披露,王泽龙生于1996年,通讯地址为广州市天河区五山汇景新城汇景南路,住所位于广东省佛山市顺德区北滘镇,拥有香港永久居留权。也就是说,2019年正式入主中核钛白的实控人,年仅23岁。
    更让市场关注的是,王泽龙早在20岁时,就已是国内钛白粉行业龙头龙蟒佰利的第四大股东。基于这一身份,王泽龙曾多次登上胡润富豪榜。其中在2018年榜单中,王泽龙以27亿元财富额排名第1470位,2019年其个人财富则增至近30亿元。
    2015年,龙蟒佰利前身佰利联公告拟并购四川龙蟒钛业股份有限公司100%股权,王泽龙即参与了这一钛白粉行业史上最大的“蛇吞象”收购,斥资逾14亿元认购非公开发行股权,2016年9月成为公司第四大股东,持股比例为9.24%。
    在2019年9月上述参与定增股份解禁当月,龙蟒佰利即公告称,包括王泽龙在内的四名股东、高管宣布减持,其中王泽龙计划减持9390万股,占其持股比例的50%,占上市公司总股本的4.62%。
    就在去年11月15日中核钛白公告王泽龙即将入主之时,龙蟒佰利同日也公告称,截至2019年11月13日,王泽龙披露的股份减持计划数量已过半,减持总数6092万股。以公告的约12元/股的减持均价计算,其从龙蟒佰利套现约7.3亿元。此外,从王泽龙2016年定增入股以来,龙蟒佰利实施六次分红,所获红利颇丰。
    在用从龙蟒佰利套现的资金买入中核钛白后,王泽龙也踩准后者的一波上涨行情。
    2019年11月15日至今,中核钛白股价从最低3.78元/股涨至最高4.74元/股,累计涨幅超过25%。
    资本天才还是玩家“马甲”?
    精准的踩点,熟练的操作,不免让市场对这位1996年生“隐形富豪”遐想连连。
    据中核钛白披露,王泽龙除了是龙蟒佰利股东外,还持有浙江东阳昊美影业有限公司90%股权,担任执行董事、总经理职务。同时,王泽龙还是久紫影业有限责任公司持股77%的股东,担任公司监事。此外,公开信息显示,王泽龙与其他公司或个人并无过多关联,其发家史或背后故事难以发掘佐证。
    不过近期,有多名知情人士对证券时报·e公司记者表示,生于1996年的王泽龙并不是什么资本天才,其背后是曾被市场熟知的资本玩家王德亮,王泽龙即王德亮之子,也是后者的新“马甲”。
    王泽龙与王德亮到底是否存在关联?证券时报·e公司记者对此向中核钛白内部人士进行了求证。
    “我们了解到的也只有公告信息,王泽龙曾是龙蟒佰利大股东,旗下有一家影视公司。实际工作中我们和他接触很少,并不了解。”该人士表示,王泽龙仅是公司实控人,尚未参加公司日常经营管理,目前也是通过职业经理人掌控公司,所以公司内部对其个人具体情况并不清楚。“只是听说和王德亮是这样的关系。”
    的确,从公司股权关系上,王泽龙与王德亮并未留下关联的蛛丝马迹。不过据早在2003年9月中钨高新披露的一则收购报告显示,生于1970年的王德亮,住址与王泽龙同样位于广东省顺德市北滘镇,而其曾经实控的广州中科信集团有限公司(下称“中科信集团”),通讯地址也同样位于广州市天河区。
    如若王泽龙背后站着的“高人”是王德亮,那么后者近年介入的不仅有龙蟒佰利和中核钛白的股权买卖。
    2019年10月,郑州信大捷安信息技术股份有限公司(下称“信大捷安”)披露的招股书(申报稿)显示,2018年12月7日,公司创始股东之一樊业才与王泽龙签订《股份转让协议》,樊业才将其所持有的信大捷安516万股以每股14.78元的价格转让给王泽龙。截至发行前,王泽龙持股比例为3.5%,为信大捷安第五大股东,在公司未担任职务。
    据披露信息,信大捷安股东王泽龙住址位于北京市海淀区,但身份证号码与中核钛白股权受让方王泽龙身份证号码完全相同(公开部分)。
    此外,2018年1月27日,尔康制药曾公告称公司控股股东、实际控制人帅放文将其持有的2亿股股权质押给一同名为王泽龙的自然人,占其持股比例的23.4%。
    双方合作或早有渊源
    注册于2000年的中科信集团,是王德亮早年纵横资本市场的第一个“马甲”。
    借用中科信集团作为平台,王德亮及其关联方在21世纪初频繁参股、控股包括曾经的沧州化工、锦化氯碱、河北华玉,及目前仍上市的昌九生化、中钨高新等多家上市公司。
    2014年,王德亮与自然人张本共同发起成立骄龙资产管理有限公司(下称“骄龙资管”),作为第二个“马甲”,开始在资本市场谋求更大发展。而王德亮与中核钛白的渊源,或从骄龙资管前就已开始。
    公开信息显示,2014年末王德亮首次以自然人身份现身中核钛白十大流通股股东名单,持股比例为0.88%。此后,王德亮在2015年一季度退出十大流通股东榜后,又于当年半年报中重新登榜,持股比例上升至1.14%。
