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天风证券,家用电器行业周观点:新冷年开盘遇冷 全年空调仍可实现个位数增长


    本周家电板块走势
    本周沪深300指数上涨5.19%,创业板指数上涨3.26%,中小板指数上涨3.90%,家电板块上涨3.95%。从细分板块看,白电、黑电、小家电涨跌幅分别为4.30%、2.96%、3.16%。个股中,本周涨幅前五名是老板电器、浙江美大、海信科龙、三花智控、华帝股份;本周跌幅前五名是日出东方、银河电子、地尔汉宇、海尔斯、圣莱达。
    原材料价格走势
    2018年09月21日,SHFE铜、铝现货结算价分别为50040和14575元/吨;SHFE铜相较于上周上涨2.73%,铝相较于上周上涨0.90%。2018年以来铜价下跌了9.18%,铝价下跌3.44%。2018年09月21日,中塑价格指数为1051,相较于上周上涨了1.45%,2018年以来下跌了0.47%。2018年09月21日,钢材综合价格指数为122.58,相较于上周上涨了0.38%,2018年以来上涨了1.75%。
    投资建议
    8月空调数据中,从出货端来看,8月空调内销出货量受到高基数、地产后周期、天气多重因素影响,下滑幅度环比7月加大,正如我们此前模型中所预测,基于同期的高基数影响,7月、8月出现内销数据同比将下滑,但8月数据下滑幅度超出我们此前预期,预计全年内销增速大概率将回落至个位数。终端动销放缓导致渠道库存逐步增加,新冷年开盘后经销商打款意愿不强。出口市场主要影响变量为中美贸易战以及汇率波动较大,空调企业对出口订单相对更加谨慎。从零售端来看,8月整体需求环比7月改善,海尔、奥克斯优于行业。整体而言,9-12月为空调行业全年淡季,即使后续有小幅下滑,2018年全年仍可实现个位数增长。在终端需求较为疲弱的情况下,龙头公司凭借其产品力、渠道力往往能够实现市场份额的逆市提升。
    推荐持续回购提供安全边际、渠道层级精简、向高端转型、T+3下库存控制良好的美的集团,行业变频比例增加利好空调产业链上的零部件龙头三花智控;终端渠道变革后,处于经营上升周期的青岛海尔,以及2018年业绩增长确定性强、估值低的格力电器。推荐中高端品牌及新品类布局最完善的小家电龙头苏泊尔。
    风险提示:房地产市场、汇率、原材料价格波动风险。

证券日报网,为加速项目建设 晶瑞股份(300655)子公司晶瑞(湖北)微电子材料拟增资3.65亿元




    1月8日晚,晶瑞股份(300655)发布公告称,公司与湖北长江(潜江)产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“潜江投资基金”)拟在湖北省潜江市投资建设晶瑞(湖北)微电子材料项目,生产光刻胶及其相关配套的功能性材料、电子级双氧水、电子级氨水等半导体及面板显示用电子材料等。
    为推动项目的筹建工作,公司设立了晶瑞(湖北)微电子材料有限公司(下称“标的公司”),注册资本为人民币3500万元。为进一步推动项目的建设工作,经各方商议,标的公司拟新增注册资本人民币3.65亿元。其中,潜江投资基金拟认购标的公司新增注册资本2.6亿元,占增资完成后标的公司总注册资本的65%,公司拟认购标的公司新增注册资本1.05亿元,完成后公司认购标的公司注册资本总额为1.4亿元,占增资完成后标的公司总注册资本的35%。经过本次增资后,标的公司的注册资本由原来的人民币3500万元增加至人民币4亿元。
    据了解,潜江投资基金的执行事务合伙人为马鞍山基石浦江资产管理有限公司(以下简称“基石浦江”),基石浦江的法定代表人、董事长为公司董事李勍,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,潜江投资基金为公司的关联方,本次交易构成关联交易。
    值得一提的是,本次对外投资资金来源为晶瑞股份自有或自筹资金,对公司的现金流有一定的影响。另外,标的公司项目审批及经营过程中可能存在宏观经济环境、行业政策、市场需求与竞争、技术更新迭代、经营管理等不确定因素带来的风险。
    对此,晶瑞股份表示,公司将积极利用资源优势、丰富的技术积累以及专业的管理经验,不断提高标的公司的技术实力和市场竞争力。同时,公司将不断完善标的公司各项内控制度和监督机制,积极防范和应对风险,以促进标的公司的健康发展。
    晶瑞股份同时表示,本次对外投资暨关联交易旨在共享各方资源优势,符合公司的战略发展需要,有利于提升公司的核心竞争力,利用区位优势提高公司对技术与人才的吸引力,推动项目建设落地,扩大公司业务规模和提高公司盈利能力。