    2015年第三季度,王德亮再次消失于中核钛白十大流通股东行列之时,中信建投浦江之星资管计划新晋榜单,持股比例达1.5%。而资料显示,该资管计划的投资顾问即为骄龙资管。
    值得关注的是,2015年11月中核钛白公告,公司与中信建投基金管理有限公司、招商银行股份有限公司广州分行签订了《中信建投金星一号资产管理计划资产管理合同》,以2.99亿元参与“中信建投金星一号资产管理计划”(下称“资管计划”)。资管计划优先级资金与次级资金比例不高于2∶1,公司拟以自有资金2.99亿元认购资管计划次级份额。而据披露,资管计划的投资顾问即为骄龙资管。
    除王德亮及旗下资管计划外,骄龙系另一重要人物张本此前也是中核钛白重要股东。
    2016年半年报中,张本进入中核钛白十大股东之列,持股比例达2.27%,此后其持股比例有频繁变化,截至2019年一季报,持股仍达1.07%。虽然目前张本已退出中核钛白十大股东之列,但天眼查显示其仍为上市公司股东,持股比例不详。此外据天眼查信息显示,成立于2013年的广西中核华原钛白有限公司投资人即包括中核钛白、张本和骄龙资管此前持股12.7%的股东魏兆琪,不过中核钛白2014年退出了投资人名单。
    由于王德亮、张本及骄龙资管旗下资管计划频繁出入中核钛白股东行列,且上市公司参与购买骄龙资管相关资管计划,中核钛白在2016年8月因被媒体曝光与骄龙资管存在“交叉买股”问题而紧急停牌。
    在此后做出的澄清中中核钛白表示,资管计划自2015年11月2日成立以来从未交易过公司股票,公司与骄龙系相关人员不存在关联关系或除关联关系以外的其他任何关系。2018年6月中核钛白在回复深交所问询时表示,公司投资资管计划共计亏损3604.47万元。
    沉寂三年再出山?
    被质疑频繁买卖中核钛白事件虽未有下文,但同期操纵广汽集团股价的行为,已为骄龙系带来轩然大波。
    据证监会调查结果,在2015年6月18日至2016年5月13日期间的6个交易日中,骄龙资产控制使用6个证券账户,在尾市交易期间利用资金优势,连续买入,拉抬广汽集团股价,影响当日“广汽集团”收盘价。因此决定对骄龙资管处以300万元罚款,对直接负责的主管人员王宇涵给予警告,并处以30万元罚款。
    在骄龙资管被处罚前,王德亮与张本已在2015年10月将所持股权全部转让给王宇涵。公开资料显示王宇涵生于1986年6月,曾担任大韩航空空姐。
    虽然逃过了证监会的直接处罚,但自此之后的近三年间,王德亮及骄龙系主要成员均未再于资本市场掀起大的波澜。
    据天眼查信息显示,目前中科信集团已处于注销状态,而王德亮旗下仅余一家佛山中科信生物科技有限公司尚在存续,其他曾任高管的公司均已被注销或吊销。张本目前企业关系仅显示为中核钛白股东,而魏兆琪所持股或担任高管的四家企业也均已注销。
    如今,王泽龙控制中核钛白,是新生代在资本市场崭露头角,还是身后“马甲”王德亮新一轮资本运作的序幕?亦或是其脱虚向实发力实业经营的谋篇布局?
    “王德亮最初创建中科信集团,主营业务就是销售聚氯乙烯,他比较关注化工公司,近期频繁入股钛白粉龙头企业,估计也是对该行业看好。”上述知情人表示,王泽龙入主中核钛白的契机,也是在公司前实控人质押率高企,意欲退出的背景下。
    2019年10月30日中核钛白曾公告,实控人李建锋已质押所持公司股份4.82亿股,占其所持公司股份总数的81.68%,占公司总股本的30.26%。
    基于李建锋急于解除质押,在与王泽龙的股权转让协议中,双方也约定王泽龙在协议生效之日起3日内向李建锋支付8.07亿元。李建锋于收款当日,必须立即将所收到的前述款项支付至五矿国际信托有限公司(下称“信托公司”)账号内,以保证信托公司将质押在其名下的标的股票中的1.81亿股立即解除质押。
    根据中核钛白公告,2019年11月21日,李建锋解除了其名下1.81亿股质押的股票,当月23日,李建锋名下8453万股股票也被解除质押。
    根据中核钛白1月17日晚间最新公告,截至当日,李建锋所持有上市公司股份累计仍被质押3350万股,占公司总股本的2.1%,占其所持有公司股份的13.53%。
    前实控人质押率高企之时,作为国内钛白粉行业第二大企业的中核钛白,近年来业绩表现也差强人意。
    在经历2016年、2017年的高增长后,2018年及2019年前三季度,公司净利润同比增长均为个位数,分别为3.73%、4.78%。
    王泽龙入主后将如何运营中核钛白?证券时报·e公司记者将持续关注。

中证网,华虹计通(300330):预计2019年扭亏为盈




  中证网讯(记者 徐金忠)1月10日晚间,华虹计通(300330)公告称,预计2019年归属于上市公司股东的净利润为盈利200万元–600万元,上年同期则为亏损1930.59万元,预计将实现扭亏为盈。
  公司表示,2019年度,公司主营业务地铁AFC系统建设,实现包括徐州地铁一号线、呼和浩特地铁一号线在内的多条地铁线路运营通车,主营业务收入较上年同期有所增长。2019年度,公司还加大了应收账款催收力度,销售回款情况有所改善,按照公司会计政策计提的应收账款坏账准备较上年减少,对本期损益造成积极影响,预计2019年经营性现金净流量较去年同期有较好的增长。此外,2019年非经常性损益对净利润的影响金额约为228万元,上年同期为126万元,较上年增加102万元。

证券日报网,长沙银行(601577)披露业绩快报 2019年净利润同比增长13.43%




    1月19日晚间,长沙银行披露了2019年度业绩快报。
    2019年全年,长沙银行实现营业收入170.17亿元,同比增长22.07%;归属于上市公司股东的净利润50.8亿元,同比增长13.43%。
    截至2019年12月末,该行资产总额突破6000亿元,达6019.98亿元,较去年年初增加753.68亿元,增幅14.31%;吸收存款本金3871.78亿元,增加459.76亿元,增幅13.47%;贷款总额2603.23亿元,增加559.20亿元,增幅27.36%。
    截至2019年12月末,该行不良贷款余额31.81亿元,不良贷款率1.22%,较去年年初下降0.07个百分点,资产质量进一步提升。
    

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