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平安证券,医药行业周报:医药行情基础牢固 短期调整不改长期向上趋势


    医药牛市基础牢固,行情有望贯穿全年。上周五医药板块出现较大幅度调整,投资者对医药行情的持续性产生担忧。我们认为,2018年3月份启动的医药牛市有多方面因素:①行业基本面好转,一季度行业收入增速16%,利润增速23%,上市公司Q1收入增速24%,利润增速31%,大批质地优良的上市公司业绩超预期。②政策重视,2017年10月以及2018年4月,国务院分别出台鼓励医药创新和鼓励仿制药发展的政策,并在上周的焦点访谈连续两天分别以此为主题进行专题报道。③宏观环境方面,中美贸易摩擦的大背景下,医药的防御属性得到追捧,相比其他消费防御板块,2016-2017连续调整两年的医药显然性价比更优。我们认为,以上支撑医药行情的核心因素没有发生变化,短期的回调不影响医药行业长期向上趋势,我们仍然看好医药股全年的市场表现。
    投资建议:继续紧抓细分领域龙头。我们之前发布的5月月报中提出继续加大医药板块配置,自下而上重点选择前期涨幅不大的细分领域龙头,按此思路提出了8个股票的组合。
    东诚药业:核医学龙头,2018年约30倍,处于价值洼地,PET-CT配置证已经放开,业绩有望超预期。凯莱英:CMO龙头,全球产能转移和MAH制度推动行业提速。
    安科生物:精准医疗龙头,创新能力一流,生长激素水针预计6月获批。
    海辰药业:主打品种托拉塞米竞争对手退出,主业高增长,2018年起新品不断推出,收购意大利创新药平台。一季报超预期(增长116%)。
    正海生物:再生医学龙头,一季报大幅超预期(增长181%),产品储备丰富。
    通策医疗:体内杭口量价齐升,武汉存济口腔开业,大型三级口腔全国布局启航。
    千红制药:肝素产业链龙头,标准肝素制剂启动提价,在研创新药逐步推进临床。
    柳州医药:广西商业龙头,一季度增长35%超市场预期,2018年PEG仅0.76。
    行业要闻荟萃:卫健委发文:全国范围内支持产科亚专科和新生儿科两大科室建设,逐步建立产科专科医疗组;央视:新药审批提速,仿制药生产驶入快车道;大批药房处方药将被禁售;卫健委开会基层护理行业将有大变化;医保再出新规:不扫追溯码或将被取消定点资格。
    行情回顾:上周医药板块上涨1.71%,同期沪深300指数上涨2.60%;申万一级行业所有板块除国防军工下跌,其余全上涨。医药行业在28个行业中排第15位。医药子行业医疗服务板块下跌,跌幅为0.65%,其余六个板块均上涨,涨幅最大的板块是化学制剂,涨幅为3.24%。
    风险提示:1)政策推行进展不及预期:配置证审批权由国家卫健委下放到省级卫生部门,从理论上以及过去经验来看,可以缩短审批流程,加快配置速度,不再有总数限制,但若地方对中央文件理解不到位,有可能导致政策执行效果不及预期;2)技术更新换代的风险:大型医疗设备主要诊断肿瘤等重大疾病的诊断和治疗,技术进步迅速,产品更新快,若出现新的替代技术或者产品,有可能导致市场空间萎缩;3)系统风险:若指数出现大幅波动,板块同样存在回调风险。

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东北证券,建筑装饰行业:政治局会议定调"稳"字当先 基建预期改善再次印证


    事件:中共中央政治局7月31日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。
    点评:
    经济运行稳中有变,稳增长是工作重心。会议认为上半年经济保持总体平稳、稳中向好,经济运行稳中有变,外部环境发生明显变化,下半年要保持经济大局稳定,坚持稳中求进的工作总基调,抓住主要矛盾。我们认为,在中美贸易摩擦不断升温、国际环境不确定性加强的前提下,工作重心适当微调,稳增长成为当前主要矛盾。在防范化解重大风险的同时,为培育经济稳增长提供土壤,坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策。此次政治局会议对货币政策的表述中删除了“中性”二字,并一连提出“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”六个“稳”,我们认为,财政政策在扩大内需和调整结构上要发挥更大的作用,流动性将有一定程度的改善,但正如政治局会议指出要把好货币供给总闸门,因此对不搞“大水漫灌”的预期仍然存在,扩大内需稳增长的方向性及针对性将更强。
    扩大内需投资或成重要抓手,基建托底经济预期再次增强,下半年基建投资增速有望触底回升。会议强调将补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务,加大基础设施领域补短板的力度,打通去产能的制度梗阻,降低企业成本,同时实施好乡村振兴的战略。我们认为在加大投资来扩内需稳增长的路线下,促进基建领域是优于刺激房地产的选择,结合当前三大攻坚战的目标,基建投资增速有望触底回升,生态板块投资增速预计将继续维持高位。
    房地产市场坚持调控,房建领域将持续承压。会议新增对房地产行业表述,下决心解决好房地产市场问题,坚决遏制房价上涨,加快建立长效机制。我们认为房地产市场降温或成为近期主旋律,房价上涨动力不强,或影响房企新开工意愿,进而传递至房建企业在需求端将持续承压。
    投资建议:基建托底预期再次增强,板块迎来修复性机会,建议关注基建投资设计先行逻辑下的苏交科、中设集团,估值处于低位的基建央企中国铁建、中国交建、中国建筑等,以及生态治理领域的岭南股份等。
    风险提示:政策宽松不及预期,地方财政债务风险。

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证券时报网,43股目标涨幅超两成 32亿主力资金抢筹


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十个交易日共有570只个股被机构评级为买入,其中365股给出目标价位,57只具有超过50%的上升空间,目标涨幅翻倍的个股有4只。其中滨化股份目标涨幅最大,预计目标价为15.00元,预计涨幅131.12%;良信电器紧随其后,预计目标价为15.00元,涨幅120.91%。
    近十日买入评级个股中目标涨幅排名
    证券代码证券简称机构目标价(元)收盘价(元)目标涨幅(%)近十日主力资金(亿元)
    601678滨化股份中信建投证券15.006.49131.12-0.19
    002706良信电器安信证券15.006.79120.91-0.10
    002668奥马电器中信建投证券46.0022.07108.43-0.73
    002534杭锅股份中信建投证券17.108.25107.27-0.35
    600884杉杉股份中信建投证券35.5518.4093.21-1.86
    000100TCL 集团天风证券6.203.3386.19-3.52
    002157正邦科技天风证券7.404.0284.08-0.67
    600029南方航空东北证券18.5010.0783.71-2.16
    300037新 宙 邦东北证券35.0019.2881.54-0.43
    300207欣 旺 达天风证券18.6010.5176.97-1.59
    600477杭萧钢构东北证券15.008.5176.26-0.76
    000921海信科龙广证恒生咨询18.4910.7372.32-0.73
    000830鲁西化工天风证券30.7017.8971.60-4.73
    002531天顺风能光大证券10.255.9871.40-0.93
    300284苏 交 科天风证券26.0015.1771.39-0.14
    600057象屿股份天风证券14.008.2270.32-0.08
    300136信维通信天风证券54.0032.0968.28-4.38
    000725京东方A天风证券7.504.4967.04-40.82
    000671阳 光 城天风证券12.417.4666.35-1.49
    002108沧州明珠东方证券12.987.8166.20-1.57
    值得关注的是,我们通过统计数据发现,机构在对一些个股评级买入的同时,有主力资金悄悄净流入了这些个股。近十日机构给出买入评级的570只股中近十日主力资金净流入的共有116只,116只个股净流入资金达67.83亿元。净流入超过亿元的买入评级个股共多达13只。其中净流入金额最大的个股为二三四五,净流入8.14亿元,其次为五粮液,资金净流入高达3.69亿元。
      在评级机构给出了目标涨幅并预计涨幅在两成以上的281个股中,43只个股呈主力资金净流入状态,净流入金额合计达31.90亿元。其中二三四五、万达信息、金地集团等个股的资金净流入金额最大,分别为8.14亿元、3.41亿元和3.14亿元,目标涨幅高达25.83%、21.05%和44.37%。
    目标涨幅超两成个股净流入金额排名
    证券代码证券简称机构目标价(元)收盘价(元)目标涨幅(%)近十日主力资金(亿元)
    002195二三四五安信证券9.507.5525.838.14
    300168万达信息安信证券23.0019.0021.053.41
    600383金地集团天风证券16.4011.3644.373.14
    002572索 菲 亚天风证券47.0033.2041.573.13
    603214爱 婴 室东北证券80.0058.7636.152.84
    000860顺鑫农业招商证券32.0025.5325.340.99
    600282南钢股份东北证券6.004.7227.120.81
    000568泸州老窖东方证券81.1862.7929.290.75
    300070碧 水 源东北证券24.6117.8737.720.56
    002044美年健康太平洋40.0027.7644.090.53
    300558贝达药业太平洋92.3068.5634.630.52
    600388龙净环保东北证券17.6014.4321.970.52
    300285国瓷材料东北证券29.3821.9333.970.51
    002390信邦制药西南证券12.509.6429.670.47
    300054鼎龙股份东方证券14.5411.2828.900.44
    002402和 而 泰安信证券14.009.9440.850.44
    002088鲁阳节能光大证券19.4015.1727.880.43
    603997继峰股份西南证券15.6212.1428.670.43
    000425徐工机械东方证券5.284.0630.050.37
    002345潮 宏 基天风证券13.159.7335.150.35
    结合年报业绩来看,主力资金净流入居前的买入评级个股中(只含公布了目标价个股),一些公司业绩预计大幅增长,如:宝钢股份、韶钢松山、智飞生物等,近十日主力资金分别净流入1.95亿元、0.92亿元、0.87亿元,净利润同比分别增长111.22%、2381.13%、1229.25%。(数据宝)
    业绩增超五成且资金净流入居前的买入评级个股
    证券代码证券简称目标价(元)收盘价(元)目标涨幅(%)近十日主力资金(亿元)净利润增幅(%)
    600019宝钢股份10.509.2114.011.95111.22
    000717韶钢松山8.167.1014.930.922381.13
    300122智飞生物44.5040.3910.180.871229.25
    000710贝瑞基因76.0064.8117.270.8154.12
    600282南钢股份6.004.7227.120.81804.73
    600132重庆啤酒29.5524.8119.110.6182.03
    300347泰格医药69.8558.3919.630.56114.01
    300285国瓷材料29.3821.9333.970.5187.75
    600305恒顺醋业12.5010.6916.930.4664.84
    002088鲁阳节能19.4015.1727.880.43104.22
    000425徐工机械5.284.0630.050.37391.95
    600686金龙汽车16.5613.7320.610.29164.01
    600525长园集团25.0018.4735.350.2577.55
    002677浙江美大21.0019.706.600.2250.60
    300532今天国际39.0035.1510.950.1970.58
    002659凯文教育18.2912.6045.160.15124.16
    600298安琪酵母40.6035.4014.690.1458.33
    300232洲明科技20.4516.3025.460.1070.80
    002222福晶科技19.6517.6011.650.0894.21
    300338开元股份29.6719.5052.150.082617.09

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招商证券,德邦股份(603056)大件快递之王 构筑可为之势




    我国万亿零担市场,仍处“小散乱”市场格局。2018年,中国零担快运市场规模高达1.4万亿元,超过美国零担市场的4倍有余。但我国零担市场格局分散,集中度低,市场尚未成熟。我国零担CR10市场集中度仅为5.99%,而美国2016年的零担市场CR8集中度已高达71.1%,集中度相比美国零担市场还有10倍以上的提高空间。 
    传统快运转型快递,快递巨头入局快运,国内快递、快运市场的边界日益模煳。快递巨头公司通过单价产品重量上延进入快运行业,而快运行业通过单价产品重量下延进入快递企业,当下正掀起快递与快运的融合潮。 
    战略定位:切入大件快递赛道,其实质是部分小票零担货物的快递化操作。2018年7月,德邦股份对品牌与服务进行了一次大规模的变革和提升,宣布更名为德邦快递,并重磅推出了行业内第一款真正意义的大件快递产品——大件快递3-60kg,以极具竞争力的产品组合和优质服务全新定义大件快递服务,同时围绕两项核心服务做提升:“上至40KG,100%免费上楼”和“上至60KG,包接包送”,正式切入与快递规模相同的5000亿市场。 
    直营模式:产品品质有效保障,业务多样化布局。德邦股份在直营模式下覆盖了7个产品维度,在小件业务、时效产品、整车业务、空运业务、全公斤段、国际业务和仓配业务均有布局,预计未来也将逐步试水并推出生鲜冷链业务,进一步丰富产品线,未来护城河会进一步加固。 
    投资建议:预计公司19-21年归母净利润为9.3、11.9、16.1亿元,对应EPS为0.97、1.23、1.68元,维持“强烈推荐-A”评级,给予19年20.6XPE,6个月目标价20.0元。 
    风险提示:宏观经济下滑拖累业务量增长,成本上升超预期,行业竞争加剧。 
    
    

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中国证券网,百利科技(603959)控股股东拟协议转让不超12%股份 引入战投纾困




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)百利科技公告,控股股东海新投资计划通过纾困的方式,引入战略投资者,降低质押率。通过协议转让方式减持不超过5268.48万股,占公司总股本的12%。该减持计划将分两次实施。目前拟首次协议转让的受让方为陕西铜川金锂产业发展基金(有限合伙),受让股份为公司总股本的5%。后续计划转让不超过公司总股本的7%,该部分受让方主体尚未确定。

新浪财经,盘面追踪:燃气水务概念股表现活跃 大通燃气涨停


  新浪财经讯  7月16日消息,燃气水务板块异动拉升,相关个股表现活跃,截止发稿,东方环宇、大通燃气涨停,贵州燃气、新疆火炬、长春燃气均有不同程度上涨。
  消息面上,根据新思界产业研究中心发布的《2018-2023年中国天然气市场深度分析与投资前景调研报告》显示,2012年以来,国内天然气消费量稳步增长,由2012年的1471亿立方米上升至2017年的2373亿立方米,年复合增长率达到10.04%。其中,受煤改气及京津冀地区大气污染治理的驱动,2017年天然气消费增长率达到15.3%,增速较2016年的6.54%有大幅提升,为2012年以来的最高增速。受需求快速增长的拉动,中国天然气产量快速增加,2017年产量为1480亿立方米,同比增长8.16%,增速较2016年的1.68%有显著提高。在全国天然气需求井喷式增长的刺激下,2017年中国天然气产量增速一改连续3年下跌的颓势,强劲上扬。

东北证券,计算机行业动态报告:工信部指南东风助力 云计算腾飞在即


    8月10日,为贯彻落实中央相关部署要求,推动企业利用云计算加快数字化、网络化、智能化转型,推进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合,工信部印发了《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》(以下简称指南),为企业上云明确航向。
    整体部署完善,目标100万家。根据指南要求,到2020年,力争全国新增上云企业100万家,形成典型标杆应用案例100个以上,形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心。指南为企业上云描绘了一幅宏伟蓝图,并从多方提出战略思路,为企业上云提供了指导性意见,利于破除企业“不敢上、不会上”的思维或技术桎梏,由此,云计算市场需求有望加速释放。
    分类指导,云服务百花齐放。指南提出,针对大型企业、中小企业和创业型企业可根据需要选取不同的部署模式。大型企业可应用混合云架构,建立私有云以部署数据安全要求高的关键信息系统,其他非关键系统及应用可采用公有云;中小企业和创业型企业则可依托公有云平台,按需租用基础设施资源、应用多种通用型SaaS服务或构建特色云服务。同时,指南从基础设施、平台系统、业务应用等不同层级出发,引导各企业按照其业务需求合理选择,并串联上云全过程,对各环节的具体操作步骤和注意事项提出建议。根据指南,企业得以对云服务形成更清晰理论构架,稳步提高使用效率、改善总体上云效果。
    支撑服务能力升级,云转型万箭在弦。指南对云平台服务商提出要求:云平台服务商需加快提升技术水平和服务能力,联合相关企业机构为企业上云提供坚定支撑;鼓励软件和信息技术服务企业以企业上云为契机,加快云转型,丰富云产品服务,积极发展各类SaaS服务。指南发出的强烈信号将成为行业高速增长引擎,预计企业级SaaS行业将迎来蓬勃发展。
    投资建议:推荐云计算产业链优质标的:广联达、恒生电子、石基信息、泛微网络、用友网络、航天信息、佳发教育、长亮科技、深信服、中科曙光、浪潮信息
    风险提示:政策落地缓慢,行业发展不及预期。

川财证券,医药行业周报:医药版块有望迎来估值修复行情


    川财周观点
    川财医药生物版块本周下跌5.11%,版块表现在所有川财行业指数中位列第21位,分子版块看,医药生物行业三级子行业普跌,生物制品跌幅相对较小,医疗服务跌幅最大。我们后市仍旧看好三方面企业,1、受益仿制药一致性评价且拥有较高定价权的创新型仿制药企业;2、受国药器械及迈瑞医疗IPO催化,并在产品技术及市场方面拥有较高壁垒的医疗器械公司;3、医药分销中部分增速较快,估值合理的细分龙头企业,相关标的:普利制药(300630)、乐普医疗(300003)、九州通(600998)、国药股份(600511)。从估值来看,截至7月6日,以TTM整体法(剔除负值)计算,医药行业整体市盈率32.87倍,处于历史相对低位。相对于整体A股剔除金融行业的溢价率为65.59%。
    市场综述
    本周医药版块下跌5.11%,川财行业涨跌幅排名21/28,跑输大盘0.96%;医药三级行业指数普跌,生物制品跌幅相对较小,跌2.11%,化学原料药跌幅最大,跌7.92%。个股方面,周涨幅榜前3位分别为香雪制药(9.99%)、中源协和(7.11%)、华森制药(5.95%);周跌幅榜前3位为恒康医疗(-40.89%)、天圣制药(-34.36%)、九州药业(-18.96%)。
    行业动态:
    1)国家药监局:鼓励创新医疗器械研发。(证券时报)
    2)21药品又降价,涉及辉瑞杨森等药企。(赛柏蓝)
    3)重大突破,天津医院处方要共享。(赛柏蓝)
    公司动态:
    山河药辅(300452):公司发布2018年半年度业绩预告,公司归属于上市公司股东的净利润为3,268.75万元-3,771.63万元,比上年同期增长30%-50%。国药股份(600511):公司发布2018年半年度业绩预告,预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加5,500万元到11,000万元,同比增加10%到20%。扣除非经常性损益事项后,归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加14,000万元到22,000万元,同比增加30%到50%。海普瑞(002399):公司发布2018年半年度业绩预告,公司归属于上市公司股东的净利润为20,000万元-23,000万元,比上年同期增长2,584.53%-2,987.21%。
    风险提示:仿制药一致性评价推进不及预期,医药政策推进不及预期。

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